Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BTMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BTMSX
Комиссия BTMSX составляет 0.55% в год. В категории Municipal Bonds есть 189 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | BTMSX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | BTMSX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | BTMSX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | BTMSX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | BTMSX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы BTMSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BTMSX на PortfoliosLab — 90. В категории Municipal Bonds есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | BTMSX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | BTMSX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | BTMSX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | BTMSX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | BTMSX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы BTMSX по доходности (с начала года)
Доходность BTMSX с начала года составляет 1.17%. В категории Municipal Bonds есть 353 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | BTMSX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | BTMSX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | BTMSX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | BTMSX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | BTMSX vs MIY |
Альтернативы BTMSX с наименьшей волатильностью
Волатильность BTMSX за 1 год составляет 1.10%. В категории Municipal Bonds есть 21 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | BTMSX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | BTMSX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | BTMSX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | BTMSX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | BTMSX vs USMTX |
Альтернативы BTMSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BTMSX за 1 год составляет -1.10%. В категории Municipal Bonds есть 30 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | BTMSX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | BTMSX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | BTMSX vs APUSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | BTMSX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | BTMSX vs FHMIX |
Другие фонды от Baird
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baird, включая BCOIX, BAGIX, BIMIX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 31 | 1.04% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BCOIX | |
| Baird Aggregate Bond Fund Class I | Total Bond Market | 26 | 0.94% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BAGIX | |
| Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | Intermediate Core Bond | 29 | 0.23% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BIMIX | |
| Baird Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 28 | 0.88% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BCOSX | |
| Baird Strategic Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 89 | 1.68% | — | нояб. 2019 г. | BTMSX vs BSNSX | |
| Baird Aggregate Bond Fund | Intermediate Core Bond | 23 | 0.79% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BAGSX | |
| Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | Short-Term Bond | 93 | 0.94% | — | авг. 2004 г. | BTMSX vs BSBIX | |
| Baird Intermediate Bond Fund | Intermediate Core Bond | 32 | 0.36% | — | сент. 2000 г. | BTMSX vs BIMSX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund | Ultrashort Bond | 100 | 1.61% | — | дек. 2013 г. | BTMSX vs BUBSX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | Ultrashort Bond | 100 | 1.37% | — | дек. 2013 г. | BTMSX vs BUBIX |
Часто сравнивают с BTMSX
Инвесторы чаще всего сравнивают BTMSX с SWPPX, FMNDX, BMDSX. Эти 10 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | 55 | 8.10% | 143.85B | май 1997 г. | BTMSX vs SWPPX | |
| Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I... | Municipal Bonds | 99 | 1.01% | — | окт. 2013 г. | BTMSX vs FMNDX | |
| Baird Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 4 | 7.10% | — | дек. 2000 г. | BTMSX vs BMDSX | |
| Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | Municipal Bonds | 11 | 0.21% | — | окт. 2022 г. | BTMSX vs BMN | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | Municipal Bonds | 96 | 1.95% | — | нояб. 2014 г. | BTMSX vs DMREX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.02% | — | июнь 2012 г. | BTMSX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 4.72% | — | июль 1992 г. | BTMSX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 42 | 5.94% | — | февр. 1998 г. | BTMSX vs MUC | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 65 | 5.62% | — | март 1998 г. | BTMSX vs MUJ | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | BTMSX vs FGNSX |
Сравните BTMSX с любым фондом или акцией
Сравните BTMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BTMSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Baird Short-Term Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BTMSX.
Изучите диверсификаторы BTMSX