EACAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EACAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EACAX

Комиссия EACAX составляет 0.71% в год. В категории Municipal Bonds есть 311 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	EACAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	EACAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	EACAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	EACAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	EACAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы EACAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EACAX на PortfoliosLab — 72. В категории Municipal Bonds есть 231 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	EACAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	EACAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	EACAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	EACAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	EACAX vs DFSMX

Лучшие альтернативы EACAX по доходности (с начала года)

Доходность EACAX с начала года составляет 1.96%. В категории Municipal Bonds есть 126 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	12.91%	—	апр. 1998 г.	EACAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.28%	—	нояб. 2002 г.	EACAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.81%	—	нояб. 2001 г.	EACAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.99%	—	март 1993 г.	EACAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.87%	—	окт. 1992 г.	EACAX vs MIY

Альтернативы EACAX с наименьшей волатильностью

Волатильность EACAX за 1 год составляет 2.97%. В категории Municipal Bonds есть 331 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	EACAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	EACAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	EACAX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	EACAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	EACAX vs DFSMX

Альтернативы EACAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EACAX за 1 год составляет -2.93%. В категории Municipal Bonds есть 299 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	EACAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	EACAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	EACAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	EACAX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	EACAX vs APUSX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	21	1.59%	—	янв. 2004 г.	EACAX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.61%	—	авг. 2010 г.	EACAX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	25	2.96%	—	февр. 2007 г.	EACAX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	86	1.36%	—	окт. 2011 г.	EACAX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	3	-3.95%	—	нояб. 2006 г.	EACAX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	69	1.63%	—	июнь 1993 г.	EACAX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.53%	—	февр. 2013 г.	EACAX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.33%	—	апр. 2009 г.	EACAX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	41	6.29%	—	сент. 2011 г.	EACAX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	12.56%	—	сент. 1931 г.	EACAX vs EHSTX

Часто сравнивают с EACAX

Инвесторы чаще всего сравнивают EACAX с VTI, EEIAX, FMNDX. Эти 14 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	EACAX vs VTI
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	59	4.01%	—	июнь 2007 г.	EACAX vs EEIAX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	EACAX vs FMNDX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.75%	—	окт. 2017 г.	EACAX vs DCARX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.95%	—	нояб. 2014 г.	EACAX vs DMREX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	10	0.49%	—	окт. 2022 г.	EACAX vs BMN
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	77	1.81%	—	июнь 2012 г.	EACAX vs FXIEX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.61%	—	апр. 2002 г.	EACAX vs EISMX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	EACAX vs FGNSX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	36	5.75%	—	февр. 1998 г.	EACAX vs MUC
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	46	3.28%	—	апр. 1987 г.	EACAX vs NUV
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	5.08%	—	июль 1992 г.	EACAX vs MQY
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	33	4.03%	—	нояб. 1992 г.	EACAX vs MPA
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	58	5.53%	—	март 1998 г.	EACAX vs MUJ

Сравните EACAX с любым фондом или акцией

Сравните EACAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EACAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EACAX.

Изучите диверсификаторы EACAX

Альтернативы Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX)