Сравнение PLTHX с FIRMX
PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTHX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTHX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.76%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTHX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 10.73% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between PLTHX and FIRMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between PLTHX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTHX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLTHX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTHX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTHX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | — | — |
Сравнение комиссий PLTHX и FIRMX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и FIRMX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 3.94% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PLTHX and FIRMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTHX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор