Сравнение PLTHX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTHX или PLTZX.
Основные характеристики
| PLTHX | PLTZX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.07% | 17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.86% | 27.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 6.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 14.22 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 11.78% |
| Макс. просадка | -33.26% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между PLTHX и PLTZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и PLTZX
С начала года, PLTHX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PLTHX превзошли акции PLTZX по среднегодовой доходности: 8.01% против 6.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTHX и PLTZX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLTHX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и PLTZX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PLTZX в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 1.54% | 1.83% | 1.47% | 2.38% | 2.12% | 2.04% | 2.20% | 1.87% | 1.78% | 1.62% | 4.72% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 1.42% | 1.67% | 1.27% | 2.90% | 1.56% | 1.78% | 2.21% | 2.12% | 1.41% | 1.36% | 2.67% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и PLTZX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и PLTZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и PLTZX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 3.34% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.