Сравнение SPFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SPFIX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и FXAIX
Основные характеристики
SPFIX:
0.54
FXAIX:
0.56
SPFIX:
0.88
FXAIX:
0.90
SPFIX:
1.13
FXAIX:
1.13
SPFIX:
0.56
FXAIX:
0.58
SPFIX:
2.32
FXAIX:
2.42
SPFIX:
4.52%
FXAIX:
4.51%
SPFIX:
19.41%
FXAIX:
19.54%
SPFIX:
-54.81%
FXAIX:
-33.79%
SPFIX:
-10.57%
FXAIX:
-10.55%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность -6.49%, а FXAIX немного выше – -6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFIX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции FXAIX немного впереди с 11.85%.
SPFIX
-6.49%
-4.99%
-5.10%
9.16%
15.44%
11.65%
FXAIX
-6.41%
-5.00%
-5.00%
9.57%
15.90%
11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и FXAIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPFIX и FXAIX
SPFIX
FXAIX
Сравнение SPFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и FXAIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности FXAIX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 15.11% | 14.11% | 8.32% | 5.07% | 5.29% | 8.34% | 9.16% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% | 1.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и FXAIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и FXAIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.19% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.