Barrett Growth Fund (BGRWX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,566 при доходности около 215.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Barrett Growth Fund показал доход в 6.62% с начала года и -10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrett Growth Fund составила 11.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Barrett Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Barrett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1371 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Barrett Growth Fund показывает волатильность на уровне 25.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.