PortfoliosLab logo
Simon Property Group, Inc. (SPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8288061091

CUSIP

828806109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

13 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$56.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.39

Коэффициент P/E

20.74

Коэффициент PEG

4.44

Общая выручка (12 мес.)

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

$3.32B

Годовой диапазон

$132.53 - $187.80

Целевая цена

$188.08

Процент коротких позиций

2.26%

Коэффициент коротких позиций

2.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simon Property Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,839.27%
1,084.46%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simon Property Group, Inc. показал доход в -8.17% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Simon Property Group, Inc. составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SPG

С начала года

-8.17%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-7.75%

1 год

14.92%

5 лет

32.23%

10 лет

3.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%7.03%-9.64%-5.95%-8.17%
2024-2.83%6.88%7.01%-10.20%7.67%1.65%1.08%9.07%2.27%0.06%8.56%-5.12%26.92%
20239.35%-4.96%-6.92%1.21%-7.21%11.66%7.90%-8.92%-3.22%1.72%13.65%15.88%29.24%
2022-7.87%-6.55%-3.15%-10.31%-2.84%-15.94%14.45%-6.13%-10.48%21.43%9.60%-0.13%-21.91%
20218.97%21.51%0.75%8.21%5.54%1.55%-1.98%6.27%-2.24%12.78%4.27%5.64%95.72%
2020-10.61%-6.15%-55.43%21.71%-13.58%18.51%-6.98%8.82%-4.67%-1.08%31.46%4.91%-38.64%
20198.41%0.59%0.58%-4.67%-5.59%-1.44%1.53%-6.89%4.51%-3.19%1.74%-1.49%-6.74%
2018-4.87%-4.85%0.55%1.29%3.79%6.22%3.54%5.06%-3.43%3.83%2.27%-9.53%2.55%
20173.43%1.32%-6.71%-3.94%-5.61%4.87%-2.02%0.08%2.65%-3.53%5.35%6.18%0.98%
2016-4.20%2.77%9.47%-3.14%-0.98%9.75%4.67%-4.36%-3.93%-10.17%-2.51%-1.10%-5.50%
20159.09%-3.48%2.77%-7.23%0.77%-4.62%8.21%-3.44%2.45%9.66%-6.79%4.40%10.21%
20141.76%4.99%1.68%5.61%2.98%-0.11%1.15%1.89%-3.30%9.00%1.61%0.72%31.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPG составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simon Property Group, Inc. (SPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.57
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.92
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.63
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.47
^GSPC: 2.07

Simon Property Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simon Property Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.25$8.10$7.45$6.90$5.85$6.00$8.30$7.90$7.15$6.50$6.05$5.00

Дивидендный доход

5.28%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simon Property Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.10$0.00$2.10
2024$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.10$8.10
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$7.45
2022$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.80$6.90
2021$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.40$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$5.85
2020$0.00$2.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$6.00
2019$0.00$2.05$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$0.00$8.30
2018$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$7.90
2017$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.85$0.00$7.15
2016$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.50
2015$0.00$1.40$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.60$0.00$6.05
2014$1.18$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$5.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SPG: 5.3%
У Simon Property Group, Inc. дивидендная доходность составляет 5.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SPG: 113.6%
У Simon Property Group, Inc. коэффициент выплат составляет 113.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.78%
-10.73%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simon Property Group, Inc. показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

Текущая просадка Simon Property Group, Inc. составляет 15.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77%2 авг. 2016 г.9242 апр. 2020 г.99518 мар. 2024 г.1919
-76.14%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.4225 нояб. 2010 г.945
-29.69%10 июл. 1998 г.36416 дек. 1999 г.35818 мая 2001 г.722
-24.32%4 мар. 2025 г.268 апр. 2025 г.
-22.35%2 апр. 2004 г.2812 мая 2004 г.10815 окт. 2004 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simon Property Group, Inc. составляет 16.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
14.23%
SPG (Simon Property Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simon Property Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Simon Property Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SPG: 20.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SPG: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SPG: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SPG: 17.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/B составляет 17.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию