CFWAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Global Water Fund (CFWAX) относится к категории Energy Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CFWAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CFWAX

Комиссия CFWAX составляет 1.24% в год. В категории Energy Equities есть 52 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VENAX	Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares	0.10%	11.80B	окт. 2004 г.	CFWAX vs VENAX
VGELX	Vanguard Energy Fund Admiral Shares	0.33%	7.10B	нояб. 2001 г.	CFWAX vs VGELX
VGENX	Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	0.45%	7.10B	май 1984 г.	CFWAX vs VGENX
FMGIX	Frontier MFG Core Infrastructure Fund	0.50%	—	янв. 2012 г.	CFWAX vs FMGIX
PRNEX	T. Rowe Price New Era Fund	0.56%	—	янв. 1969 г.	CFWAX vs PRNEX

Лучшие альтернативы CFWAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CFWAX на PortfoliosLab — 12. В категории Energy Equities есть 80 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	97	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs MLOZX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	94	—	нояб. 1995 г.	CFWAX vs RSNRX
RSNYX	Victory Global Energy Transition Fund Class Y	94	—	май 2007 г.	CFWAX vs RSNYX
IEYYX	Delaware Ivy Energy Fund	91	—	апр. 2006 г.	CFWAX vs IEYYX
EIPIX	EIP Growth and Income Fund (NEW)	88	—	авг. 2006 г.	CFWAX vs EIPIX

Лучшие альтернативы CFWAX по доходности (с начала года)

Доходность CFWAX с начала года составляет 6.41%. В категории Energy Equities есть 78 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.58%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OEPIX	Oil Equipment & Services UltraSector ProFund	57.58%	—	июнь 2006 г.	CFWAX vs OEPIX
RMLPX	Recurrent MLP & Infrastructure Fund	36.63%	—	нояб. 2017 г.	CFWAX vs RMLPX
RYVIX	Rydex Energy Services Fund	35.76%	—	март 1998 г.	CFWAX vs RYVIX
MLXIX	Catalyst Energy Infrastructure Fund	33.51%	—	дек. 2014 г.	CFWAX vs MLXIX
FSENX	Fidelity Select Energy Portfolio	33.41%	—	июль 1981 г.	CFWAX vs FSENX

Альтернативы CFWAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CFWAX за 1 год составляет 13.98%. В категории Energy Equities есть 28 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PAXDX	Pax Global Sustainable Infrastructure Fund	7.65%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs PAXDX
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	9.77%	—	окт. 1997 г.	CFWAX vs SBMBX
JEEIX	JHancock Infrastructure Fund	10.07%	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs JEEIX
CSUIX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.	10.09%	—	май 2004 г.	CFWAX vs CSUIX
DHIVX	Centre Global Infrastructure Fund	10.16%	—	янв. 2018 г.	CFWAX vs DHIVX

Альтернативы CFWAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CFWAX за 1 год составляет -12.79%. В категории Energy Equities есть 66 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.49%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PAXDX	Pax Global Sustainable Infrastructure Fund	-4.49%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs PAXDX
EIPIX	EIP Growth and Income Fund (NEW)	-4.51%	—	авг. 2006 г.	CFWAX vs EIPIX
MLOZX	Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.	-4.71%	—	дек. 2013 г.	CFWAX vs MLOZX
GGINX	Goldman Sachs Global Infrastructure Fund	-5.59%	—	июнь 2016 г.	CFWAX vs GGINX
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	-5.66%	—	окт. 1997 г.	CFWAX vs SBMBX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	CFWAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	2	-6.75%	—	авг. 1987 г.	CFWAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	9.67%	—	июнь 2015 г.	CFWAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	68	18.30%	—	окт. 2015 г.	CFWAX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.66%	—	окт. 2006 г.	CFWAX vs CULAX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	CFWAX vs CAEIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	CFWAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	73	25.54%	—	окт. 2012 г.	CFWAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	CFWAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	56	0.93%	—	июль 2001 г.	CFWAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CFWAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CFWAX с SGGDX, SPY, AQWA. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SGGDX	First Eagle Gold Fund	Gold, Precious Metals	20	-10.36%	—	авг. 1993 г.	CFWAX vs SGGDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	CFWAX vs SPY
AQWA	Global X Clean Water ETF	Water Equities	14	4.10%	23.54M	апр. 2021 г.	CFWAX vs AQWA
RYEIX	Rydex Energy Fund	Energy Equities	63	28.74%	—	апр. 1998 г.	CFWAX vs RYEIX
XYL	Xylem Inc.		38	-7.32%	—	—	CFWAX vs XYL
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CFWAX vs CRFIX
PXWEX	Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	Global Equities	52	10.74%	—	сент. 1993 г.	CFWAX vs PXWEX
GAGEX	Guinness Atkinson Global Energy Fund	Energy Equities	68	29.25%	—	июнь 2004 г.	CFWAX vs GAGEX
BGLYX	Brookfield Global Listed Infrastructure Fund	Energy Equities	60	12.33%	—	нояб. 2011 г.	CFWAX vs BGLYX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	4	1.83%	—	сент. 1997 г.	CFWAX vs BSCFX
RGIYX	Russell Investments Global Infrastructure Fund	Energy Equities	60	10.97%	—	сент. 2010 г.	CFWAX vs RGIYX
LALDX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	79	1.10%	—	нояб. 1993 г.	CFWAX vs LALDX
PRBLX	Parnassus Core Equity Fund Investor Shares	Large Cap Blend Equities	23	9.39%	—	авг. 1992 г.	CFWAX vs PRBLX
PSPFX	U.S. Global Investors Global Resources Fund	Energy Equities	33	-6.14%	—	авг. 1983 г.	CFWAX vs PSPFX
FSTEX	Invesco Energy Fund	Energy Equities	43	25.98%	—	янв. 1984 г.	CFWAX vs FSTEX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	CFWAX vs SWSSX
ARTRX	Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	11	6.35%	—	сент. 2008 г.	CFWAX vs ARTRX
PGJZX	PGIM Jennison Global Infrastructure Fund	Energy Equities	45	10.05%	—	сент. 2013 г.	CFWAX vs PGJZX
GOFIX	GMO Resources Fund	Energy Equities	79	20.42%	—	дек. 2011 г.	CFWAX vs GOFIX
GRHIX	Goehring & Rozencwajg Resources Fund	Energy Equities	31	3.62%	—	дек. 2016 г.	CFWAX vs GRHIX

Сравните CFWAX с любым фондом или акцией

Сравните CFWAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CFWAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Global Water Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CFWAX.

Изучите диверсификаторы CFWAX

Альтернативы Calvert Global Water Fund (CFWAX)