Сравнение SPFIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SPFIX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и SWPPX
Основные характеристики
SPFIX:
0.52
SWPPX:
0.54
SPFIX:
0.85
SWPPX:
0.88
SPFIX:
1.12
SWPPX:
1.13
SPFIX:
0.53
SWPPX:
0.56
SPFIX:
2.19
SWPPX:
2.29
SPFIX:
4.56%
SWPPX:
4.55%
SPFIX:
19.42%
SWPPX:
19.42%
SPFIX:
-54.81%
SWPPX:
-55.06%
SPFIX:
-9.91%
SWPPX:
-9.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность -5.80%, а SWPPX немного выше – -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFIX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции SWPPX немного впереди с 11.87%.
SPFIX
-5.80%
-3.22%
-4.37%
10.49%
15.59%
11.70%
SWPPX
-5.68%
-2.86%
-4.25%
9.78%
15.71%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и SWPPX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPFIX и SWPPX
SPFIX
SWPPX
Сравнение SPFIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и SWPPX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 15.00% | 14.11% | 8.32% | 5.07% | 5.29% | 8.34% | 9.16% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% | 1.98% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и SWPPX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и SWPPX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.20% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.