PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Calvert Global Water Fund (CFWAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies whose main business is in the water industry or that are significantly involved in water-related services or technologies. The index is composed of companies that manage water use in a sustainable manner or that are actively engaged in expanding access to water, improving water quality, promoting efficient use of water, or providing solutions that address other global water challenges.

Хотите диверсифицировать портфель помимо CFWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CFWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CFWAX.

Лучшие диверсификаторы для CFWAX

8 фондов имеют низкую корреляцию с CFWAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.41 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund0.010.320.41
58
Energy EquitiesCFWAX vs RMLPX
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund0.110.140.20
98
Ultrashort BondCFWAX vs CULAX
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares0.200.410.49
61
Energy EquitiesCFWAX vs VGENX
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares0.200.410.49
62
Energy EquitiesCFWAX vs VGELX
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.0.250.440.51
95
Energy EquitiesCFWAX vs MLOZX
Смотреть все 33 диверсификаторов для CFWAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CFWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CFWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.35, против 0.51 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.350.370.51
87
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CFWAX

Добавьте CFWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CFWAX