OSTGX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTGX

Комиссия OSTGX составляет 1.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OSTGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	OSTGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	OSTGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OSTGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OSTGX vs VISGX

Лучшие альтернативы OSTGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTGX на PortfoliosLab — 62. В категории Small Cap Growth Equities есть 42 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	OSTGX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	OSTGX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	OSTGX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	OSTGX vs OBMCX

Лучшие альтернативы OSTGX по доходности (с начала года)

Доходность OSTGX с начала года составляет 25.09%. В категории Small Cap Growth Equities есть 23 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	OSTGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	OSTGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	OSTGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	OSTGX vs OBMCX

Альтернативы OSTGX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTGX за 1 год составляет 21.97%. В категории Small Cap Growth Equities есть 94 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	OSTGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	OSTGX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	OSTGX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	OSTGX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	OSTGX vs NBGIX

Альтернативы OSTGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTGX за 1 год составляет -13.61%. В категории Small Cap Growth Equities есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OSTGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OSTGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OSTGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OSTGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OSTGX vs RFIMX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTFX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	92	2.19%	—	авг. 2002 г.	OSTGX vs OSTIX
OSTFX	Osterweis Fund	Large Cap Blend Equities	30	6.94%	—	окт. 1993 г.	OSTGX vs OSTFX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	39	5.50%	—	авг. 2010 г.	OSTGX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTGX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTGX с GOOG, IWM, IWO. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GOOG	Alphabet Inc		95	12.90%	—	—	OSTGX vs GOOG
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	72	20.58%	83.34B	май 2000 г.	OSTGX vs IWM
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	48	16.94%	15.10B	июль 2000 г.	OSTGX vs IWO
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	71	21.12%	—	сент. 2005 г.	OSTGX vs QISGX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	5	8.37%	—	сент. 1997 г.	OSTGX vs ETMGX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	2	-0.59%	—	май 1987 г.	OSTGX vs NCLEX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.35%	—	дек. 1997 г.	OSTGX vs PNSAX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	29.08%	—	март 2011 г.	OSTGX vs CTSIX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	11	25.14%	—	март 2000 г.	OSTGX vs KSCOX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	24	9.55%	—	июнь 1993 г.	OSTGX vs VLEOX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	54	18.43%	—	март 1998 г.	OSTGX vs ALFAX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	OSTGX vs HRSMX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.65%	—	июнь 2006 г.	OSTGX vs PXQSX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	OSTGX vs SSCPX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	85	29.98%	—	окт. 2008 г.	OSTGX vs FGROX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	11	24.98%	—	дек. 2001 г.	OSTGX vs KSOAX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	49	15.84%	—	февр. 2005 г.	OSTGX vs JATTX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	49	15.88%	—	февр. 2005 г.	OSTGX vs JANIX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	47	15.98%	—	май 2012 г.	OSTGX vs JGMNX
HSPGX	Emerald Growth Fund	Small Cap Growth Equities	84	29.74%	—	окт. 1992 г.	OSTGX vs HSPGX

Сравните OSTGX с любым фондом или акцией

Сравните OSTGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Emerging Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTGX.

Изучите диверсификаторы OSTGX

Альтернативы Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX)