SPFIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPFIX

Комиссия SPFIX составляет 0.43% в год. В категории S&P 500 есть 21 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	SPFIX vs SSSYX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX

Лучшие альтернативы SPFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPFIX на PortfoliosLab — 63. В категории S&P 500 есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	65	—	дек. 2013 г.	SPFIX vs SPINX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	65	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	65	355.20B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	65	355.20B	июль 1990 г.	SPFIX vs VINIX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	65	—	сент. 2014 г.	SPFIX vs SSSYX

Лучшие альтернативы SPFIX по доходности (с начала года)

Доходность SPFIX с начала года составляет 9.49%. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.76%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	13.76%	—	май 2006 г.	SPFIX vs DXSLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	10.27%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
USPRX	Victory 500 Index Fund	10.00%	—	май 2002 г.	SPFIX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	9.79%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	9.78%	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX

Альтернативы SPFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPFIX за 1 год составляет 12.45%. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	9.33%	236.88M	февр. 2016 г.	SPFIX vs PUTW
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	10.86%	—	сент. 2017 г.	SPFIX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.93%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	12.45%	—	нояб. 2005 г.	SPFIX vs SPXX
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	12.47%	—	март 2017 г.	SPFIX vs INDEX

Альтернативы SPFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPFIX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	-7.15%	236.88M	февр. 2016 г.	SPFIX vs PUTW
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	-8.88%	—	сент. 2014 г.	SPFIX vs SSSYX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	143.85B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.26%	—	сент. 2021 г.	SPFIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	65	9.77%	—	июль 1993 г.	SPFIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	96	13.03%	—	дек. 2012 г.	SPFIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	12.39%	—	май 2011 г.	SPFIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.90%	—	дек. 1991 г.	SPFIX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	28	1.80%	—	авг. 2005 г.	SPFIX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	64	11.89%	—	июль 2010 г.	SPFIX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	69	43.67%	—	апр. 2000 г.	SPFIX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	77	14.17%	—	сент. 1999 г.	SPFIX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	79	7.45%	—	окт. 2007 г.	SPFIX vs FFANX

Часто сравнивают с SPFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX с VOO, VFIAX, TISPX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SPFIX vs VOO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VFIAX
TISPX	TIAA-CREF S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	9.77%	—	окт. 2002 г.	SPFIX vs TISPX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	SPFIX vs SPY
MSXAX	NYLI S&P 500 Index Class A	S&P 500	62	9.53%	—	янв. 2004 г.	SPFIX vs MSXAX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	9.63%	—	—	SPFIX vs FNILX
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	53	41.43%	39.74B	февр. 2010 г.	SPFIX vs TQQQ
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	65	10.33%	2.30T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VTSAX
VUAA.DE	Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	S&P 500	73	10.97%	—	май 2019 г.	SPFIX vs VUAA.DE
SFYF	SoFi Social 50 ETF	Large Cap Growth Equities	50	8.48%	40.01M	май 2019 г.	SPFIX vs SFYF
SFY	SoFi Select 500 ETF	Large Cap Growth Equities	59	10.75%	566.98M	апр. 2019 г.	SPFIX vs SFY
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	66	7.99%	4.27B	окт. 2023 г.	SPFIX vs GPIX
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	65	9.73%	—	март 2001 г.	SPFIX vs PLFIX
BSPIX	iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class	S&P 500	64	9.73%	—	апр. 1993 г.	SPFIX vs BSPIX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	Large Cap Growth Equities	71	21.50%	—	февр. 2004 г.	SPFIX vs GTLLX
SCPIX	DWS S&P 500 Index Fund	S&P 500	64	9.65%	—	авг. 1997 г.	SPFIX vs SCPIX
SPIDX	Invesco S&P 500 Index Fund	S&P 500	64	9.66%	—	сент. 1997 г.	SPFIX vs SPIDX
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	S&P 500	65	9.69%	—	сент. 1993 г.	SPFIX vs DSPIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	9.59%	30.00B	сент. 1994 г.	SPFIX vs VTCLX
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.94%	93.53B	янв. 2004 г.	SPFIX vs ITOT

Сравните SPFIX с любым фондом или акцией

Сравните SPFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPFIX.

Изучите диверсификаторы SPFIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)