BGRWX — альтернативы и похожие фонды

Barrett Growth Fund (BGRWX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BGRWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BGRWX

Комиссия BGRWX составляет 1.25% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 361 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	BGRWX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	BGRWX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	BGRWX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	BGRWX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	365.00B	нояб. 2000 г.	BGRWX vs VIGAX

Лучшие альтернативы BGRWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BGRWX на PortfoliosLab — 9. В категории Large Cap Growth Equities есть 366 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	98	—	авг. 2014 г.	BGRWX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	BGRWX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	92	—	май 2008 г.	BGRWX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	92	—	дек. 1984 г.	BGRWX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	BGRWX vs POGRX

Лучшие альтернативы BGRWX по доходности (с начала года)

Доходность BGRWX с начала года составляет -1.12%. В категории Large Cap Growth Equities есть 389 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 63.96%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	63.96%	—	март 2020 г.	BGRWX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	30.99%	—	нояб. 2000 г.	BGRWX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.30%	—	февр. 2004 г.	BGRWX vs RYGRX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	28.33%	—	май 2008 г.	BGRWX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	28.25%	—	дек. 1984 г.	BGRWX vs FOCPX

Альтернативы BGRWX с наименьшей волатильностью

Волатильность BGRWX за 1 год составляет 11.93%. В категории Large Cap Growth Equities есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	BGRWX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.18%	—	авг. 2014 г.	BGRWX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.39%	—	янв. 2005 г.	BGRWX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	BGRWX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.90%	—	апр. 2010 г.	BGRWX vs AWYIX

Альтернативы BGRWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BGRWX за 1 год составляет -14.80%. В категории Large Cap Growth Equities есть 210 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	BGRWX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	BGRWX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	BGRWX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	BGRWX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	BGRWX vs AQEIX

Другие фонды от Barrett

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Barrett, включая SAOPX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SAOPX	Barrett Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities	69	6.86%	—	февр. 1979 г.	BGRWX vs SAOPX

Часто сравнивают с BGRWX

Инвесторы чаще всего сравнивают BGRWX с FXAIX, VFIFX, USAAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	BGRWX vs FXAIX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	65	11.27%	104.30B	июнь 2006 г.	BGRWX vs VFIFX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.32%	—	апр. 1971 г.	BGRWX vs USAAX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	71	13.11%	—	янв. 1990 г.	BGRWX vs ADX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	38	18.66%	—	июль 1958 г.	BGRWX vs AMRGX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	32	-1.17%	—	апр. 2003 г.	BGRWX vs BPTRX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	89	23.66%	—	нояб. 2013 г.	BGRWX vs FCGSX
IOLZX	ICON Equity Fund	Large Cap Growth Equities	71	26.98%	—	окт. 2002 г.	BGRWX vs IOLZX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-7.48%	—	янв. 1991 г.	BGRWX vs BLUEX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	23	1.38%	—	дек. 1986 г.	BGRWX vs PROVX
CHASX	Chase Growth Fund	Large Cap Growth Equities	88	26.01%	—	дек. 1997 г.	BGRWX vs CHASX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	86	22.02%	—	март 2001 г.	BGRWX vs ANFFX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	74	11.50%	—	июнь 2012 г.	BGRWX vs TVRIX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	27	7.12%	—	окт. 2002 г.	BGRWX vs TILIX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	52	15.14%	304.30B	авг. 1999 г.	BGRWX vs VTMGX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	84	15.13%	—	сент. 1990 г.	BGRWX vs FDSSX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	15.16%	—	май 2008 г.	BGRWX vs FSSKX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	Large Cap Growth Equities	78	26.73%	—	нояб. 1996 г.	BGRWX vs FTQGX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	88	27.26%	—	июнь 2019 г.	BGRWX vs FOKFX
FZAPX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	15.18%	—	авг. 2013 г.	BGRWX vs FZAPX

Сравните BGRWX с любым фондом или акцией

Сравните BGRWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BGRWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Barrett Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BGRWX.

Изучите диверсификаторы BGRWX

Альтернативы Barrett Growth Fund (BGRWX)