Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.
- Количество фондов
- 554
- Ср. комиссия
- 0.69%
- Ср. доходность
- 6.11%
- Ср. доходность за 1 год
- 17.77%
- Медианная оценка доходности на риск
- 62 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio
1 результат
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canoe EIT Income Fund | Diversified Portfolio | 6 авг. 1997 г. | 1.10% | 29.43% | 118.88% | 10.06% | — |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск
Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. |
Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет
Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%).
В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.77% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.58%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 19.24% | — | янв. 1998 г. | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.23% | — | дек. 2002 г. | |
| Kinetics The Global Fund | 13.73% | — | дек. 1999 г. | |
| Meeder Dynamic Allocation Fund | 13.41% | — | февр. 2000 г. | |
| Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 11.62% | — | нояб. 1982 г. |
Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды
Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%).
С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды
Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%).
В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.11%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 42.86% | — | сент. 2000 г. | |
| VY Invesco Equity and Income Portfolio | 35.14% | — | дек. 2001 г. | |
| Transamerica Balanced II | 29.23% | — | июль 1994 г. | |
| Voya Retirement Growth Portfolio | 27.02% | — | апр. 2006 г. | |
| Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio | 24.77% | — | апр. 2010 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 433 ФондыLarge Cap Blend Equities · 411 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.