SGMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGMAX

Комиссия SGMAX составляет 0.25% в год. В категории Global Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SGMAX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SGMAX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	SGMAX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SGMAX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SGMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGMAX на PortfoliosLab — 56. В категории Global Equities есть 79 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	SGMAX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	SGMAX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	SGMAX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	SGMAX vs PGTIX

Лучшие альтернативы SGMAX по доходности (с начала года)

Доходность SGMAX с начала года составляет 8.61%. В категории Global Equities есть 138 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	SGMAX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	SGMAX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	SGMAX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	SGMAX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX

Альтернативы SGMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGMAX за 1 год составляет 7.63%. В категории Global Equities есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	SGMAX vs MFWIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	8.13%	—	дек. 2013 г.	SGMAX vs MVGIX

Альтернативы SGMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGMAX за 1 год составляет -5.88%. В категории Global Equities есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SGMAX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	SGMAX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAFX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	SGMAX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	SGMAX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	SGMAX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	SGMAX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	SGMAX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	SGMAX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	SGMAX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	SGMAX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	SGMAX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	SGMAX vs ASFYX

Часто сравнивают с SGMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX с HLMGX, GWPFX, CGVIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLMGX	Harding Loevner Global Equity Portfolio	Global Equities	14	5.46%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs HLMGX
GWPFX	American Funds Global Growth Fund Class R-6	Global Equities	45	10.53%	—	май 2009 г.	SGMAX vs GWPFX
CGVIX	Causeway Global Value Fund	Global Equities	32	3.23%	—	апр. 2008 г.	SGMAX vs CGVIX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	SGMAX vs GLIFX
QDVSX	Fisher Investments Institutional Group ESG Stock F...	Global Equities	80	10.05%	—	дек. 2019 г.	SGMAX vs QDVSX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	SGMAX vs BDJ
PGGAX	American Funds Global Growth Portfolio Class A	Global Equities	53	12.39%	—	май 2012 г.	SGMAX vs PGGAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	SGMAX vs CSUAX
NEFFX	American Funds The New Economy Fund® Class F-2	Global Equities	87	22.15%	—	авг. 2008 г.	SGMAX vs NEFFX
VEOIX	Vanguard Global Environmental Opportunities Stock ...	Global Equities, ESG	45	13.45%	122.90M	нояб. 2022 г.	SGMAX vs VEOIX
ESGYX	Mirova Global Sustainable Equity Fund	Global Equities	10	0.20%	—	март 2016 г.	SGMAX vs ESGYX
PORTX	Trillium ESG Global Equity Fund	Global Equities	3	6.83%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs PORTX
CWGIX	American Funds Capital World Growth and Income Fun...	Global Equities	69	15.64%	—	март 1993 г.	SGMAX vs CWGIX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	56	14.08%	—	июль 2010 г.	SGMAX vs PRAFX
CPGAX	American Funds Global Growth Portfolio	Global Equities	52	12.35%	—	май 2012 г.	SGMAX vs CPGAX
SGIIX	First Eagle Global Fund Class I	Global Equities	55	7.75%	—	—	SGMAX vs SGIIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	SGMAX vs ARTHX
BGLTX	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	Global Equities	2	-11.38%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs BGLTX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	SGMAX vs CAEIX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	SGMAX vs MDGCX

Сравните SGMAX с любым фондом или акцией

Сравните SGMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGMAX.

Изучите диверсификаторы SGMAX

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX)