OWACX — альтернативы и похожие фонды

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWACX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OWACX

Комиссия OWACX составляет 0.96% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 272 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	OWACX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	OWACX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	OWACX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	OWACX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	OWACX vs VIGAX

Лучшие альтернативы OWACX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OWACX на PortfoliosLab — 34. В категории Large Cap Growth Equities есть 106 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	OWACX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	OWACX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	OWACX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	OWACX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	OWACX vs FOCKX

Лучшие альтернативы OWACX по доходности (с начала года)

Доходность OWACX с начала года составляет 8.80%. В категории Large Cap Growth Equities есть 158 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	OWACX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	OWACX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	OWACX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	OWACX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	OWACX vs FOCKX

Альтернативы OWACX с наименьшей волатильностью

Волатильность OWACX за 1 год составляет 13.56%. В категории Large Cap Growth Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	OWACX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	OWACX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	OWACX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	OWACX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	OWACX vs GQEPX

Альтернативы OWACX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OWACX за 1 год составляет -9.93%. В категории Large Cap Growth Equities есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	OWACX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	OWACX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	OWACX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	OWACX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	OWACX vs DNVYX

Другие фонды от Old Westbury

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWMBX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	OWACX vs OWFIX
OWLSX	Old Westbury Large Cap Strategies Fund	Global Equities	32	8.95%	—	окт. 1993 г.	OWACX vs OWLSX
OWMBX	Old Westbury Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	58	0.31%	—	март 1998 г.	OWACX vs OWMBX
OWNYX	Old Westbury New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	59	0.37%	—	дек. 2018 г.	OWACX vs OWNYX
OWCAX	Old Westbury California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	57	0.09%	—	дек. 2018 г.	OWACX vs OWCAX
OWCIX	Old Westbury Credit Income Fund	Multisector Bonds	42	1.27%	—	сент. 2020 г.	OWACX vs OWCIX
OWSMX	Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund	Global Equities	33	10.57%	—	апр. 2005 г.	OWACX vs OWSMX

Часто сравнивают с OWACX

Инвесторы чаще всего сравнивают OWACX с TILIX, ADX, FSSKX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	OWACX vs TILIX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	OWACX vs ADX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.23%	—	май 2008 г.	OWACX vs FSSKX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	OWACX vs AMRGX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	63	10.34%	—	июнь 2012 г.	OWACX vs TVRIX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	OWACX vs BPTRX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	75	22.11%	—	июнь 2019 г.	OWACX vs FGKFX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	OWACX vs BLUEX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	OWACX vs FCGSX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	Large Cap Blend Equities	90	25.47%	—	нояб. 2004 г.	OWACX vs POGRX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	36	25.11%	—	февр. 2004 г.	OWACX vs RYGRX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	Large Cap Growth Equities	63	24.67%	—	нояб. 1996 г.	OWACX vs FTQGX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	OWACX vs VTMGX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	76	18.40%	—	март 2001 г.	OWACX vs ANFFX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	26.07%	—	дек. 1984 г.	OWACX vs FOCPX
FZAPX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.23%	—	авг. 2013 г.	OWACX vs FZAPX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	49	6.04%	—	дек. 1986 г.	OWACX vs PROVX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	80	24.78%	—	июнь 2019 г.	OWACX vs FOKFX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	86	17.18%	—	сент. 1990 г.	OWACX vs FDSSX
FBRNX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.15%	—	окт. 2012 г.	OWACX vs FBRNX

Сравните OWACX с любым фондом или акцией

Сравните OWACX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OWACX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Old Westbury All Cap Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWACX.

Изучите диверсификаторы OWACX

Альтернативы Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX)