PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMSX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMSX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.04% соответственно.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVXBTMSX с BMN
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий BTMSX и BIMSX

И BTMSX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BTMSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.50

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.23

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.33

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.69

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.09

-0.09

Корреляция

Корреляция между BTMSX и BIMSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и BIMSX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и BIMSX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMSXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-13.07%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.87%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-13.00%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-13.07%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.59%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.50%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и BIMSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.49%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMSXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.03%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.67%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

2.80%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

3.86%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

3.24%

-1.40%