BGRWX — альтернативы и похожие фонды

Barrett Growth Fund (BGRWX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BGRWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BGRWX

Комиссия BGRWX составляет 1.25% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 357 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	BGRWX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	BGRWX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	BGRWX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	BGRWX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	BGRWX vs VIGAX

Лучшие альтернативы BGRWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BGRWX на PortfoliosLab — 11. В категории Large Cap Growth Equities есть 305 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	BGRWX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	BGRWX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	BGRWX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	BGRWX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	BGRWX vs FOCKX

Лучшие альтернативы BGRWX по доходности (с начала года)

Доходность BGRWX с начала года составляет 0.43%. В категории Large Cap Growth Equities есть 382 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	BGRWX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	BGRWX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	BGRWX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	BGRWX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	BGRWX vs FOCKX

Альтернативы BGRWX с наименьшей волатильностью

Волатильность BGRWX за 1 год составляет 12.29%. В категории Large Cap Growth Equities есть 11 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	BGRWX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	BGRWX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	BGRWX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	BGRWX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	BGRWX vs GQEPX

Альтернативы BGRWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BGRWX за 1 год составляет -14.80%. В категории Large Cap Growth Equities есть 206 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	BGRWX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	BGRWX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	BGRWX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	BGRWX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	BGRWX vs DNVYX

Другие фонды от Barrett

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Barrett, включая SAOPX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SAOPX	Barrett Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities	78	11.35%	—	февр. 1979 г.	BGRWX vs SAOPX

Часто сравнивают с BGRWX

Инвесторы чаще всего сравнивают BGRWX с FXAIX, VFIFX, USAAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	BGRWX vs FXAIX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.13%	108.60B	июнь 2006 г.	BGRWX vs VFIFX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	1.87%	—	апр. 1971 г.	BGRWX vs USAAX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	BGRWX vs AMRGX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	BGRWX vs ADX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	BGRWX vs BPTRX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	BGRWX vs FCGSX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	49	6.04%	—	дек. 1986 г.	BGRWX vs PROVX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	76	18.40%	—	март 2001 г.	BGRWX vs ANFFX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	BGRWX vs TILIX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	36	25.11%	—	февр. 2004 г.	BGRWX vs RYGRX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	BGRWX vs VTMGX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	BGRWX vs BLUEX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	26.07%	—	дек. 1984 г.	BGRWX vs FOCPX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.23%	—	май 2008 г.	BGRWX vs FSSKX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	86	17.18%	—	сент. 1990 г.	BGRWX vs FDSSX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	63	10.34%	—	июнь 2012 г.	BGRWX vs TVRIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	Large Cap Growth Equities	63	24.67%	—	нояб. 1996 г.	BGRWX vs FTQGX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	80	24.78%	—	июнь 2019 г.	BGRWX vs FOKFX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	86	22.59%	31.20B	нояб. 2001 г.	BGRWX vs VHCAX

Сравните BGRWX с любым фондом или акцией

Сравните BGRWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BGRWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Barrett Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BGRWX.

Изучите диверсификаторы BGRWX

Альтернативы Barrett Growth Fund (BGRWX)