SPFIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPFIX

Комиссия SPFIX составляет 0.43% в год. В категории S&P 500 есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	SPFIX vs BSPGX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	349.70B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	144.34B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	SPFIX vs SSSYX

Лучшие альтернативы SPFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPFIX на PortfoliosLab — 67. В категории S&P 500 есть 15 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 71.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	71	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	70	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	70	349.70B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	69	349.70B	июль 1990 г.	SPFIX vs VINIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	69	1.70T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VFIAX

Лучшие альтернативы SPFIX по доходности (с начала года)

Доходность SPFIX с начала года составляет 13.50%. В категории S&P 500 есть 22 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	20.22%	—	май 2006 г.	SPFIX vs DXSLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	15.85%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
USPRX	Victory 500 Index Fund	13.82%	—	май 2002 г.	SPFIX vs USPRX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	13.76%	349.70B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	13.76%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX

Альтернативы SPFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPFIX за 1 год составляет 12.88%. В категории S&P 500 есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	11.38%	—	сент. 2017 г.	SPFIX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.79%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	12.91%	—	март 2017 г.	SPFIX vs INDEX
PLSAX	Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A	12.93%	—	февр. 2001 г.	SPFIX vs PLSAX
BSPPX	iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares	12.93%	—	авг. 2018 г.	SPFIX vs BSPPX

Альтернативы SPFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPFIX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.88%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	SPFIX vs VADDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	-8.88%	—	сент. 2014 г.	SPFIX vs SSSYX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	144.34B	май 1997 г.	SPFIX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	SPFIX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	-8.90%	349.70B	июль 1997 г.	SPFIX vs VIIIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	29	14.28%	—	сент. 2021 г.	SPFIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	69	13.74%	—	июль 1993 г.	SPFIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	97	13.44%	—	дек. 2012 г.	SPFIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional...	Target Retirement Date	70	14.46%	—	май 2011 г.	SPFIX vs LIVIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	Derivative Income	60	8.42%	—	авг. 2005 г.	SPFIX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	32	31.60%	—	май 2000 г.	SPFIX vs BGSAX
BDMAX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest...	Equity Market Neutral	97	13.26%	—	дек. 2012 г.	SPFIX vs BDMAX
MADVX	BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Share...	Large Cap Value Equities	91	18.75%	—	нояб. 1988 г.	SPFIX vs MADVX
BRHYX	BlackRock High Yield Fund Class K	High Yield Bonds	75	2.36%	—	нояб. 1998 г.	SPFIX vs BRHYX
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Inst...	Total Bond Market	43	1.56%	—	февр. 2008 г.	SPFIX vs BSIIX

Часто сравнивают с SPFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPFIX с VOO, TISPX, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SPFIX vs VOO
TISPX	TIAA-CREF S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	69	13.75%	—	окт. 2002 г.	SPFIX vs TISPX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	SPFIX vs SPY
MSXAX	NYLI S&P 500 Index Class A	S&P 500	66	13.45%	—	янв. 2004 г.	SPFIX vs MSXAX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	70	14.24%	2.30T	нояб. 2000 г.	SPFIX vs VTSAX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	13.48%	—	—	SPFIX vs FNILX
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	43	38.71%	32.83B	февр. 2010 г.	SPFIX vs TQQQ
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	69	13.70%	—	дек. 2013 г.	SPFIX vs SPINX
SFYF	SoFi Social 50 ETF	Large Cap Growth Equities	45	10.63%	40.01M	май 2019 г.	SPFIX vs SFYF
VUAA.DE	Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	S&P 500	83	14.84%	—	май 2019 г.	SPFIX vs VUAA.DE
SFY	SoFi Select 500 ETF	Large Cap Growth Equities	60	15.69%	566.98M	апр. 2019 г.	SPFIX vs SFY
BSPIX	iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class	S&P 500	68	13.69%	—	апр. 1993 г.	SPFIX vs BSPIX
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	80	12.64%	5.01B	окт. 2023 г.	SPFIX vs GPIX
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	68	13.72%	—	март 2001 г.	SPFIX vs PLFIX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	Large Cap Growth Equities	77	27.13%	—	февр. 2004 г.	SPFIX vs GTLLX
SCPIX	DWS S&P 500 Index Fund	S&P 500	65	13.28%	—	авг. 1997 г.	SPFIX vs SCPIX
SPIDX	Invesco S&P 500 Index Fund	S&P 500	67	13.58%	—	сент. 1997 г.	SPFIX vs SPIDX
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	S&P 500	69	13.67%	—	сент. 1993 г.	SPFIX vs DSPIX
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.95%	94.34B	янв. 2004 г.	SPFIX vs ITOT
MUXYX	Victory S&P 500 Index Fund	S&P 500	65	13.46%	—	нояб. 1991 г.	SPFIX vs MUXYX

Сравните SPFIX с любым фондом или акцией

Сравните SPFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPFIX.

Изучите диверсификаторы SPFIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)