PLTHX — альтернативы и похожие фонды

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLTHX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PLTHX

Комиссия PLTHX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PLTHX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PLTHX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	PLTHX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	PLTHX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	PLTHX vs JLKYX

Лучшие альтернативы PLTHX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PLTHX на PortfoliosLab — 67. В категории Target Retirement Date есть 338 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	PLTHX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	PLTHX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	PLTHX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRHMX

Лучшие альтернативы PLTHX по доходности (с начала года)

Доходность PLTHX с начала года составляет 10.63%. В категории Target Retirement Date есть 252 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	PLTHX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	PLTHX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	PLTHX vs FVTKX

Альтернативы PLTHX с наименьшей волатильностью

Волатильность PLTHX за 1 год составляет 12.70%. В категории Target Retirement Date есть 516 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	PLTHX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	PLTHX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	PLTHX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	PLTHX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	PLTHX vs FIRMX

Альтернативы PLTHX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PLTHX за 1 год составляет -8.60%. В категории Target Retirement Date есть 418 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PLTHX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PLTHX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PLTHX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRHMX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-6.91%	—	дек. 2000 г.	PLTHX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	8	1.06%	—	дек. 2000 г.	PLTHX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.97%	—	нояб. 1986 г.	PLTHX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	3	-5.15%	—	июнь 2012 г.	PLTHX vs PBCKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	PLTHX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.41%	—	окт. 2011 г.	PLTHX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	58	11.18%	—	июль 1996 г.	PLTHX vs SACAX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	66	19.34%	—	дек. 2000 г.	PLTHX vs PSSMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	48	5.32%	—	февр. 2001 г.	PLTHX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	47	6.02%	—	февр. 2008 г.	PLTHX vs LTIUX

Часто сравнивают с PLTHX

Инвесторы чаще всего сравнивают PLTHX с PLTZX, VOO, FRIMX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	46	8.66%	—	февр. 2013 г.	PLTHX vs PLTZX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	PLTHX vs VOO
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	65	3.59%	—	авг. 2007 г.	PLTHX vs FRIMX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	76	5.43%	—	окт. 1996 г.	PLTHX vs FOTKX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	83	5.04%	—	сент. 2014 г.	PLTHX vs SSFNX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	75	5.00%	—	июнь 2017 г.	PLTHX vs FTLSX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	11.56%	—	дек. 2015 г.	PLTHX vs TTIHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	68	3.66%	—	авг. 2019 г.	PLTHX vs FRQKX
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	62	1.38%	—	янв. 1977 г.	PLTHX vs PTEAX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	11	8.05%	—	сент. 2007 г.	PLTHX vs POSIX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	66	10.60%	—	сент. 2014 г.	PLTHX vs PLTNX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	76	12.66%	—	июль 2008 г.	PLTHX vs URFFX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.71%	—	июнь 2011 г.	PLTHX vs FCTKX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	79	8.24%	—	июль 2008 г.	PLTHX vs URTRX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	56	11.05%	—	март 2020 г.	PLTHX vs FCQTX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	71	9.62%	—	май 1939 г.	PLTHX vs PQIAX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	50	4.13%	—	февр. 2001 г.	PLTHX vs PLWIX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	81	6.10%	—	сент. 2014 г.	PLTHX vs SSBRX
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	Target Retirement Date	49	4.65%	—	февр. 2008 г.	PLTHX vs LTSTX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	53	17.23%	—	июнь 2011 г.	PLTHX vs PMDIX

Сравните PLTHX с любым фондом или акцией

Сравните PLTHX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PLTHX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLTHX.

Изучите диверсификаторы PLTHX

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX)