Barrett Opportunity Fund (SAOPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SAOPX
Комиссия SAOPX составляет 1.18% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 351 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SAOPX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SAOPX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SAOPX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SAOPX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | SAOPX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы SAOPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SAOPX на PortfoliosLab — 60. В категории Large Cap Blend Equities есть 181 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 17.20B | дек. 2004 г. | SAOPX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 95 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SAOPX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 94 | — | нояб. 2004 г. | SAOPX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | SAOPX vs GTLOX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 91 | — | янв. 1995 г. | SAOPX vs IGIAX |
Лучшие альтернативы SAOPX по доходности (с начала года)
Доходность SAOPX с начала года составляет 5.47%. В категории Large Cap Blend Equities есть 320 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.95%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 33.95% | 17.20B | дек. 2004 г. | SAOPX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 29.80% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SAOPX vs VPMAX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 27.12% | — | янв. 1995 г. | SAOPX vs IGIAX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 27.04% | — | май 2008 г. | SAOPX vs FLCKX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 26.99% | — | дек. 2000 г. | SAOPX vs FLVCX |
Альтернативы SAOPX с наименьшей волатильностью
Волатильность SAOPX за 1 год составляет 12.08%. В категории Large Cap Blend Equities есть 82 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.29%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.29% | — | июнь 2013 г. | SAOPX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.40% | — | март 2021 г. | SAOPX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.39% | — | июль 2012 г. | SAOPX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.40% | — | июль 2012 г. | SAOPX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.59% | — | май 2015 г. | SAOPX vs FSUVX |
Альтернативы SAOPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SAOPX за 1 год составляет -7.64%. В категории Large Cap Blend Equities есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | SAOPX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SAOPX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SAOPX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SAOPX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SAOPX vs QUERX |
Другие фонды от Barrett
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Barrett, включая BGRWX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | -2.67% | — | дек. 1998 г. | SAOPX vs BGRWX |
Часто сравнивают с SAOPX
Инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX с FTZIX, FTRIX, TANDX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SAOPX с любым фондом или акцией
Сравните SAOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SAOPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Barrett Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SAOPX.
Изучите диверсификаторы SAOPX