SAOPX — альтернативы и похожие фонды

Barrett Opportunity Fund (SAOPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SAOPX

Комиссия SAOPX составляет 1.18% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 345 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SAOPX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SAOPX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SAOPX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SAOPX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	SAOPX vs WBREOX

Лучшие альтернативы SAOPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SAOPX на PortfoliosLab — 71. В категории Large Cap Blend Equities есть 121 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	SAOPX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	SAOPX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	SAOPX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	SAOPX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	SAOPX vs GTLOX

Лучшие альтернативы SAOPX по доходности (с начала года)

Доходность SAOPX с начала года составляет 7.35%. В категории Large Cap Blend Equities есть 310 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	SAOPX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	SAOPX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	SAOPX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	SAOPX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	SAOPX vs IGIAX

Альтернативы SAOPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SAOPX за 1 год составляет 11.81%. В категории Large Cap Blend Equities есть 113 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	SAOPX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	SAOPX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	SAOPX vs FULVX

Альтернативы SAOPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SAOPX за 1 год составляет -7.64%. В категории Large Cap Blend Equities есть 30 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SAOPX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SAOPX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SAOPX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs QUERX

Другие фонды от Barrett

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Barrett, включая BGRWX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BGRWX	Barrett Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	-0.14%	—	дек. 1998 г.	SAOPX vs BGRWX

Часто сравнивают с SAOPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX с FTZIX, FTRIX, TANDX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	74	14.34%	—	дек. 2018 г.	SAOPX vs FTZIX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	80	10.49%	—	февр. 2008 г.	SAOPX vs FTRIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.18%	—	март 2019 г.	SAOPX vs TANDX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	SAOPX vs DFIEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	SAOPX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	SAOPX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	SAOPX vs POGSX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	SAOPX vs AFNIX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	71	11.99%	2.20T	апр. 2015 г.	SAOPX vs VSMPX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	SAOPX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	SAOPX vs GQEIX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	70	11.73%	—	авг. 2015 г.	SAOPX vs BKTSX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.11%	—	дек. 2012 г.	SAOPX vs FGLGX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	SAOPX vs NWAUX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.70%	—	авг. 2014 г.	SAOPX vs SSEYX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	SAOPX vs MUHLX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	72	11.99%	33.40B	май 2001 г.	SAOPX vs VITPX
QCELX	AQR Large Cap Multi-Style Fund	Large Cap Blend Equities	90	18.09%	—	март 2013 г.	SAOPX vs QCELX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	SAOPX vs SSSYX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	56	7.80%	—	окт. 2002 г.	SAOPX vs QIACX

Сравните SAOPX с любым фондом или акцией

Сравните SAOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SAOPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Barrett Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SAOPX.

Изучите диверсификаторы SAOPX

Альтернативы Barrett Opportunity Fund (SAOPX)