SSBRX — альтернативы и похожие фонды

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SSBRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SSBRX

Комиссия SSBRX составляет 0.13% в год. В категории Target Retirement Date есть 146 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SSBRX vs JIEHX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SSBRX vs PTDIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SSBRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SSBRX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SSBRX vs LTRIX

Лучшие альтернативы SSBRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SSBRX на PortfoliosLab — 78. В категории Target Retirement Date есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	SSBRX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	SSBRX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SSBRX vs FRAMX

Лучшие альтернативы SSBRX по доходности (с начала года)

Доходность SSBRX с начала года составляет 5.47%. В категории Target Retirement Date есть 483 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SSBRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SSBRX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	SSBRX vs FFSZX

Альтернативы SSBRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SSBRX за 1 год составляет 5.87%. В категории Target Retirement Date есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	SSBRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SSBRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	SSBRX vs FIKFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.34%	—	авг. 2007 г.	SSBRX vs FRQAX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	SSBRX vs FFGZX

Альтернативы SSBRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SSBRX за 1 год составляет -4.44%. В категории Target Retirement Date есть 89 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SSBRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SSBRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SSBRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SSBRX vs FRKMX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	73	7.76%	—	дек. 1992 г.	SSBRX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	54	8.10%	—	авг. 2014 г.	SSBRX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	60	12.58%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	26	2.71%	—	май 1935 г.	SSBRX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	26	0.93%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	60	12.51%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs SSGJX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	77	11.96%	—	май 2015 г.	SSBRX vs SSHQX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	36	4.61%	—	дек. 1979 г.	SSBRX vs SSAQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	0.35%	—	дек. 1984 г.	SSBRX vs EINFX

Часто сравнивают с SSBRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SSBRX с ^GSPC, FXNAX, VTTVX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	SSBRX vs ^GSPC
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	23	0.69%	—	март 1990 г.	SSBRX vs FXNAX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	62	5.56%	76.90B	окт. 2003 г.	SSBRX vs VTTVX
FFTWX	Fidelity Freedom 2025 Fund	Target Retirement Date	64	7.35%	—	нояб. 2003 г.	SSBRX vs FFTWX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	61	9.56%	—	дек. 2015 г.	SSBRX vs TTIHX
RFGTX	American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Cl...	Target Retirement Date	50	7.65%	—	февр. 2007 г.	SSBRX vs RFGTX
PDIZX	Putnam Retirement Advantage 2030 Fund	Target Retirement Date	76	4.06%	—	дек. 2019 г.	SSBRX vs PDIZX
ELFTX	Elfun Tax Exempt Income Fund	Municipal Bonds	76	1.62%	—	янв. 1980 г.	SSBRX vs ELFTX
LIRIX	BlackRock LifePath Index Retirement Fund	Target Retirement Date	71	4.76%	—	май 2011 г.	SSBRX vs LIRIX
SSBWX	State Street Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	67	6.52%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs SSBWX
ARFVX	American Century Investments One Choice 2050 Portf...	Target Retirement Date	42	6.13%	956.18M	май 2008 г.	SSBRX vs ARFVX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	72	4.50%	—	июнь 2017 г.	SSBRX vs FTLSX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	57	8.73%	—	сент. 2014 г.	SSBRX vs PLTHX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	4.81%	—	окт. 1996 г.	SSBRX vs FOTKX
PBRNX	PIMCO RealPath Blend Income Fund	Target Retirement Date	62	5.41%	—	дек. 2014 г.	SSBRX vs PBRNX
FHNDX	Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	6.46%	—	авг. 2018 г.	SSBRX vs FHNDX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	Target Retirement Date	70	12.19%	—	июнь 2017 г.	SSBRX vs FQLSX
STLFX	BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund	Target Retirement Date	49	9.91%	—	июнь 2008 г.	SSBRX vs STLFX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	SSBRX vs PDAHX
TBLYX	T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund	Target Retirement Date	56	7.74%	—	июль 2021 г.	SSBRX vs TBLYX

Сравните SSBRX с любым фондом или акцией

Сравните SSBRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SSBRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы State Street Target Retirement 2025 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SSBRX.

Изучите диверсификаторы SSBRX

Альтернативы State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX)