- ISIN
- US8288061091
- CUSIP
- 828806109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 13 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.10B
- Enterprise Value
- $101.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.29
- Коэффициент P/E
- 11.84
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.77B
- Годовой диапазон
- $159.70 - $229.59
- Целевая цена
- $197.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 73.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPG
Simon Property Group, Inc. (SPG) прибавил 26.2% с начала года. По цене $228 за акцию SPG торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simon Property Group, Inc. (SPG) показал доход в 26.23% с начала года и 48.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPG составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Simon Property Group, Inc.
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 28.17%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 5.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 6.55% | -7.44% | 9.21% | 0.59% | 10.34% | 2.16% | 26.23% | |||||
| 2025 | 0.96% | 7.03% | -9.64% | -5.24% | 3.62% | -0.12% | 1.88% | 10.30% | 5.12% | -6.35% | 6.01% | 0.57% | 12.94% |
| 2024 | -2.83% | 6.88% | 7.01% | -10.20% | 7.67% | 1.65% | 1.08% | 9.07% | 2.27% | 0.06% | 8.56% | -5.12% | 26.92% |
| 2023 | 9.35% | -4.96% | -6.92% | 1.21% | -7.21% | 11.66% | 7.90% | -8.92% | -3.22% | 1.72% | 13.65% | 15.88% | 29.24% |
| 2022 | -7.87% | -6.55% | -3.15% | -10.31% | -2.84% | -15.94% | 14.45% | -6.13% | -10.48% | 21.43% | 9.60% | -0.13% | -21.91% |
| 2021 | 8.97% | 21.51% | 0.75% | 8.21% | 5.54% | 1.55% | -1.98% | 6.27% | -2.24% | 12.78% | 4.27% | 5.64% | 95.72% |
Метрики бенчмарка
Simon Property Group, Inc. has an annualized alpha of 8.25%, beta of 0.99, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.58%) than losses (77.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 97.58%
- Участие в снижении
- 77.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPG имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simon Property Group, Inc. (SPG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.24 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 9.71 | +5.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simon Property Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.80 | $8.55 | $8.10 | $7.45 | $6.90 | $5.85 | $6.00 | $8.30 | $7.90 | $7.15 | $6.50 | $6.05 |
Дивидендный доход | 3.85% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simon Property Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $4.45 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $8.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $8.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $7.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $6.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $5.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Simon Property Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Simon Property Group, Inc. коэффициент выплат составляет 72.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Simon Property Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simon Property Group, Inc. показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.00%апр. 2020 г. | 3y 8mo | 3y 11mo | 7y 7moавг. 2016 г. - март 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-76.42%март 2009 г. | 2y 27d | 1y 8mo | 3y 9moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.32%дек. 1999 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 3y 4dиюнь 1998 г. - июнь 2001 г. | — |
-24.32%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 5mo 6d | 6mo 11dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.35%май 2004 г. | 1mo 10d | 5mo 9d | 6mo 19dапр. 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| SPG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -56.78% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -25.43% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -33.92% | -43.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -10.70% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.09% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simon Property Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Simon Property Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPG
Добавьте Simon Property Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPG