PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of small and medium capitalization companies. The fund's investments in equity securities may include common and preferred stocks, warrants and, to a lesser extent, REITs, ETFs and securities of large capitalization companies.

Хотите диверсифицировать портфель помимо STMSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с STMSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STMSX.

Лучшие диверсификаторы для STMSX

1 фондов имеют низкую корреляцию с STMSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.28, выросла с 0.09 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I0.280.140.09
93
Long-ShortSTMSX vs BDMIX
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y0.350.260.14
68
Systematic TrendSTMSX vs ASFYX
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...0.650.630.70
72
Large Cap Growth EquitiesSTMSX vs NASDX
AUERX
Auer Growth Fund0.740.780.82
90
Small Cap Blend EquitiesSTMSX vs AUERX
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund0.770.760.82
73
S&P 500STMSX vs WFSPX
Смотреть все 32 диверсификаторов для STMSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит STMSX

Добавьте STMSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с STMSX