SGMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGMAX

Комиссия SGMAX составляет 0.25% в год. В категории Global Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SGMAX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SGMAX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	SGMAX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SGMAX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SGMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGMAX на PortfoliosLab — 85. В категории Global Equities есть 14 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	94	—	дек. 2005 г.	SGMAX vs EPSYX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	93	—	май 1998 г.	SGMAX vs PGVFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	93	—	февр. 2007 г.	SGMAX vs JGYIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	93	—	сент. 1996 г.	SGMAX vs FMIEX

Лучшие альтернативы SGMAX по доходности (с начала года)

Доходность SGMAX с начала года составляет 9.93%. В категории Global Equities есть 137 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	32.57%	—	нояб. 2016 г.	SGMAX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	23.89%	—	янв. 1987 г.	SGMAX vs OBEGX
LVAGX	LSV Global Value Fund	23.56%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAGX
AGLOX	Ariel Global Fund	22.71%	—	дек. 2011 г.	SGMAX vs AGLOX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	21.67%	—	май 1998 г.	SGMAX vs PGVFX

Альтернативы SGMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGMAX за 1 год составляет 7.56%. В категории Global Equities есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.02%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.02%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	SGMAX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.19%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.53%	—	сент. 1990 г.	SGMAX vs MFWIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	8.29%	—	дек. 2013 г.	SGMAX vs MVGIX

Альтернативы SGMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGMAX за 1 год составляет -5.88%. В категории Global Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SGMAX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs LVAFX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	SGMAX vs SVTAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	SGMAX vs CSUAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	-6.04%	—	дек. 2007 г.	SGMAX vs FGIAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	SGMAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	SGMAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	SGMAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	SGMAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	SGMAX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	SGMAX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	SGMAX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	SGMAX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	SGMAX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs FAMRX

Часто сравнивают с SGMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGMAX с HLMGX, GWPFX, GQRPX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLMGX	Harding Loevner Global Equity Portfolio	Global Equities	12	4.56%	—	нояб. 1996 г.	SGMAX vs HLMGX
GWPFX	American Funds Global Growth Fund Class R-6	Global Equities	33	10.29%	—	май 2009 г.	SGMAX vs GWPFX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	13	6.51%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRPX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	40	7.88%	—	июнь 2021 г.	SGMAX vs GQFPX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	39	7.51%	—	—	SGMAX vs GLIFX
PORTX	Trillium ESG Global Equity Fund	Global Equities	4	8.70%	—	сент. 1999 г.	SGMAX vs PORTX
VEOIX	Vanguard Global Environmental Opportunities Stock ...	Global Equities, ESG	25	11.58%	125.00M	нояб. 2022 г.	SGMAX vs VEOIX
CGVIX	Causeway Global Value Fund	Global Equities	36	5.60%	—	апр. 2008 г.	SGMAX vs CGVIX
PGGAX	American Funds Global Growth Portfolio Class A	Global Equities	42	11.63%	—	май 2012 г.	SGMAX vs PGGAX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	88	17.31%	—	авг. 1994 г.	SGMAX vs MDGCX
QDVSX	Fisher Investments Institutional Group ESG Stock F...	Global Equities	81	11.16%	—	дек. 2019 г.	SGMAX vs QDVSX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	14	6.61%	—	март 2019 г.	SGMAX vs GQRIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	61	13.71%	—	апр. 2017 г.	SGMAX vs GCCHX
CWGIX	American Funds Capital World Growth and Income Fun...	Global Equities	66	14.41%	—	март 1993 г.	SGMAX vs CWGIX
BGLTX	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	Global Equities	—	—	—	июнь 2014 г.	SGMAX vs BGLTX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	SGMAX vs CAEIX
WTMVX	Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund	Global Equities	32	13.90%	—	май 1988 г.	SGMAX vs WTMVX
SGIIX	First Eagle Global Fund Class I	Global Equities	60	6.44%	—	—	SGMAX vs SGIIX
CPGAX	American Funds Global Growth Portfolio	Global Equities	42	11.62%	—	май 2012 г.	SGMAX vs CPGAX
ESGYX	Mirova Global Sustainable Equity Fund	Global Equities	12	1.40%	—	март 2016 г.	SGMAX vs ESGYX

Сравните SGMAX с любым фондом или акцией

Сравните SGMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGMAX.

Изучите диверсификаторы SGMAX

Альтернативы SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX)