SGMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGMAX

Комиссия SGMAX составляет 0.25% в год. В категории Global Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SGMAX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SGMAX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	97.00B	февр. 2019 г.	SGMAX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SGMAX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SGMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGMAX на PortfoliosLab — 93. В категории Global Equities есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	98	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	97	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAFX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	97	—	сент. 1996 г.	SGMAX vs FMIEX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	97	—	дек. 2005 г.	SGMAX vs EPSYX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	96	—	май 1998 г.	SGMAX vs PGVFX

Лучшие альтернативы SGMAX по доходности (с начала года)

Доходность SGMAX с начала года составляет 13.62%. В категории Global Equities есть 112 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	32.91%	—	нояб. 2016 г.	SGMAX vs PGTIX
LVAGX	LSV Global Value Fund	28.04%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.42%	—	янв. 1987 г.	SGMAX vs OBEGX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.13%	—	янв. 2017 г.	SGMAX vs YFSIX
YFSNX	AMG Yacktman Global Fund Class N	26.95%	—	—	SGMAX vs YFSNX

Альтернативы SGMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGMAX за 1 год составляет 7.53%. В категории Global Equities есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.69%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
MBXAX	Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund	6.69%	—	дек. 2015 г.	SGMAX vs MBXAX
MBXIX	Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	6.72%	—	дек. 1996 г.	SGMAX vs MBXIX
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.99%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.02%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.40%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX

Альтернативы SGMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGMAX за 1 год составляет -5.88%. В категории Global Equities есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.85%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MBXIX	Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	-3.85%	—	дек. 1996 г.	SGMAX vs MBXIX
MBXAX	Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund	-3.89%	—	дек. 2015 г.	SGMAX vs MBXAX
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SGMAX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAFX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	SGMAX vs CSUAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	29	14.28%	—	сент. 2021 г.	SGMAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	69	13.74%	—	июль 1993 г.	SGMAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	97	13.44%	—	дек. 2012 г.	SGMAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional...	Target Retirement Date	70	14.46%	—	май 2011 г.	SGMAX vs LIVIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	Derivative Income	60	8.42%	—	авг. 2005 г.	SGMAX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	32	31.60%	—	май 2000 г.	SGMAX vs BGSAX
BDMAX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest...	Equity Market Neutral	97	13.26%	—	дек. 2012 г.	SGMAX vs BDMAX
MADVX	BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Share...	Large Cap Value Equities	91	18.75%	—	нояб. 1988 г.	SGMAX vs MADVX
BRHYX	BlackRock High Yield Fund Class K	High Yield Bonds	75	2.36%	—	нояб. 1998 г.	SGMAX vs BRHYX
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Inst...	Total Bond Market	43	1.56%	—	февр. 2008 г.	SGMAX vs BSIIX

Часто сравнивают с SGMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX с HLMGX, GWPFX, GQRPX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLMGX	Harding Loevner Global Equity Portfolio	Global Equities	18	7.84%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs HLMGX
GWPFX	American Funds Global Growth Fund Class R-6	Global Equities	35	11.84%	—	май 2009 г.	SGMAX vs GWPFX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Quality Factor, Global Equities	25	8.99%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRPX
PORTX	Trillium ESG Global Equity Fund	Global Equities	6	12.05%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs PORTX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Infrastructure Equities, Global Equities	30	7.96%	—	—	SGMAX vs GLIFX
VEOIX	Vanguard Global Environmental Opportunities Stock ...	Global Equities, ESG	40	14.15%	130.60M	нояб. 2022 г.	SGMAX vs VEOIX
CGVIX	Causeway Global Value Fund	Global Equities	46	10.60%	—	апр. 2008 г.	SGMAX vs CGVIX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Quality Factor, Global Equities	51	11.02%	—	июнь 2021 г.	SGMAX vs GQFPX
PGGAX	American Funds Global Growth Portfolio Class A	Global Equities	43	12.84%	—	май 2012 г.	SGMAX vs PGGAX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	89	19.66%	—	авг. 1994 г.	SGMAX vs MDGCX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	62	15.15%	—	апр. 2017 г.	SGMAX vs GCCHX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities, Low Volatility	46	7.96%	—	дек. 2013 г.	SGMAX vs MVGIX
CWGIX	American Funds Capital World Growth and Income Fun...	Global Equities	72	16.50%	—	март 1993 г.	SGMAX vs CWGIX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Quality Factor, Global Equities	26	9.08%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRIX
QDVSX	Fisher Investments Institutional Group ESG Stock F...	Global Equities	86	13.68%	—	дек. 2019 г.	SGMAX vs QDVSX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	45	14.31%	—	май 2007 г.	SGMAX vs CAEIX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	Global Equities	69	8.75%	—	сент. 1990 г.	SGMAX vs MFWIX
BGLTX	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	Global Equities	—	—	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs BGLTX
AGLOX	Ariel Global Fund	Global Equities	88	24.16%	—	дек. 2011 г.	SGMAX vs AGLOX
ESGYX	Mirova Global Sustainable Equity Fund	Global Equities	19	4.20%	—	март 2016 г.	SGMAX vs ESGYX

Сравните SGMAX с любым фондом или акцией

Сравните SGMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGMAX.

Изучите диверсификаторы SGMAX

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX)