Сравнение BGRWX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRWX или VFIFX.
Основные характеристики
| BGRWX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 35.53% | 18.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 9.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.06% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 11.00% |
| Макс. просадка | -57.15% | -51.68% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и VFIFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и VFIFX
С начала года, BGRWX показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.06% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и VFIFX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRWX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и VFIFX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VFIFX в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 2.66% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.10% | 0.15% | 0.21% | 0.39% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.09% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и VFIFX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и VFIFX
Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.