Сравнение PLTHX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTHX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -1.69% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTHX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PLTHX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.72% соответственно.
PLTHX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.92%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTHX и PCBIX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLTHX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLTHX
PCBIX
Сравнение PLTHX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTHX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.51 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.61 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.51 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -1.52 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTHX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.51 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLTHX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и PCBIX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.44% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и PCBIX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTHX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -50.25% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -19.29% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -31.17% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -40.56% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -16.88% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.50% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.53% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и PCBIX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PLTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTHX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.58% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.38% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 18.56% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.10% | -3.17% |