CFWAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Global Water Fund (CFWAX) относится к категории Energy Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CFWAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CFWAX

Комиссия CFWAX составляет 1.24% в год. В категории Energy Equities есть 51 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VENAX	Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares	0.10%	12.70B	окт. 2004 г.	CFWAX vs VENAX
VGELX	Vanguard Energy Fund Admiral Shares	0.33%	7.60B	нояб. 2001 г.	CFWAX vs VGELX
VGENX	Vanguard Energy Fund Investor Shares	0.41%	7.60B	май 1984 г.	CFWAX vs VGENX
FMGIX	Frontier MFG Core Infrastructure Fund	0.50%	—	янв. 2012 г.	CFWAX vs FMGIX
PRNEX	T. Rowe Price New Era Fund	0.56%	—	янв. 1969 г.	CFWAX vs PRNEX

Лучшие альтернативы CFWAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CFWAX на PortfoliosLab — 9. В категории Energy Equities есть 81 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	97	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs MLOZX
RSNYX	Victory Global Energy Transition Fund Class Y	97	—	май 2007 г.	CFWAX vs RSNYX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	97	—	нояб. 1995 г.	CFWAX vs RSNRX
IEYYX	Delaware Ivy Energy Fund	96	—	апр. 2006 г.	CFWAX vs IEYYX
GOFIX	GMO Resources Fund	96	—	дек. 2011 г.	CFWAX vs GOFIX

Лучшие альтернативы CFWAX по доходности (с начала года)

Доходность CFWAX с начала года составляет 3.39%. В категории Energy Equities есть 83 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 81.75%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OEPIX	Oil Equipment & Services UltraSector ProFund	81.75%	—	июнь 2006 г.	CFWAX vs OEPIX
RYVIX	Rydex Energy Services Fund	50.22%	—	март 1998 г.	CFWAX vs RYVIX
RSNYX	Victory Global Energy Transition Fund Class Y	38.94%	—	май 2007 г.	CFWAX vs RSNYX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	38.76%	—	нояб. 1995 г.	CFWAX vs RSNRX
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	36.18%	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs MLOZX

Альтернативы CFWAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CFWAX за 1 год составляет 13.65%. В категории Energy Equities есть 29 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.08%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PAXDX	Pax Global Sustainable Infrastructure Fund	8.08%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs PAXDX
CSUIX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.	9.68%	—	май 2004 г.	CFWAX vs CSUIX
DHIVX	Centre Global Infrastructure Fund	9.79%	—	янв. 2018 г.	CFWAX vs DHIVX
JEEIX	JHancock Infrastructure Fund	9.88%	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs JEEIX
RGIYX	Russell Investments Global Infrastructure Fund	10.03%	—	сент. 2010 г.	CFWAX vs RGIYX

Альтернативы CFWAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CFWAX за 1 год составляет -12.79%. В категории Energy Equities есть 80 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.37%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DHIVX	Centre Global Infrastructure Fund	-4.37%	—	янв. 2018 г.	CFWAX vs DHIVX
PAXDX	Pax Global Sustainable Infrastructure Fund	-4.49%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs PAXDX
EIPIX	EIP Growth and Income Fund (NEW)	-4.51%	—	авг. 2006 г.	CFWAX vs EIPIX
IEYYX	Delaware Ivy Energy Fund	-4.55%	—	апр. 2006 г.	CFWAX vs IEYYX
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	-4.71%	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs MLOZX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CDHIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	13.10%	—	июнь 2000 г.	CFWAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-9.20%	—	авг. 1987 г.	CFWAX vs CSIEX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.91%	—	окт. 2015 г.	CFWAX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	53	12.35%	—	июнь 2015 г.	CFWAX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CFWAX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	69	15.07%	—	июнь 2015 г.	CFWAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	90	36.06%	—	окт. 2012 г.	CFWAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	35	0.59%	—	окт. 1982 г.	CFWAX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	89	23.10%	—	май 2007 г.	CFWAX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	49	0.60%	—	июль 2001 г.	CFWAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CFWAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CFWAX с SGGDX, SPY, AQWA. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SGGDX	First Eagle Gold Fund	Precious Metals	27	3.99%	—	авг. 1993 г.	CFWAX vs SGGDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	CFWAX vs SPY
AQWA	Global X Clean Water ETF	Water Equities	9	-0.68%	23.79M	апр. 2021 г.	CFWAX vs AQWA
XYL	Xylem Inc.		20	-18.86%	—	—	CFWAX vs XYL
RYEIX	Rydex Energy Fund	Energy Equities	81	35.81%	—	апр. 1998 г.	CFWAX vs RYEIX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	43	11.46%	—	апр. 2022 г.	CFWAX vs CRFIX
FSENX	Fidelity Select Energy Portfolio	Energy Equities	79	35.02%	—	июль 1981 г.	CFWAX vs FSENX
PXWEX	Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	Global Equities	49	10.82%	—	сент. 1993 г.	CFWAX vs PXWEX
GAGEX	Guinness Atkinson Global Energy Fund	Energy Equities	86	33.96%	—	июнь 2004 г.	CFWAX vs GAGEX
PGJZX	PGIM Jennison Global Infrastructure Fund	Energy Equities	26	8.41%	—	сент. 2013 г.	CFWAX vs PGJZX
PSPFX	U.S. Global Investors Global Resources Fund	Energy Equities	85	16.89%	—	авг. 1983 г.	CFWAX vs PSPFX
FSTEX	Invesco Energy Fund	Energy Equities	70	31.93%	—	янв. 1984 г.	CFWAX vs FSTEX
BGLYX	Brookfield Global Listed Infrastructure Fund	Energy Equities	26	8.61%	—	нояб. 2011 г.	CFWAX vs BGLYX
ARTRX	Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	11	5.78%	—	сент. 2008 г.	CFWAX vs ARTRX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3	-1.94%	—	сент. 1997 г.	CFWAX vs BSCFX
GRHIX	Goehring & Rozencwajg Resources Fund	Energy Equities	82	20.93%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs GRHIX
LALDX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	67	0.96%	—	нояб. 1993 г.	CFWAX vs LALDX
AIFRX	abrdn Global Infrastructure Fund	Energy Equities	53	11.91%	—	нояб. 2008 г.	CFWAX vs AIFRX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	CFWAX vs SWSSX
PRBLX	Parnassus Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	20	6.73%	—	авг. 1992 г.	CFWAX vs PRBLX

Сравните CFWAX с любым фондом или акцией

Сравните CFWAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CFWAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Global Water Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CFWAX.

Изучите диверсификаторы CFWAX

Альтернативы Calvert Global Water Fund (CFWAX)