STMSX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STMSX

Комиссия STMSX составляет 1.11% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	STMSX vs FSSNX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	188.20B	июль 1997 г.	STMSX vs VSCIX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	STMSX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.63B	май 1997 г.	STMSX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	188.20B	нояб. 2000 г.	STMSX vs VSMAX

Лучшие альтернативы STMSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STMSX на PortfoliosLab — 55. В категории Small Cap Blend Equities есть 111 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	92	—	апр. 1997 г.	STMSX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	STMSX vs GQSCX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	92	—	апр. 1997 г.	STMSX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	89	—	янв. 1987 г.	STMSX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	88	—	июнь 2005 г.	STMSX vs RIVSX

Лучшие альтернативы STMSX по доходности (с начала года)

Доходность STMSX с начала года составляет 14.88%. В категории Small Cap Blend Equities есть 133 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	36.56%	—	дек. 1991 г.	STMSX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	36.49%	—	дек. 2007 г.	STMSX vs PVIVX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	29.64%	—	апр. 1997 г.	STMSX vs WWSIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	29.54%	—	июнь 2005 г.	STMSX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	29.47%	—	апр. 1997 г.	STMSX vs WESCX

Альтернативы STMSX с наименьшей волатильностью

Волатильность STMSX за 1 год составляет 16.84%. В категории Small Cap Blend Equities есть 30 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.81%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.81%	—	нояб. 1996 г.	STMSX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.37%	15.78B	сент. 1996 г.	STMSX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.46%	—	февр. 2017 г.	STMSX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.99%	—	июль 2000 г.	STMSX vs SSLCX
FTHSX	FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas...	15.04%	—	сент. 2011 г.	STMSX vs FTHSX

Альтернативы STMSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STMSX за 1 год составляет -9.69%. В категории Small Cap Blend Equities есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	STMSX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	STMSX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	3.10B	апр. 2006 г.	STMSX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.92B	дек. 1981 г.	STMSX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	STMSX vs SSCDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	34	14.28%	—	сент. 2021 г.	STMSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	56	9.40%	—	июль 1993 г.	STMSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.32%	—	дек. 2012 г.	STMSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	56	10.22%	—	май 2011 г.	STMSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	67	9.87%	—	дек. 1991 г.	STMSX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.95%	—	июль 2010 г.	STMSX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	55	7.31%	—	авг. 2005 г.	STMSX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	30	24.77%	—	апр. 2000 г.	STMSX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	72	6.28%	—	окт. 2007 г.	STMSX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	65	11.69%	—	сент. 1999 г.	STMSX vs FAMRX

Часто сравнивают с STMSX

Инвесторы чаще всего сравнивают STMSX с AUERX, NASDX, VFAIX. Эти 14 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	82	9.87%	—	дек. 2007 г.	STMSX vs AUERX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	41	13.49%	—	янв. 2000 г.	STMSX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	11	3.91%	13.90B	февр. 2004 г.	STMSX vs VFAIX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	84	20.39%	—	май 2010 г.	STMSX vs NINLX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	77	21.08%	—	дек. 2008 г.	STMSX vs BIAUX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	78	28.38%	—	дек. 2001 г.	STMSX vs HASCX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	72	4.83%	12.30B	сент. 1994 г.	STMSX vs VTMFX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	64	27.44%	—	дек. 2007 г.	STMSX vs HDPSX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	69	19.31%	—	окт. 2002 г.	STMSX vs TISBX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	19	13.15%	—	—	STMSX vs BOSOX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	9.28%	29.90B	сент. 1994 г.	STMSX vs VTCLX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	67	17.99%	—	нояб. 2014 г.	STMSX vs TNVIX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	81	20.90%	—	март 2007 г.	STMSX vs FSOPX
FTMSX	Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	44	26.47%	—	дек. 2018 г.	STMSX vs FTMSX

Сравните STMSX с любым фондом или акцией

Сравните STMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STMSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STMSX.

Изучите диверсификаторы STMSX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX)