PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund is passively managed and invests primarily in the stocks that make up the S&P 500 Index to approximate the index's weighting, with a policy to invest at least 80% of its total assets in these underlying stocks.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SPFIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SPFIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для SPFIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с SPFIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.42, выросла с 0.15 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest...0.420.240.15
97
Equity Market NeutralSPFIX vs BDMAX
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...0.420.230.14
97
Equity Market NeutralSPFIX vs BDMIX
ASFYX
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund ...0.440.320.15
52
Systematic TrendSPFIX vs ASFYX
BRHYX
BlackRock High Yield Fund Class K0.650.540.56
75
High Yield BondsSPFIX vs BRHYX
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust0.670.650.71
60
Derivative IncomeSPFIX vs BDJ
Смотреть все 48 диверсификаторов для SPFIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPFIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.0.660.710.77
88

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SPFIX

Добавьте SPFIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SPFIX