PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMSX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMSX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.23% соответственно.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий BTMSX и BIMIX

BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BTMSX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.48

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.18

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.04

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.17

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.48

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.34

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.17

-0.17

Корреляция

Корреляция между BTMSX и BIMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и BIMIX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и BIMIX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMSXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-12.76%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-2.07%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-12.76%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-12.76%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.49%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.52%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и BIMIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.49%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMSXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.05%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.65%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

2.79%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

3.87%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

3.25%

-1.41%