SBDAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SBDAX

Комиссия SBDAX составляет 0.60% в год. В категории Municipal Bonds есть 230 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SBDAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SBDAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SBDAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SBDAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SBDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SBDAX на PortfoliosLab — 53. В категории Municipal Bonds есть 444 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	SBDAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX

Лучшие альтернативы SBDAX по доходности (с начала года)

Доходность SBDAX с начала года составляет 0.18%. В категории Municipal Bonds есть 477 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	SBDAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.70%	—	нояб. 2002 г.	SBDAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.62%	—	нояб. 2001 г.	SBDAX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.57%	—	окт. 1992 г.	SBDAX vs MIY
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.33%	—	март 1993 г.	SBDAX vs NPV

Альтернативы SBDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SBDAX за 1 год составляет 2.30%. В категории Municipal Bonds есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	SBDAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	SBDAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	SBDAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	SBDAX vs DFSMX

Альтернативы SBDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SBDAX за 1 год составляет -3.40%. В категории Municipal Bonds есть 431 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SBDAX vs BATVX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SBDAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SBDAX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SBDAX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	SBDAX vs APUSX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, STDAX, SGYAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	1.77%	—	дек. 2006 г.	SBDAX vs ENIAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.48%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs STDAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	60	1.29%	—	дек. 2005 г.	SBDAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	46	2.21%	—	сент. 2007 г.	SBDAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	53	8.32%	—	июль 2010 г.	SBDAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	65	9.73%	—	дек. 2013 г.	SBDAX vs SPINX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	88	29.60%	—	янв. 1995 г.	SBDAX vs SIEMX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	Diversified Portfolio	61	2.01%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SICIX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	50	11.04%	—	дек. 1989 г.	SBDAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	44	8.14%	—	апр. 2015 г.	SBDAX vs CAVAX

Часто сравнивают с SBDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SBDAX с DCARX, SPIIX, SEIMX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.84%	—	окт. 2017 г.	SBDAX vs DCARX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	60	9.38%	—	июнь 2002 г.	SBDAX vs SPIIX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	66	1.27%	—	сент. 1989 г.	SBDAX vs SEIMX
LCIAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Inde...	Large Cap Blend Equities	62	9.56%	—	апр. 2002 г.	SBDAX vs LCIAX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	2.05%	—	нояб. 2014 г.	SBDAX vs DMREX
SLDBX	SEI Institutional Investments Trust Limited Durati...	Short-Term Bond	71	0.49%	—	июль 2014 г.	SBDAX vs SLDBX
SUMAX	SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund	Municipal Bonds	90	0.90%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SUMAX
SGOAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	63	8.68%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SGOAX
SIDCX	SEI Institutional Investments Trust Intermediate D...	Corporate Bonds	20	0.26%	—	март 2015 г.	SBDAX vs SIDCX
SLPAX	SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	56	16.44%	—	июнь 1996 г.	SBDAX vs SLPAX
SMOAX	SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund	Diversified Portfolio	61	3.91%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMOAX
SEFIX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Global Bonds	4	0.00%	—	авг. 1993 г.	SBDAX vs SEFIX
SRWAX	SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...	Diversified Portfolio	77	8.66%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SRWAX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	89	2.03%	—	апр. 1991 г.	SBDAX vs NJTFX
SENYX	SEI Tax-Exempt Trust New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	57	0.61%	—	авг. 1998 г.	SBDAX vs SENYX
SCPAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disc...	Large Cap Blend Equities	76	10.26%	—	авг. 2003 г.	SBDAX vs SCPAX
SISAX	SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive ...	Diversified Portfolio	63	8.69%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SISAX
SMGAX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy A...	Diversified Portfolio	33	3.33%	—	нояб. 2003 г.	SBDAX vs SMGAX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	89	7.33%	—	март 2010 г.	SBDAX vs SMSAX
SEGMX	SEI Daily Income Trust GNMA Fund	Government Bonds	25	0.55%	—	март 1987 г.	SBDAX vs SEGMX

Сравните SBDAX с любым фондом или акцией

Сравните SBDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SBDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBDAX.

Изучите диверсификаторы SBDAX

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX)