Сравнение SPFIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SPFIX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и SWPPX
Основные характеристики
SPFIX:
0.48
SWPPX:
1.75
SPFIX:
0.66
SWPPX:
2.35
SPFIX:
1.12
SWPPX:
1.32
SPFIX:
0.58
SWPPX:
2.66
SPFIX:
1.44
SWPPX:
10.97
SPFIX:
5.67%
SWPPX:
2.05%
SPFIX:
16.87%
SWPPX:
12.89%
SPFIX:
-54.81%
SWPPX:
-55.06%
SPFIX:
-11.25%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность 2.35%, а SWPPX немного выше – 2.41%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.77% соответственно.
SPFIX
2.35%
-1.12%
-4.93%
5.77%
6.30%
7.47%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и SWPPX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPFIX и SWPPX
SPFIX
SWPPX
Сравнение SPFIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и SWPPX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.03% | 1.21% | 1.45% | 0.96% | 1.22% | 1.72% | 1.64% | 1.64% | 1.91% | 1.89% | 1.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и SWPPX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и SWPPX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.42% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.