SBDAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SBDAX

Комиссия SBDAX составляет 0.60% в год. В категории Municipal Bonds есть 228 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SBDAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SBDAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SBDAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SBDAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SBDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SBDAX на PortfoliosLab — 52. В категории Municipal Bonds есть 452 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы SBDAX по доходности (с начала года)

Доходность SBDAX с начала года составляет -0.01%. В категории Municipal Bonds есть 472 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	SBDAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	SBDAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	SBDAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	SBDAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	SBDAX vs MUC

Альтернативы SBDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SBDAX за 1 год составляет 2.29%. В категории Municipal Bonds есть 153 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMTX

Альтернативы SBDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SBDAX за 1 год составляет -3.40%. В категории Municipal Bonds есть 425 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SBDAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SBDAX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, STDAX, SGYAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	2.14%	—	дек. 2006 г.	SBDAX vs ENIAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.67%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs STDAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	58	1.52%	—	дек. 2005 г.	SBDAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.44%	—	сент. 2007 г.	SBDAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	54	10.36%	—	июль 2010 г.	SBDAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	68	11.29%	—	дек. 2013 г.	SBDAX vs SPINX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	Diversified Portfolio	78	2.76%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SICIX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	70	21.32%	—	янв. 1995 г.	SBDAX vs SIEMX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	63	11.51%	—	дек. 1989 г.	SBDAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	47	9.62%	—	апр. 2015 г.	SBDAX vs CAVAX

Часто сравнивают с SBDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX с DCARX, SPIIX, LCIAX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	SBDAX vs DCARX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	60	10.86%	—	июнь 2002 г.	SBDAX vs SPIIX
LCIAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Inde...	Large Cap Blend Equities	62	11.19%	—	апр. 2002 г.	SBDAX vs LCIAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.17%	—	сент. 1989 г.	SBDAX vs SEIMX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	SBDAX vs APUSX
SGOAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	69	9.90%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SGOAX
SLDBX	SEI Institutional Investments Trust Limited Durati...	Short-Term Bond	84	0.94%	—	июль 2014 г.	SBDAX vs SLDBX
SLPAX	SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	56	15.90%	—	июнь 1996 г.	SBDAX vs SLPAX
SMGAX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy A...	Diversified Portfolio	54	5.02%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMGAX
SENYX	SEI Tax-Exempt Trust New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	58	0.53%	—	авг. 1998 г.	SBDAX vs SENYX
SUMAX	SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund	Municipal Bonds	91	1.13%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SUMAX
SEFIX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Global Bonds	6	-0.11%	—	авг. 1993 г.	SBDAX vs SEFIX
SRWAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	79	8.94%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SRWAX
SIDCX	SEI Institutional Investments Trust Intermediate D...	Corporate Bonds	21	-0.04%	—	март 2015 г.	SBDAX vs SIDCX
SCPAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disc...	Large Cap Blend Equities	81	12.78%	—	авг. 2003 г.	SBDAX vs SCPAX
SMOAX	SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund	Diversified Portfolio	73	4.63%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMOAX
SEHAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Fa...	Large Cap Blend Equities	80	12.65%	—	апр. 2018 г.	SBDAX vs SEHAX
SISAX	SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive ...	Diversified Portfolio	69	9.86%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SISAX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	SBDAX vs DMREX
SEGMX	SEI Daily Income Trust GNMA Fund	Government Bonds	28	0.56%	—	март 1987 г.	SBDAX vs SEGMX

Сравните SBDAX с любым фондом или акцией

Сравните SBDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SBDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBDAX.

Изучите диверсификаторы SBDAX

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX)