- ISIN
- US8288061091
- CUSIP
- 828806109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 13 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.14
- Коэффициент P/E
- 12.65
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.77B
- Годовой диапазон
- $157.59 - $220.44
- Целевая цена
- $197.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 73.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPG
Simon Property Group, Inc. (SPG) прибавил 19.7% с начала года. По цене $217 за акцию SPG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $220. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simon Property Group, Inc. (SPG) показал доход в 19.74% с начала года и 42.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPG составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Simon Property Group, Inc.
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 6.55% | -7.44% | 9.21% | 0.59% | 6.93% | 19.74% | ||||||
| 2025 | 0.96% | 7.03% | -9.64% | -5.24% | 3.62% | -0.12% | 1.88% | 10.30% | 5.12% | -6.35% | 6.01% | 0.57% | 12.94% |
| 2024 | -2.83% | 6.88% | 7.01% | -10.20% | 7.67% | 1.65% | 1.08% | 9.07% | 2.27% | 0.06% | 8.56% | -5.12% | 26.92% |
| 2023 | 9.35% | -4.96% | -6.92% | 1.21% | -7.21% | 11.66% | 7.90% | -8.92% | -3.22% | 1.72% | 13.65% | 15.88% | 29.24% |
| 2022 | -7.87% | -6.55% | -3.15% | -10.31% | -2.84% | -15.94% | 14.45% | -6.13% | -10.48% | 21.43% | 9.60% | -0.13% | -21.91% |
| 2021 | 8.97% | 21.51% | 0.75% | 8.21% | 5.54% | 1.55% | -1.98% | 6.27% | -2.24% | 12.78% | 4.27% | 5.64% | 95.72% |
Метрики бенчмарка
Simon Property Group, Inc. has an annualized alpha of 8.15%, beta of 0.99, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.33%) than losses (77.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 97.33%
- Участие в снижении
- 77.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPG имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simon Property Group, Inc. (SPG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.46 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 10.92 | +2.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simon Property Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.80 | $8.55 | $8.10 | $7.45 | $6.90 | $5.85 | $6.00 | $8.30 | $7.90 | $7.15 | $6.50 | $6.05 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simon Property Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $4.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $8.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $8.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $7.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $6.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $5.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Simon Property Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Simon Property Group, Inc. коэффициент выплат составляет 72.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Simon Property Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simon Property Group, Inc. показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
Текущая просадка Simon Property Group, Inc. составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.00%апр. 2020 г. | 3y 8mo | 3y 11mo | 7y 7moавг. 2016 г. - март 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.42%март 2009 г. | 2y 27d | 1y 8mo | 3y 9moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -32.32%дек. 1999 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 3y 4dиюнь 1998 г. - июнь 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.32%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 5mo 6d | 6mo 11dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.35%май 2004 г. | 1mo 10d | 5mo 9d | 6mo 19dапр. 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| SPG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -56.78% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -25.43% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -33.92% | -43.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.21% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -10.71% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.04% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simon Property Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Simon Property Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SPG коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPG
Добавьте Simon Property Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPG