OSTGX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTGX

Комиссия OSTGX составляет 1.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OSTGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	OSTGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	OSTGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OSTGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OSTGX vs VISGX

Лучшие альтернативы OSTGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTGX на PortfoliosLab — 47. В категории Small Cap Growth Equities есть 72 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	93	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	93	—	май 2002 г.	OSTGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	91	—	сент. 2001 г.	OSTGX vs NEAGX
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	OSTGX vs DSCIX

Лучшие альтернативы OSTGX по доходности (с начала года)

Доходность OSTGX с начала года составляет 23.79%. В категории Small Cap Growth Equities есть 37 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 75.40%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	75.40%	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	74.87%	—	май 2002 г.	OSTGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	56.96%	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	56.67%	—	сент. 2001 г.	OSTGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	46.92%	—	дек. 1995 г.	OSTGX vs OBMCX

Альтернативы OSTGX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTGX за 1 год составляет 21.74%. В категории Small Cap Growth Equities есть 91 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.43%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.43%	—	нояб. 1995 г.	OSTGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.37%	—	июль 2011 г.	OSTGX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.27%	—	янв. 1997 г.	OSTGX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.29%	—	сент. 1988 г.	OSTGX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.30%	—	июль 1999 г.	OSTGX vs NBGIX

Альтернативы OSTGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTGX за 1 год составляет -13.61%. В категории Small Cap Growth Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OSTGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OSTGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OSTGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OSTGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OSTGX vs RFIMX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTFX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	87	1.77%	—	авг. 2002 г.	OSTGX vs OSTIX
OSTFX	Osterweis Fund	Large Cap Blend Equities	26	4.07%	—	окт. 1993 г.	OSTGX vs OSTFX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	36	3.73%	—	авг. 2010 г.	OSTGX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTGX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTGX с GOOG, IWO, IWM. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GOOG	Alphabet Inc		96	9.19%	—	—	OSTGX vs GOOG
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	62	21.51%	15.13B	июль 2000 г.	OSTGX vs IWO
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	78	21.93%	81.35B	май 2000 г.	OSTGX vs IWM
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	21.47%	—	сент. 2005 г.	OSTGX vs QISGX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.18%	—	сент. 1997 г.	OSTGX vs ETMGX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	41	24.71%	—	дек. 1997 г.	OSTGX vs PNSAX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	26.51%	—	нояб. 2013 г.	OSTGX vs DMCRX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	5	15.41%	—	март 2000 г.	OSTGX vs KSCOX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	33.24%	—	март 2011 г.	OSTGX vs CTSIX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-5.49%	—	май 1987 г.	OSTGX vs NCLEX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	61	20.22%	—	март 1998 г.	OSTGX vs ALFAX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	86	33.65%	—	янв. 2003 г.	OSTGX vs HRSMX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	67	26.86%	—	сент. 1994 г.	OSTGX vs SSCPX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	26	11.27%	—	июнь 1993 г.	OSTGX vs VLEOX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	88	32.77%	—	окт. 2008 г.	OSTGX vs FGROX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.52%	—	июнь 2006 г.	OSTGX vs PXQSX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	43	14.95%	—	февр. 2005 г.	OSTGX vs JATTX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	5	15.27%	—	дек. 2001 г.	OSTGX vs KSOAX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	45	15.07%	—	май 2012 г.	OSTGX vs JGMNX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	43	14.97%	—	февр. 2005 г.	OSTGX vs JANIX

Сравните OSTGX с любым фондом или акцией

Сравните OSTGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Emerging Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTGX.

Изучите диверсификаторы OSTGX

Альтернативы Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX)