SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы STMSX
Комиссия STMSX составляет 1.11% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | STMSX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | STMSX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 177.40B | июль 1997 г. | STMSX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.51B | май 1997 г. | STMSX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 177.40B | нояб. 2000 г. | STMSX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы STMSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность STMSX на PortfoliosLab — 44. В категории Small Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainStay WMC Small Companies Fund | 91 | — | янв. 1987 г. | STMSX vs MOPIX | |
| Auer Growth Fund | 90 | — | дек. 2007 г. | STMSX vs AUERX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 89 | — | апр. 1997 г. | STMSX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 89 | — | апр. 1997 г. | STMSX vs WESCX | |
| River Oak Discovery Fund | 88 | — | июнь 2005 г. | STMSX vs RIVSX |
Лучшие альтернативы STMSX по доходности (с начала года)
Доходность STMSX с начала года составляет 13.80%. В категории Small Cap Blend Equities есть 126 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.01%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.01% | — | дек. 1991 г. | STMSX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 33.55% | — | дек. 2007 г. | STMSX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 32.26% | — | июнь 2005 г. | STMSX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 31.41% | — | дек. 2007 г. | STMSX vs HDPSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 28.43% | — | янв. 1987 г. | STMSX vs MOPIX |
Альтернативы STMSX с наименьшей волатильностью
Волатильность STMSX за 1 год составляет 16.64%. В категории Small Cap Blend Equities есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.94%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 12.94% | — | нояб. 1996 г. | STMSX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 13.73% | — | сент. 1996 г. | STMSX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.34% | — | июль 2000 г. | STMSX vs SSLCX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.41% | — | февр. 2017 г. | STMSX vs CSMDX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.09% | — | — | STMSX vs BOSOX |
Альтернативы STMSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка STMSX за 1 год составляет -9.69%. В категории Small Cap Blend Equities есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | STMSX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | STMSX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.80B | апр. 2006 г. | STMSX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | STMSX vs DFSCX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | -8.22% | — | дек. 2008 г. | STMSX vs BIAUX |
Другие фонды от BlackRock
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.
Часто сравнивают с STMSX
Инвесторы чаще всего сравнивают STMSX с NINLX, ASFYX, HASCX. Эти 7 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | Small Cap Blend Equities | 86 | 24.36% | — | май 2010 г. | STMSX vs NINLX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 68 | 14.34% | — | июль 2010 г. | STMSX vs ASFYX | |
| Harbor Small Cap Value Fund | Small Cap Blend Equities | 71 | 27.02% | — | дек. 2001 г. | STMSX vs HASCX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.81% | — | окт. 2002 г. | STMSX vs TISBX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 61 | 16.31% | — | март 2015 г. | STMSX vs SSCDX | |
| Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | Small Cap Blend Equities | 75 | 17.94% | — | март 2007 г. | STMSX vs FSOPX | |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 16.92% | — | нояб. 2014 г. | STMSX vs TNVIX |
Сравните STMSX с любым фондом или акцией
Сравните STMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к STMSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STMSX.
Изучите диверсификаторы STMSX