SGMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGMAX

Комиссия SGMAX составляет 0.25% в год. В категории Global Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SGMAX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SGMAX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	SGMAX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SGMAX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SGMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGMAX на PortfoliosLab — 65. В категории Global Equities есть 52 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	94	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	92	—	май 1998 г.	SGMAX vs PGVFX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	SGMAX vs EPSYX
AGOCX	PGIM Jennison Global Equity Income Fund	89	—	дек. 1997 г.	SGMAX vs AGOCX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	89	—	февр. 2007 г.	SGMAX vs JGYIX

Лучшие альтернативы SGMAX по доходности (с начала года)

Доходность SGMAX с начала года составляет 7.47%. В категории Global Equities есть 143 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	35.04%	—	нояб. 2016 г.	SGMAX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.07%	—	янв. 1987 г.	SGMAX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	23.87%	—	дек. 2011 г.	SGMAX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	22.05%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
FIQOX	Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z	20.15%	—	окт. 2018 г.	SGMAX vs FIQOX

Альтернативы SGMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGMAX за 1 год составляет 7.66%. В категории Global Equities есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.01%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.01%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.14%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.55%	—	сент. 1990 г.	SGMAX vs MFWIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	8.18%	—	дек. 2013 г.	SGMAX vs MVGIX

Альтернативы SGMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGMAX за 1 год составляет -5.88%. В категории Global Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SGMAX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAFX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	SGMAX vs CSUAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	-6.04%	—	дек. 2007 г.	SGMAX vs FGIAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	SGMAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	SGMAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	SGMAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	SGMAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	SGMAX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	SGMAX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	SGMAX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	SGMAX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	SGMAX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs FAMRX

Часто сравнивают с SGMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX с HLMGX, GWPFX, GQRPX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLMGX	Harding Loevner Global Equity Portfolio	Global Equities	10	2.15%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs HLMGX
GWPFX	American Funds Global Growth Fund Class R-6	Global Equities	37	9.05%	—	май 2009 г.	SGMAX vs GWPFX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	9	5.53%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRPX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	33	7.16%	—	июнь 2021 г.	SGMAX vs GQFPX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	38	9.48%	—	—	SGMAX vs GLIFX
VEOIX	Vanguard Global Environmental Opportunities Stock ...	Global Equities, ESG	31	11.84%	125.00M	нояб. 2022 г.	SGMAX vs VEOIX
PGGAX	American Funds Global Growth Portfolio Class A	Global Equities	46	10.75%	—	май 2012 г.	SGMAX vs PGGAX
PORTX	Trillium ESG Global Equity Fund	Global Equities	3	5.75%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs PORTX
QDVSX	Fisher Investments Institutional Group ESG Stock F...	Global Equities	77	8.05%	—	дек. 2019 г.	SGMAX vs QDVSX
CGVIX	Causeway Global Value Fund	Global Equities	38	5.00%	—	апр. 2008 г.	SGMAX vs CGVIX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	86	14.67%	—	авг. 1994 г.	SGMAX vs MDGCX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	9	5.63%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRIX
BGLTX	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	Global Equities	2	-11.38%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs BGLTX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	74	15.02%	—	май 2007 г.	SGMAX vs CAEIX
CWGIX	American Funds Capital World Growth and Income Fun...	Global Equities	59	12.83%	—	март 1993 г.	SGMAX vs CWGIX
WTMVX	Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund	Global Equities	28	11.78%	—	май 1988 г.	SGMAX vs WTMVX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	84	15.49%	—	апр. 2017 г.	SGMAX vs GCCHX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	87	10.88%	3.90B	май 1984 г.	SGMAX vs VGPMX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	37	8.53%	—	март 2010 г.	SGMAX vs ARTHX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	44	8.37%	—	июль 2010 г.	SGMAX vs PRAFX

Сравните SGMAX с любым фондом или акцией

Сравните SGMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGMAX.

Изучите диверсификаторы SGMAX

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX)