PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Simon Property Group, Inc. (SPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Simon Property Group, Inc. (SPG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8288061091

CUSIP

828806109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

13 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.52

Цена/прибыль

24.11

PEG коэффициент

6.14

Общая выручка (12 мес.)

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

$4.31B

Годовой диапазон

$113.53 - $182.84

Целевая цена

$171.70

Процент коротких позиций

2.65%

Коэффициент коротких позиций

3.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPG с O SPG с MA SPG с VOO SPG с VNQ SPG с NVS SPG с SPY SPG с QQQX SPG с SCHD SPG с BRK-B SPG с PEP
Популярные сравнения:
SPG с O SPG с MA SPG с VOO SPG с VNQ SPG с NVS SPG с SPY SPG с QQQX SPG с SCHD SPG с BRK-B SPG с PEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simon Property Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4,364.01%
1,167.79%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simon Property Group, Inc. показал доход в 31.34% с начала года и 57.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Simon Property Group, Inc. составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

SPG

С начала года

31.34%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

24.30%

1 год

57.86%

5 лет (среднегодовая)

9.03%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.83%6.88%7.01%-10.20%7.67%1.65%1.08%9.07%2.27%0.06%31.34%
20239.35%-4.96%-6.92%1.21%-7.21%11.66%7.90%-8.92%-3.22%1.72%13.65%15.88%29.24%
2022-7.87%-6.55%-3.15%-10.31%-2.84%-15.94%14.45%-6.13%-10.48%21.43%9.60%-0.13%-21.91%
20218.97%21.51%0.75%8.21%5.54%1.55%-1.98%6.27%-2.24%12.78%4.27%5.64%95.72%
2020-10.61%-6.15%-55.43%21.71%-13.58%18.51%-6.98%8.82%-4.67%-1.08%31.46%4.91%-38.64%
20198.41%0.59%0.58%-4.67%-5.59%-1.44%1.53%-6.89%4.51%-3.19%1.74%-1.49%-6.74%
2018-4.87%-4.85%0.55%1.29%3.79%6.22%3.54%5.06%-3.43%3.83%2.27%-9.53%2.55%
20173.43%1.32%-6.71%-3.94%-5.61%4.87%-2.02%0.08%2.65%-3.53%5.35%6.18%0.98%
2016-4.20%2.77%9.47%-3.14%-0.98%9.75%4.67%-4.36%-3.93%-10.17%-2.51%-1.10%-5.50%
20159.09%-3.48%2.77%-7.23%0.77%-4.62%8.21%-3.44%2.45%9.66%-6.79%4.40%10.21%
20141.76%4.99%1.68%5.61%2.98%-0.11%1.15%1.89%-3.30%9.00%1.61%0.72%31.21%
20131.32%-0.12%-0.19%12.30%-5.93%-5.12%1.36%-8.34%1.79%4.26%-2.26%1.54%-0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPG среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simon Property Group, Inc. (SPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.662.48
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.593.33
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.46
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.543.58
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.7615.96
SPG
^GSPC

Simon Property Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.48
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simon Property Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.90$7.45$6.90$5.85$6.00$8.30$7.90$7.15$6.50$6.05$5.00$4.37

Дивидендный доход

4.38%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simon Property Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$6.00
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$7.45
2022$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.80$6.90
2021$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.40$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$5.85
2020$0.00$2.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$6.00
2019$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$0.00$8.30
2018$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$7.90
2017$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.85$0.00$7.15
2016$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.50
2015$0.00$1.40$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.60$0.00$6.05
2014$0.00$1.18$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$5.00
2013$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.13$0.00$4.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Simon Property Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%107.9%
У Simon Property Group, Inc. коэффициент выплат составляет 107.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-2.18%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simon Property Group, Inc. показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

Текущая просадка Simon Property Group, Inc. составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77%2 авг. 2016 г.9242 апр. 2020 г.99518 мар. 2024 г.1919
-76.11%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.4225 нояб. 2010 г.945
-29.69%10 июл. 1998 г.36416 дек. 1999 г.35818 мая 2001 г.722
-22.35%2 апр. 2004 г.2812 мая 2004 г.10815 окт. 2004 г.136
-20.32%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simon Property Group, Inc. составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
4.06%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simon Property Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Simon Property Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.024.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG значение P/E равно 24.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.06.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG значение PEG равно 6.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Simon Property Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию