PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in municipal bonds and debentures, the income from which is exempt from federal income tax (including the federal alternative minimum tax ("AMT")). It invests in a broadly diversified portfolio of federally tax-exempt municipal obligations issued by governmental authorities throughout the U.S. and its territories. The fund may invest in all types of municipal obligations, including pre-refunded bonds, general obligation bonds, revenue bonds, and municipal lease participations.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BTMSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BTMSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BTMSX.

Лучшие диверсификаторы для BTMSX

14 фондов имеют низкую корреляцию с BTMSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.28 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.030.260.28
96
Municipal BondsBTMSX vs DMREX
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...0.050.080.06
99
Municipal BondsBTMSX vs FHMIX
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund0.060.080.11
99
Municipal BondsBTMSX vs ATOIX
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...0.070.080.09
99
Municipal BondsBTMSX vs TFCYX
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund0.130.160.18
100
Ultrashort BondBTMSX vs BUBSX
Смотреть все 23 диверсификаторов для BTMSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BTMSX

Добавьте BTMSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BTMSX