OWACX — альтернативы и похожие фонды

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWACX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OWACX

Комиссия OWACX составляет 0.96% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 273 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	OWACX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	OWACX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	OWACX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	OWACX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	OWACX vs VIGAX

Лучшие альтернативы OWACX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OWACX на PortfoliosLab — 33. В категории Large Cap Growth Equities есть 108 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	92.00B	нояб. 1984 г.	OWACX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	OWACX vs POGRX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	OWACX vs CHAIX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	31.20B	нояб. 2001 г.	OWACX vs VHCAX
CHASX	Chase Growth Fund	86	—	дек. 1997 г.	OWACX vs CHASX

Лучшие альтернативы OWACX по доходности (с начала года)

Доходность OWACX с начала года составляет 6.42%. В категории Large Cap Growth Equities есть 143 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 58.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	58.60%	—	март 2020 г.	OWACX vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	29.11%	—	февр. 2004 г.	OWACX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.62%	—	окт. 2002 г.	OWACX vs IOLZX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	28.11%	—	февр. 2017 г.	OWACX vs FUMIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	27.93%	—	нояб. 1996 г.	OWACX vs FTQGX

Альтернативы OWACX с наименьшей волатильностью

Волатильность OWACX за 1 год составляет 13.56%. В категории Large Cap Growth Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.40%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.40%	—	сент. 2019 г.	OWACX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.64%	—	янв. 2005 г.	OWACX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.83%	—	дек. 2015 г.	OWACX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	OWACX vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.47%	—	янв. 1991 г.	OWACX vs BLUEX

Альтернативы OWACX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OWACX за 1 год составляет -9.93%. В категории Large Cap Growth Equities есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	OWACX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	OWACX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	OWACX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	OWACX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	OWACX vs DNVYX

Другие фонды от Old Westbury

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWMBX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.11%	—	март 1998 г.	OWACX vs OWFIX
OWLSX	Old Westbury Large Cap Strategies Fund	Global Equities	30	6.19%	—	окт. 1993 г.	OWACX vs OWLSX
OWMBX	Old Westbury Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	60	0.40%	—	март 1998 г.	OWACX vs OWMBX
OWCIX	Old Westbury Credit Income Fund	Multisector Bonds	43	1.92%	—	сент. 2020 г.	OWACX vs OWCIX
OWSMX	Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund	Global Equities	35	10.34%	—	апр. 2005 г.	OWACX vs OWSMX
OWCAX	Old Westbury California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	60	0.19%	—	дек. 2018 г.	OWACX vs OWCAX
OWNYX	Old Westbury New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	61	0.47%	—	дек. 2018 г.	OWACX vs OWNYX

Часто сравнивают с OWACX

Инвесторы чаще всего сравнивают OWACX с TILIX, ADX, BPTRX. Эти 19 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.49%	—	окт. 2002 г.	OWACX vs TILIX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	53	10.74%	—	янв. 1990 г.	OWACX vs ADX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	46	4.68%	—	апр. 2003 г.	OWACX vs BPTRX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	81	13.18%	—	май 2008 г.	OWACX vs FSSKX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	33	1.75%	—	дек. 1986 г.	OWACX vs PROVX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	58	9.24%	—	июнь 2012 г.	OWACX vs TVRIX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	38	17.93%	—	июль 1958 г.	OWACX vs AMRGX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	Large Cap Growth Equities	85	23.33%	—	май 2008 г.	OWACX vs FOCKX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	81	19.81%	—	март 2001 г.	OWACX vs ANFFX
FBRNX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	79	13.12%	—	окт. 2012 г.	OWACX vs FBRNX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	85	19.52%	—	нояб. 2013 г.	OWACX vs FCGSX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	72	19.86%	—	июнь 2019 г.	OWACX vs FGKFX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	48	12.98%	317.30B	авг. 1999 г.	OWACX vs VTMGX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	Large Cap Growth Equities	5	4.70%	—	сент. 2018 г.	OWACX vs GQEPX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	85	23.27%	—	дек. 1984 г.	OWACX vs FOCPX
FZAPX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	79	13.19%	—	авг. 2013 г.	OWACX vs FZAPX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	77	13.15%	—	сент. 1990 г.	OWACX vs FDSSX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	62	24.58%	—	нояб. 2000 г.	OWACX vs CTCAX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	73	20.99%	—	июнь 2019 г.	OWACX vs FOKFX

Сравните OWACX с любым фондом или акцией

Сравните OWACX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OWACX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Old Westbury All Cap Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWACX.

Изучите диверсификаторы OWACX

Альтернативы Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX)