JFR — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) относится к категории High Yield Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JFR. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JFR

Комиссия JFR составляет 0.02% в год. В категории High Yield Bonds есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HIO	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc	0.02%	—	янв. 2009 г.	JFR vs HIO
EHI	Western Asset Global High Income Fund Inc	0.02%	—	янв. 2010 г.	JFR vs EHI
HYI	Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	0.02%	—	июль 2010 г.	JFR vs HYI
FTHY	First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fun...	0.02%	—	июнь 2020 г.	JFR vs FTHY
ISD	PGIM High Yield Bond Fund	0.02%	—	апр. 2012 г.	JFR vs ISD

Лучшие альтернативы JFR по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JFR на PortfoliosLab — 6. В категории High Yield Bonds есть 187 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	100	—	дек. 2014 г.	JFR vs XILSX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	100	—	март 2019 г.	JFR vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	100	—	сент. 2010 г.	JFR vs RPHIX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	97	—	июль 2014 г.	JFR vs CWFIX
PSHNX	Penn Capital Short Duration High Income Fund	97	—	июль 2017 г.	JFR vs PSHNX

Лучшие альтернативы JFR по доходности (с начала года)

Доходность JFR с начала года составляет 5.53%. В категории High Yield Bonds есть 9 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 9.42%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	9.42%	—	дек. 2014 г.	JFR vs XILSX
FOCIX	Fairholme Focused Income Fund	8.44%	—	дек. 2009 г.	JFR vs FOCIX
RSF	RiverNorth Capital and Income Fund	8.22%	—	—	JFR vs RSF
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	7.17%	—	нояб. 1977 г.	JFR vs FAGIX
FIQTX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	6.58%	—	окт. 2018 г.	JFR vs FIQTX

Альтернативы JFR с наименьшей волатильностью

Волатильность JFR за 1 год составляет 8.54%. В категории High Yield Bonds есть 189 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.84%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	0.84%	—	сент. 2010 г.	JFR vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	0.85%	—	март 2019 г.	JFR vs CCLFX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	1.49%	—	июль 2014 г.	JFR vs CWFIX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	1.63%	—	окт. 2012 г.	JFR vs SCFIX
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	1.69%	—	авг. 2002 г.	JFR vs OSTIX

Альтернативы JFR с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JFR за 1 год составляет -8.62%. В категории High Yield Bonds есть 189 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	-0.10%	—	сент. 2010 г.	JFR vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	-0.19%	—	март 2019 г.	JFR vs CCLFX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	-0.21%	—	дек. 2014 г.	JFR vs XILSX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	-1.06%	—	дек. 2012 г.	JFR vs MDHVX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	-1.11%	—	окт. 2012 г.	JFR vs SCFIX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, TILIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.58%	—	июль 1999 г.	JFR vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	JFR vs QQQX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	JFR vs TILIX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	JFR vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	89	3.66%	—	июнь 1999 г.	JFR vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	JFR vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.12%	—	март 2006 г.	JFR vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	JFR vs NPSRX
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	2.00%	—	март 2003 г.	JFR vs JPC
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	89	2.32%	—	янв. 2013 г.	JFR vs NVHIX

Часто сравнивают с JFR

Инвесторы чаще всего сравнивают JFR с SDHY, DHF, FMSDX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SDHY	PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund	High Yield Bonds	9	1.12%	—	—	JFR vs SDHY
DHF	Dimensional High Yield Fund	High Yield Bonds	4	1.49%	—	янв. 2013 г.	JFR vs DHF
FMSDX	Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	33	5.53%	—	сент. 2015 г.	JFR vs FMSDX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	12	7.90%	—	май 2009 г.	JFR vs NVLIX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	47	7.84%	—	дек. 2008 г.	JFR vs NELIX
FQTIX	Franklin Templeton SMACS: Series I	High Yield Bonds	94	3.71%	—	июнь 2019 г.	JFR vs FQTIX
GHY	PGIM Global High Yield Fund	High Yield Bonds	3	1.53%	—	дек. 2012 г.	JFR vs GHY
PRCPX	T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	High Yield Bonds	88	2.59%	—	апр. 2014 г.	JFR vs PRCPX
THHYX	Toews Tactical Income Fund	High Yield Bonds	40	0.53%	—	июнь 2010 г.	JFR vs THHYX
NML	Neuberger Berman MLP	MLPs, Energy Equities	56	26.87%	—	март 2013 г.	JFR vs NML
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	JFR vs VOO
QQQI	NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	50	9.56%	13.32B	янв. 2024 г.	JFR vs QQQI
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	84	20.45%	—	дек. 1987 г.	JFR vs FASEX
AGNC	AGNC Investment Corp.		87	13.94%	—	—	JFR vs AGNC
TYG	Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund	MLPs, Energy Equities	14	13.83%	—	—	JFR vs TYG
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Derivative Income, Technology Equities	27	2.79%	679.47M	окт. 2023 г.	JFR vs FEPI
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	35	3.70%	45.17B	май 2020 г.	JFR vs JEPI
FSHGX	Fidelity SAI High Income Fund	High Yield Bonds	92	3.46%	—	май 2021 г.	JFR vs FSHGX
CDX	Simplify High Yield ETF	High Yield Bonds	7	-2.44%	387.11M	февр. 2022 г.	JFR vs CDX
UTG	Reaves Utility Income Trust		70	12.60%	—	—	JFR vs UTG

Сравните JFR с любым фондом или акцией

Сравните JFR с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JFR фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Floating Rate Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JFR.

Изучите диверсификаторы JFR

Альтернативы Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR)