RPFGX — альтернативы и похожие фонды

Davis Financial Fund (RPFGX) относится к категории Financials Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RPFGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RPFGX

Комиссия RPFGX составляет 0.94% в год. В категории Financials Equities есть 9 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.09%	13.50B	февр. 2004 г.	RPFGX vs VFAIX
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs FIKBX
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.	RPFGX vs FIDSX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.	RPFGX vs FSRBX
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.	RPFGX vs FSLBX

Лучшие альтернативы RPFGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RPFGX на PortfoliosLab — 24. В категории Financials Equities есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 80.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	80	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	77	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	69	—	июнь 1999 г.	RPFGX vs RMBKX
RYKIX	Rydex Banking Fund	41	—	апр. 1998 г.	RPFGX vs RYKIX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	36	—	янв. 1997 г.	RPFGX vs HSFNX

Лучшие альтернативы RPFGX по доходности (с начала года)

Доходность RPFGX с начала года составляет 3.53%. В категории Financials Equities есть 23 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.32%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	20.32%	—	авг. 1994 г.	RPFGX vs BTO
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	18.97%	—	июнь 1999 г.	RPFGX vs RMBKX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	18.75%	—	янв. 1992 г.	RPFGX vs FRBAX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	16.71%	—	июнь 1986 г.	RPFGX vs FSRBX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	15.61%	—	янв. 1997 г.	RPFGX vs HSFNX

Альтернативы RPFGX с наименьшей волатильностью

Волатильность RPFGX за 1 год составляет 15.15%. В категории Financials Equities есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.22%	—	авг. 2003 г.	RPFGX vs FLC
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	9.20%	—	авг. 2000 г.	RPFGX vs SFPAX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	12.62%	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	12.67%	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GAFSX
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	14.22%	—	июль 1997 г.	RPFGX vs ICFSX

Альтернативы RPFGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RPFGX за 1 год составляет -14.54%. В категории Financials Equities есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.86%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	-4.86%	—	авг. 2000 г.	RPFGX vs SFPAX
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-8.34%	—	авг. 2003 г.	RPFGX vs FLC
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	-9.42%	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-9.47%	—	окт. 2018 г.	RPFGX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	-9.48%	—	июнь 1999 г.	RPFGX vs RMBKX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	RPFGX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	RPFGX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	RPFGX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	RPFGX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	RPFGX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	RPFGX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	RPFGX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	RPFGX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	RPFGX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	RPFGX vs FAMRX

Часто сравнивают с RPFGX

Инвесторы чаще всего сравнивают RPFGX с FLCNX, RPFCX, VOO. Эти 14 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	10.08%	—	май 2017 г.	RPFGX vs FLCNX
RPFCX	Davis Appreciation & Income Fund	Diversified Portfolio	93	12.87%	—	апр. 1992 г.	RPFGX vs RPFCX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	RPFGX vs VOO
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	RPFGX vs QQQ
FFTHX	Fidelity Freedom 2035 Fund	Target Retirement Date	73	9.82%	—	нояб. 2003 г.	RPFGX vs FFTHX
RYFIX	Rydex Financial Services Fund	Financials Equities	10	5.61%	—	апр. 1998 г.	RPFGX vs RYFIX
SBFAX	1919 Financial Services Fund	Financials Equities	7	4.73%	—	нояб. 1998 г.	RPFGX vs SBFAX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	51	22.29%	22.01B	окт. 2015 г.	RPFGX vs SPMO
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.29%	—	дек. 1998 г.	RPFGX vs FGRTX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	RPFGX vs VTCLX
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	Financials Equities	10	5.62%	—	дек. 1985 г.	RPFGX vs FSPCX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	RPFGX vs NASDX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	RPFGX vs VTMFX
PRISX	T. Rowe Price Financial Services Fund	Financials Equities	24	7.87%	—	сент. 1996 г.	RPFGX vs PRISX

Сравните RPFGX с любым фондом или акцией

Сравните RPFGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RPFGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Davis Financial Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RPFGX.

Изучите диверсификаторы RPFGX

Альтернативы Davis Financial Fund (RPFGX)