Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PHTMX
Комиссия PHTMX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTMX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PHTMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTMX vs LTRIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | PHTMX vs JRLVX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | PHTMX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы PHTMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PHTMX на PortfoliosLab — 79. В категории Target Retirement Date есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 85 | — | дек. 2019 г. | PHTMX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 85 | — | дек. 2007 г. | PHTMX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 85 | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRKMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 85 | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRHMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | PHTMX vs FRAMX |
Лучшие альтернативы PHTMX по доходности (с начала года)
Доходность PHTMX с начала года составляет 4.29%. В категории Target Retirement Date есть 595 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | PHTMX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | PHTMX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 12.32% | — | июнь 2019 г. | PHTMX vs FFSZX |
Альтернативы PHTMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PHTMX за 1 год составляет 5.66%. В категории Target Retirement Date есть 79 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.59% | — | нояб. 2015 г. | PHTMX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | PHTMX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.32% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.34% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.34% | — | авг. 2007 г. | PHTMX vs FRIMX |
Альтернативы PHTMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PHTMX за 1 год составляет -4.12%. В категории Target Retirement Date есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PHTMX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRKMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.40% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 41 | 7.21% | — | нояб. 1986 г. | PHTMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.65% | — | июнь 2012 г. | PHTMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.64% | — | окт. 2011 г. | PHTMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 49 | 9.37% | — | июль 1996 г. | PHTMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 39 | 5.76% | — | февр. 2001 г. | PHTMX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 72 | 20.20% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 40 | 5.12% | — | февр. 2008 г. | PHTMX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.96% | — | февр. 2013 г. | PHTMX vs PLTZX |
Часто сравнивают с PHTMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PHTMX с FFSDX, FRBHX, IRSOX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PHTMX с любым фондом или акцией
Сравните PHTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PHTMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTMX.
Изучите диверсификаторы PHTMX