U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NEARX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы NEARX
Комиссия NEARX составляет 0.45% в год. В категории Municipal Bonds есть 95 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | NEARX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | NEARX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | NEARX vs NMTRX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | NEARX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | NEARX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы NEARX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность NEARX на PortfoliosLab — 26. В категории Municipal Bonds есть 464 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | NEARX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | NEARX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | NEARX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | NEARX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | NEARX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы NEARX по доходности (с начала года)
Доходность NEARX с начала года составляет 0.80%. В категории Municipal Bonds есть 425 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | NEARX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | NEARX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | NEARX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | NEARX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | NEARX vs MUC |
Альтернативы NEARX с наименьшей волатильностью
Волатильность NEARX за 1 год составляет 2.54%. В категории Municipal Bonds есть 207 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | NEARX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | NEARX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | NEARX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | NEARX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | NEARX vs USMTX |
Альтернативы NEARX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка NEARX за 1 год составляет -1.45%. В категории Municipal Bonds есть 43 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | NEARX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | NEARX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | NEARX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | NEARX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | NEARX vs DFABX |
Другие фонды от US Global
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от US Global, включая USERX, UNWPX, UGSDX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 22 | -11.78% | — | июнь 1974 г. | NEARX vs USERX | |
| U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | Precious Metals | 39 | 2.31% | — | нояб. 1985 г. | NEARX vs UNWPX | |
| U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ... | Ultrashort Bond | 99 | 1.62% | — | дек. 2013 г. | NEARX vs UGSDX | |
| U.S. Global Investors Global Resources Fund | Energy Equities | 33 | -6.14% | — | авг. 1983 г. | NEARX vs PSPFX | |
| U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | Consumer Discretionary Equities | 6 | -3.03% | — | май 1995 г. | NEARX vs USLUX |
Часто сравнивают с NEARX
Инвесторы чаще всего сравнивают NEARX с FLMI, ^GSPC, APUSX. Эти 14 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните NEARX с любым фондом или акцией
Сравните NEARX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к NEARX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NEARX.
Изучите диверсификаторы NEARX