PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Xylem Inc. (XYL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Xylem Inc. (XYL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US98419M1009

CUSIP

98419M100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

13 окт. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.65

Коэффициент P/E

31.81

Коэффициент PEG

2.21

Общая выручка (12 мес.)

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

$1.28B

Годовой диапазон

$100.47 - $144.46

Целевая цена

$137.89

Процент коротких позиций

1.77%

Коэффициент коротких позиций

2.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с GWRS XYL с IEX XYL с WTRG XYL с AQN.TO XYL с ECL XYL с SPY XYL с VOO XYL с QQQ XYL с FTV
Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с GWRS XYL с IEX XYL с WTRG XYL с AQN.TO XYL с ECL XYL с SPY XYL с VOO XYL с QQQ XYL с FTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xylem Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.77%
359.03%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xylem Inc. показал доход в 0.38% с начала года и -11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xylem Inc. составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-11.33%

5 лет

11.77%

10 лет

13.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XYL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.91%5.85%-8.73%-2.81%0.38%
2024-1.68%13.32%1.72%1.13%8.18%-3.82%-1.57%3.29%-1.82%-9.81%4.37%-8.47%2.57%
2023-5.93%-1.00%2.00%-0.82%-3.18%12.40%0.12%-7.87%-12.08%2.76%12.76%8.78%4.77%
2022-12.42%-15.02%-4.15%-5.58%5.04%-7.20%17.72%-0.68%-4.11%17.25%9.98%-1.58%-6.60%
2021-5.11%3.37%5.64%5.20%7.01%1.56%4.91%8.54%-9.27%5.59%-7.06%-0.98%18.94%
20203.64%-5.00%-15.79%10.39%-7.36%-2.08%12.35%10.22%4.91%3.59%10.45%6.06%30.90%
20196.80%6.37%4.62%5.52%-10.72%12.69%-4.01%-4.27%3.93%-3.41%1.07%1.65%19.59%
20185.95%3.51%3.14%-5.23%-3.15%-4.29%13.62%-0.58%5.22%-17.63%11.28%-8.58%-1.01%
2017-0.42%-2.05%4.36%2.37%1.77%6.31%2.35%9.74%0.90%6.23%4.51%-1.64%39.50%
2016-1.51%4.50%9.33%2.15%7.28%-0.02%7.08%6.71%3.13%-7.86%7.07%-3.99%37.60%
2015-10.43%5.11%-1.90%5.71%-0.83%1.37%-6.85%-5.62%1.23%10.84%2.90%-2.20%-2.57%
2014-3.58%18.36%-7.45%3.21%-0.43%4.77%-9.70%5.58%-4.43%2.82%5.45%-0.70%11.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XYL составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xylem Inc. (XYL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа XYL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XYL: -0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XYL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XYL: -0.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XYL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XYL: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XYL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XYL: -0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XYL, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XYL: -0.81
^GSPC: 1.94

Xylem Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.46
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xylem Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.44$1.32$1.20$1.12$1.04$0.96$0.84$0.72$0.62$0.56$0.51

Дивидендный доход

1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xylem Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2023$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
XYL: 1.3%
У Xylem Inc. дивидендная доходность составляет 1.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
XYL: 34.6%
У Xylem Inc. коэффициент выплат составляет 34.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xylem Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.56%
-10.07%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xylem Inc. показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Xylem Inc. составляет 19.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.69%3 сент. 2021 г.19917 июн. 2022 г.4702 мая 2024 г.669
-36.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.166
-28.73%22 мая 2024 г.2208 апр. 2025 г.———
-24.78%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.142
-22.28%24 июн. 2014 г.29625 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.437

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xylem Inc. составляет 13.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
14.23%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xylem Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Xylem Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
XYL: 31.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
XYL: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XYL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
XYL: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
XYL: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию