Сравнение SPFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SPFIX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и FXAIX
Основные характеристики
SPFIX:
0.56
FXAIX:
1.87
SPFIX:
0.74
FXAIX:
2.52
SPFIX:
1.14
FXAIX:
1.34
SPFIX:
0.66
FXAIX:
2.82
SPFIX:
1.66
FXAIX:
11.69
SPFIX:
5.60%
FXAIX:
2.04%
SPFIX:
16.78%
FXAIX:
12.77%
SPFIX:
-54.81%
FXAIX:
-33.79%
SPFIX:
-9.34%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность 4.56%, а FXAIX немного выше – 4.63%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.14% соответственно.
SPFIX
4.56%
2.51%
-2.64%
10.49%
6.76%
7.73%
FXAIX
4.63%
2.57%
10.02%
25.15%
14.81%
13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и FXAIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPFIX и FXAIX
SPFIX
FXAIX
Сравнение SPFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и FXAIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FXAIX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.45% | 0.96% | 1.22% | 1.72% | 1.64% | 1.64% | 1.91% | 1.89% | 1.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.19% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и FXAIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и FXAIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.06% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.