SAOPX — альтернативы и похожие фонды

Barrett Opportunity Fund (SAOPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SAOPX

Комиссия SAOPX составляет 1.18% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 352 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SAOPX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SAOPX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SAOPX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SAOPX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	SAOPX vs WBREOX

Лучшие альтернативы SAOPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SAOPX на PortfoliosLab — 78. В категории Large Cap Blend Equities есть 50 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	SAOPX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	SAOPX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	SAOPX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	SAOPX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	SAOPX vs VPMAX

Лучшие альтернативы SAOPX по доходности (с начала года)

Доходность SAOPX с начала года составляет 11.35%. В категории Large Cap Blend Equities есть 139 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	SAOPX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	SAOPX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	SAOPX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	SAOPX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	SAOPX vs VPMAX

Альтернативы SAOPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SAOPX за 1 год составляет 12.50%. В категории Large Cap Blend Equities есть 119 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	SAOPX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	SAOPX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	SAOPX vs JEPIX

Альтернативы SAOPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SAOPX за 1 год составляет -7.64%. В категории Large Cap Blend Equities есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SAOPX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SAOPX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SAOPX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SAOPX vs QUERX

Другие фонды от Barrett

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Barrett, включая BGRWX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BGRWX	Barrett Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	0.43%	—	дек. 1998 г.	SAOPX vs BGRWX

Часто сравнивают с SAOPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SAOPX с FTZIX, FTRIX, TANDX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	89	21.29%	—	дек. 2018 г.	SAOPX vs FTZIX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	77	12.28%	—	февр. 2008 г.	SAOPX vs FTRIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	SAOPX vs TANDX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	SAOPX vs YFSIX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	SAOPX vs DFIEX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	SAOPX vs SGOIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	SAOPX vs DHAMX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	SAOPX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	SAOPX vs FGJEX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	11.75%	2.30T	апр. 2015 г.	SAOPX vs VSMPX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	SAOPX vs GQEIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	67	11.31%	—	авг. 2014 г.	SAOPX vs SSEYX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.27%	—	нояб. 1988 г.	SAOPX vs MUHLX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	66	11.60%	—	авг. 2015 г.	SAOPX vs BKTSX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	SAOPX vs NWAUX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	дек. 2012 г.	SAOPX vs FGLGX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	—	сент. 2014 г.	SAOPX vs SSSYX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.29%	—	дек. 1998 г.	SAOPX vs FGRTX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	SAOPX vs ALSMX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	SAOPX vs VITPX

Сравните SAOPX с любым фондом или акцией

Сравните SAOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SAOPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Barrett Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SAOPX.

Изучите диверсификаторы SAOPX

Альтернативы Barrett Opportunity Fund (SAOPX)