SBDAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SBDAX

Комиссия SBDAX составляет 0.60% в год. В категории Municipal Bonds есть 230 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SBDAX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SBDAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SBDAX vs FSMUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	0.07%	—	июнь 2012 г.	SBDAX vs FXIEX

Лучшие альтернативы SBDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SBDAX на PortfoliosLab — 54. В категории Municipal Bonds есть 434 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	SBDAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX

Лучшие альтернативы SBDAX по доходности (с начала года)

Доходность SBDAX с начала года составляет 0.18%. В категории Municipal Bonds есть 476 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.65%	—	апр. 1998 г.	SBDAX vs NMI
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	SBDAX vs NPV
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	6.87%	—	нояб. 2002 г.	SBDAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	SBDAX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.14%	—	окт. 1992 г.	SBDAX vs MIY

Альтернативы SBDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SBDAX за 1 год составляет 2.30%. В категории Municipal Bonds есть 154 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMTX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX

Альтернативы SBDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SBDAX за 1 год составляет -3.40%. В категории Municipal Bonds есть 432 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SBDAX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	SBDAX vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SBDAX vs TFCYX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, STDAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	100	1.52%	—	дек. 2006 г.	SBDAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	63	1.59%	—	дек. 2005 г.	SBDAX vs SGYAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.30%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs STDAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	2.21%	—	сент. 2007 г.	SBDAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	62	10.77%	—	июль 2010 г.	SBDAX vs SDLAX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	91	29.32%	—	янв. 1995 г.	SBDAX vs SIEMX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	74	11.70%	—	дек. 2013 г.	SBDAX vs SPINX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	41	10.73%	—	дек. 1989 г.	SBDAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	48	9.85%	—	апр. 2015 г.	SBDAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	67	1.27%	—	сент. 1989 г.	SBDAX vs SEIMX

Часто сравнивают с SBDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX с DCARX, SPIIX, SGOAX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.03%	—	окт. 2017 г.	SBDAX vs DCARX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.33%	—	июнь 2002 г.	SBDAX vs SPIIX
SGOAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	61	9.34%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SGOAX
SIDCX	SEI Institutional Investments Trust Intermediate D...	Corporate Bonds	26	0.71%	—	март 2015 г.	SBDAX vs SIDCX
SLPAX	SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	49	14.03%	—	июнь 1996 г.	SBDAX vs SLPAX
SMOAX	SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund	Diversified Portfolio	66	4.80%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMOAX
SRWAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	77	9.31%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SRWAX
SUMAX	SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund	Municipal Bonds	88	0.90%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SUMAX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	95	2.23%	—	нояб. 2014 г.	SBDAX vs DMREX
LCIAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Inde...	Large Cap Blend Equities	70	11.40%	—	апр. 2002 г.	SBDAX vs LCIAX
SCPAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disc...	Large Cap Blend Equities	78	11.47%	—	авг. 2003 г.	SBDAX vs SCPAX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	91	7.33%	—	март 2010 г.	SBDAX vs SMSAX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	88	1.94%	—	апр. 1991 г.	SBDAX vs NJTFX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	SBDAX vs NQP
SISAX	SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive ...	Diversified Portfolio	61	9.31%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SISAX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	Municipal Bonds	—	—	0.00	июль 2019 г.	SBDAX vs FMBIX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	22	0.41%	—	июнь 1996 г.	SBDAX vs SCOAX
SMGAX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy A...	Diversified Portfolio	33	3.67%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMGAX
SEFIX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Global Bonds	4	-0.11%	—	авг. 1993 г.	SBDAX vs SEFIX
SLDBX	SEI Institutional Investments Trust Limited Durati...	Short-Term Bond	75	0.80%	—	июль 2014 г.	SBDAX vs SLDBX

Сравните SBDAX с любым фондом или акцией

Сравните SBDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SBDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBDAX.

Изучите диверсификаторы SBDAX

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX)