NQVRX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NQVRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NQVRX

Комиссия NQVRX составляет 1.00% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 66 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	NQVRX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	NQVRX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	NQVRX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	NQVRX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	NQVRX vs VMVIX

Лучшие альтернативы NQVRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NQVRX на PortfoliosLab — 83. В категории Mid Cap Value Equities есть 5 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	90	—	нояб. 2001 г.	NQVRX vs SMVTX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	88	—	март 2002 г.	NQVRX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	85	—	нояб. 2001 г.	NQVRX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	85	—	авг. 1998 г.	NQVRX vs NCBVX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	85	—	авг. 1992 г.	NQVRX vs FIUSX

Лучшие альтернативы NQVRX по доходности (с начала года)

Доходность NQVRX с начала года составляет 14.44%. В категории Mid Cap Value Equities есть 40 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	23.56%	—	авг. 2001 г.	NQVRX vs FVCSX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	23.44%	—	нояб. 2001 г.	NQVRX vs SMVTX
FIDFX	Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z	23.12%	—	февр. 2017 г.	NQVRX vs FIDFX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	22.74%	—	дек. 1983 г.	NQVRX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	22.71%	—	июль 1995 г.	NQVRX vs FASOX

Альтернативы NQVRX с наименьшей волатильностью

Волатильность NQVRX за 1 год составляет 13.33%. В категории Mid Cap Value Equities есть 28 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.62%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.62%	36.60B	сент. 2011 г.	NQVRX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.62%	—	авг. 2006 г.	NQVRX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.68%	—	дек. 2013 г.	NQVRX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.97%	5.65B	март 2004 г.	NQVRX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.99%	—	март 2004 г.	NQVRX vs ACLAX

Альтернативы NQVRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NQVRX за 1 год составляет -7.37%. В категории Mid Cap Value Equities есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	NQVRX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	NQVRX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	NQVRX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	NQVRX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.60B	сент. 2011 г.	NQVRX vs VMVAX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, SPXX, из 12 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	51	8.62%	—	июль 1999 г.	NQVRX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	37	5.00%	—	янв. 2007 г.	NQVRX vs QQQX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	16	3.96%	—	нояб. 2005 г.	NQVRX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	61	3.32%	—	июнь 1999 г.	NQVRX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	2.62%	—	июнь 2003 г.	NQVRX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	12	0.93%	—	март 2006 г.	NQVRX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	0.53%	—	дек. 2006 г.	NQVRX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	65	1.93%	—	янв. 2013 г.	NQVRX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	10	4.33%	—	май 2009 г.	NQVRX vs NVLIX
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	79	19.98%	—	дек. 1987 г.	NQVRX vs FASEX

Часто сравнивают с NQVRX

Инвесторы чаще всего сравнивают NQVRX с ^GSPC, VOO, VVOAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	NQVRX vs ^GSPC
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	NQVRX vs VOO
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	76	20.59%	—	июнь 2001 г.	NQVRX vs VVOAX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.20%	355.20B	июль 1990 г.	NQVRX vs VINIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	NQVRX vs VFIAX
SDIV	Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	52	4.50%	1.21B	июнь 2011 г.	NQVRX vs SDIV
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	19	6.38%	—	июнь 1993 г.	NQVRX vs RSVAX
IMCVX	Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	40	11.09%	—	окт. 2011 г.	NQVRX vs IMCVX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	33	9.73%	—	июль 2013 г.	NQVRX vs AMDVX
FRNKX	Frank Value Fund	Mid Cap Value Equities	32	11.40%	—	июль 2004 г.	NQVRX vs FRNKX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	54	14.63%	—	сент. 2009 г.	NQVRX vs TCVIX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	75	8.10%	—	июнь 2005 г.	NQVRX vs ARFFX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	78	20.76%	—	март 2005 г.	NQVRX vs VVOIX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	Mid Cap Value Equities	44	12.75%	—	дек. 2003 г.	NQVRX vs PVMIX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	Mid Cap Value Equities	80	20.94%	—	янв. 1997 г.	NQVRX vs UMCVX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	3	-1.19%	—	сент. 2015 г.	NQVRX vs CISMX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	50	7.25%	—	дек. 2008 г.	NQVRX vs NELIX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	3	-7.17%	—	янв. 2017 г.	NQVRX vs CIMDX
MCMVX	Monongahela All Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	61	15.62%	—	июль 2013 г.	NQVRX vs MCMVX
DHTAX	Diamond Hill All Cap Select Fund	Mid Cap Value Equities	16	1.30%	—	дек. 2005 г.	NQVRX vs DHTAX

Сравните NQVRX с любым фондом или акцией

Сравните NQVRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NQVRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Multi Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NQVRX.

Изучите диверсификаторы NQVRX

Альтернативы Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX)