SPFIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPFIX

Комиссия SPFIX составляет 0.43% в год. В категории S&P 500 есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.00B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	0.03%	—	июль 1993 г.	SPFIX vs WFSPX

Лучшие альтернативы SPFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPFIX на PortfoliosLab — 72. В категории S&P 500 есть 14 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 74.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	74	—	дек. 2013 г.	SPFIX vs SPINX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	73	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	73	342.00B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	73	—	июль 1993 г.	SPFIX vs WFSPX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	73	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX

Лучшие альтернативы SPFIX по доходности (с начала года)

Доходность SPFIX с начала года составляет 11.42%. В категории S&P 500 есть 24 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.64%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	17.64%	—	май 2006 г.	SPFIX vs DXSLX
USPRX	Victory 500 Index Fund	11.95%	—	май 2002 г.	SPFIX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	11.71%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	11.70%	—	дек. 2013 г.	SPFIX vs SPINX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	11.70%	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX

Альтернативы SPFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPFIX за 1 год составляет 11.81%. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	SPFIX vs PUTW
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	10.62%	—	сент. 2017 г.	SPFIX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.64%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
SSPIX	SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund	11.83%	—	февр. 1996 г.	SPFIX vs SSPIX
PLSAX	Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A	11.84%	—	февр. 2001 г.	SPFIX vs PLSAX

Альтернативы SPFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPFIX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	-7.15%	236.88M	февр. 2016 г.	SPFIX vs PUTW
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	145.00B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	-8.90%	—	сент. 2017 г.	SPFIX vs KNGLX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	SPFIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	SPFIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	SPFIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	SPFIX vs VTCLX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	SPFIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	SPFIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	SPFIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	SPFIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	SPFIX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	SPFIX vs BDJ

Часто сравнивают с SPFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX с VOO, VFIAX, TISPX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SPFIX vs VOO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VFIAX
TISPX	TIAA-CREF S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	73	11.68%	—	окт. 2002 г.	SPFIX vs TISPX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SPFIX vs SPY
MSXAX	NYLI S&P 500 Index Class A	S&P 500	71	11.46%	—	янв. 2004 г.	SPFIX vs MSXAX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	11.56%	—	—	SPFIX vs FNILX
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	71	64.46%	39.77B	февр. 2010 г.	SPFIX vs TQQQ
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VTSAX
VUAA.DE	Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	S&P 500	66	11.55%	—	май 2019 г.	SPFIX vs VUAA.DE
SFYF	SoFi Social 50 ETF	Large Cap Growth Equities	63	14.85%	40.01M	май 2019 г.	SPFIX vs SFYF
BSPIX	iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class	S&P 500	73	11.65%	—	апр. 1993 г.	SPFIX vs BSPIX
SFY	SoFi Select 500 ETF	Large Cap Growth Equities	71	14.51%	566.98M	апр. 2019 г.	SPFIX vs SFY
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	75	9.91%	4.25B	окт. 2023 г.	SPFIX vs GPIX
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	73	11.68%	—	март 2001 г.	SPFIX vs PLFIX
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	S&P 500	73	11.63%	—	сент. 1993 г.	SPFIX vs DSPIX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	Large Cap Growth Equities	70	21.72%	—	февр. 2004 г.	SPFIX vs GTLLX
SPIDX	Invesco S&P 500 Index Fund	S&P 500	72	11.58%	—	сент. 1997 г.	SPFIX vs SPIDX
BSPPX	iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares	S&P 500	71	11.54%	—	авг. 2018 г.	SPFIX vs BSPPX
SCPIX	DWS S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.60%	—	авг. 1997 г.	SPFIX vs SCPIX
BXMX	Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	S&P 500, Derivative Income	—	—	—	нояб. 2004 г.	SPFIX vs BXMX

Сравните SPFIX с любым фондом или акцией

Сравните SPFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPFIX.

Изучите диверсификаторы SPFIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)