PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xylem Inc. (XYL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US98419M1009

CUSIP

98419M100

Сектор

Industrials

Дата IPO

13 окт. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.65

Цена/прибыль

28.66

PEG коэффициент

1.99

Общая выручка (12 мес.)

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

$1.28B

Годовой диапазон

$104.24 - $144.46

Целевая цена

$145.95

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с IEX XYL с AQN.TO XYL с GWRS XYL с WTRG XYL с SPY XYL с VOO XYL с ECL XYL с QQQ XYL с IVV
Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с IEX XYL с AQN.TO XYL с GWRS XYL с WTRG XYL с SPY XYL с VOO XYL с ECL XYL с QQQ XYL с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xylem Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
416.93%
321.55%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xylem Inc. показал доход в -9.56% с начала года и -16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xylem Inc. составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


XYL

С начала года

-9.56%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-16.88%

5 лет

12.94%

10 лет

12.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XYL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.91%5.85%-8.73%-12.44%-9.56%
2024-1.68%13.32%1.72%1.13%8.18%-3.82%-1.57%3.29%-1.82%-9.81%4.37%-8.47%2.57%
2023-5.93%-1.00%2.00%-0.82%-3.18%12.40%0.12%-7.87%-12.08%2.76%12.76%8.78%4.77%
2022-12.42%-15.02%-4.15%-5.58%5.04%-7.20%17.72%-0.68%-4.11%17.25%9.98%-1.58%-6.60%
2021-5.11%3.37%5.64%5.20%7.01%1.56%4.91%8.54%-9.27%5.59%-7.06%-0.98%18.94%
20203.64%-5.00%-15.79%10.39%-7.36%-2.08%12.35%10.22%4.91%3.59%10.45%6.06%30.90%
20196.80%6.37%4.62%5.52%-10.72%12.69%-4.01%-4.27%3.93%-3.41%1.07%1.65%19.59%
20185.95%3.51%3.14%-5.23%-3.15%-4.29%13.62%-0.58%5.22%-17.63%11.28%-8.58%-1.01%
2017-0.42%-2.05%4.36%2.37%1.77%6.31%2.35%9.74%0.90%6.23%4.51%-1.64%39.50%
2016-1.51%4.50%9.33%2.15%7.28%-0.02%7.08%6.71%3.13%-7.86%7.07%-3.99%37.60%
2015-10.43%5.11%-1.90%5.71%-0.83%1.37%-6.85%-5.62%1.23%10.84%2.90%-2.20%-2.57%
2014-3.58%18.36%-7.45%3.21%-0.43%4.77%-9.70%5.58%-4.43%2.82%5.45%-0.70%11.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XYL составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xylem Inc. (XYL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
XYL: -0.75
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино XYL, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XYL: -0.88
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега XYL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XYL: 0.88
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара XYL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XYL: -0.65
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина XYL, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
XYL: -1.60
^GSPC: -0.79

Xylem Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.17
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xylem Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.44$1.32$1.20$1.12$1.04$0.96$0.84$0.72$0.62$0.56$0.51

Дивидендный доход

1.41%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xylem Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2023$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
XYL: 1.4%
У Xylem Inc. дивидендная доходность составляет 1.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
XYL: 34.6%
У Xylem Inc. коэффициент выплат составляет 34.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xylem Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.53%
-17.42%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xylem Inc. показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Xylem Inc. составляет 27.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.69%3 сент. 2021 г.19917 июн. 2022 г.4702 мая 2024 г.669
-36.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.166
-27.53%22 мая 2024 г.2184 апр. 2025 г.
-24.78%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.142
-22.28%24 июн. 2014 г.29625 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.437

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xylem Inc. составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
9.30%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xylem Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Xylem Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
100.0200.0300.0
XYL: 28.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL значение P/E равно 28.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.0
XYL: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Xylem Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab