PMTIX — альтернативы и похожие фонды

Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PMTIX

Комиссия PMTIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	PMTIX vs PLTZX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PMTIX vs PTDIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PMTIX vs LTIUX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PMTIX vs LTRIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	PMTIX vs FCQTX

Лучшие альтернативы PMTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PMTIX на PortfoliosLab — 39. В категории Target Retirement Date есть 644 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	PMTIX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	PMTIX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	PMTIX vs FIRVX

Лучшие альтернативы PMTIX по доходности (с начала года)

Доходность PMTIX с начала года составляет 4.27%. В категории Target Retirement Date есть 614 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	PMTIX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	PMTIX vs FIRVX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	14.63%	—	май 2025 г.	PMTIX vs FRBEX

Альтернативы PMTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PMTIX за 1 год составляет 8.16%. В категории Target Retirement Date есть 220 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	PMTIX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	PMTIX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	PMTIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	PMTIX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	PMTIX vs FRIMX

Альтернативы PMTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PMTIX за 1 год составляет -5.85%. В категории Target Retirement Date есть 211 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PMTIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PMTIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PMTIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	PMTIX vs FRHMX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-7.10%	—	дек. 2000 г.	PMTIX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	6	-0.69%	—	дек. 2000 г.	PMTIX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	40	7.30%	—	нояб. 1986 г.	PMTIX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	2	-5.68%	—	июнь 2012 г.	PMTIX vs PBCKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2008 г.	PMTIX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	95	4.72%	—	окт. 2011 г.	PMTIX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	48	9.24%	—	июль 1996 г.	PMTIX vs SACAX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.95%	—	дек. 2000 г.	PMTIX vs PSSMX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	55	8.52%	—	сент. 2014 г.	PMTIX vs PLTHX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	PMTIX vs PPLIX

Часто сравнивают с PMTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PMTIX с PBRNX, TBLGX, PHTUX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PBRNX	PIMCO RealPath Blend Income Fund	Target Retirement Date	57	5.08%	—	дек. 2014 г.	PMTIX vs PBRNX
TBLGX	T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund	Target Retirement Date	58	6.63%	—	июль 2021 г.	PMTIX vs TBLGX
PHTUX	Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund	Target Retirement Date	67	10.33%	—	сент. 2014 г.	PMTIX vs PHTUX
FFFYX	Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C	Target Retirement Date	57	12.48%	—	июнь 2006 г.	PMTIX vs FFFYX
AAAMX	American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio	Target Retirement Date	54	3.62%	—	март 2021 г.	PMTIX vs AAAMX
FIRFX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Clas...	Target Retirement Date	54	4.52%	—	дек. 2007 г.	PMTIX vs FIRFX
FAFAX	Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A	Target Retirement Date	60	4.50%	—	июль 2003 г.	PMTIX vs FAFAX
RFETX	American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Cl...	Target Retirement Date	56	5.54%	—	февр. 2007 г.	PMTIX vs RFETX
AADVX	American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio	Target Retirement Date	63	10.47%	—	март 2021 г.	PMTIX vs AADVX
SSCNX	State Street Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	59	8.17%	—	сент. 2014 г.	PMTIX vs SSCNX
TBLEX	T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund	Target Retirement Date	68	6.76%	—	июль 2021 г.	PMTIX vs TBLEX
DRIHX	Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	53	6.47%	—	нояб. 2015 г.	PMTIX vs DRIHX
FSNQX	Fidelity Freedom 2030 Fund Class K	Target Retirement Date	61	7.87%	—	июль 2017 г.	PMTIX vs FSNQX
RFGTX	American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Cl...	Target Retirement Date	49	7.52%	—	февр. 2007 г.	PMTIX vs RFGTX
ARFVX	American Century Investments One Choice 2050 Portf...	Target Retirement Date	41	5.85%	956.18M	май 2008 г.	PMTIX vs ARFVX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	67	9.33%	—	май 1939 г.	PMTIX vs PQIAX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	62	12.10%	—	июль 2017 г.	PMTIX vs FNSDX
FUIPX	Fidelity Freedom Index 2060 Fund	Target Retirement Date	57	9.90%	—	июнь 2020 г.	PMTIX vs FUIPX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	25	7.44%	—	февр. 2004 г.	PMTIX vs TRRJX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	11.56%	—	дек. 2015 г.	PMTIX vs TTIHX

Сравните PMTIX с любым фондом или акцией

Сравните PMTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PMTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal LifeTime 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMTIX.

Изучите диверсификаторы PMTIX

Альтернативы Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX)