Сравнение BGRWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRWX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BGRWX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и FXAIX
Основные характеристики
BGRWX:
0.87
FXAIX:
1.88
BGRWX:
1.13
FXAIX:
2.52
BGRWX:
1.19
FXAIX:
1.34
BGRWX:
0.52
FXAIX:
2.88
BGRWX:
2.99
FXAIX:
11.98
BGRWX:
4.52%
FXAIX:
2.03%
BGRWX:
15.50%
FXAIX:
12.89%
BGRWX:
-57.15%
FXAIX:
-33.79%
BGRWX:
-14.69%
FXAIX:
-1.26%
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.40% соответственно.
BGRWX
3.11%
2.01%
0.48%
12.30%
3.58%
6.75%
FXAIX
2.78%
1.72%
13.73%
23.48%
14.71%
13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и FXAIX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGRWX и FXAIX
BGRWX
FXAIX
Сравнение BGRWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и FXAIX
BGRWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.10% | 0.16% | 0.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и FXAIX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и FXAIX
Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.