Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PHTMX
Комиссия PHTMX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTMX vs LTFIX | |
| American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 0.01% | — | март 2020 г. | PHTMX vs FCQTX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PHTMX vs PPLIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | PHTMX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы PHTMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PHTMX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 161 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | PHTMX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | PHTMX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | PHTMX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 84 | — | дек. 2016 г. | PHTMX vs PDAHX | |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | янв. 2020 г. | PHTMX vs DTDRX |
Лучшие альтернативы PHTMX по доходности (с начала года)
Доходность PHTMX с начала года составляет 4.64%. В категории Target Retirement Date есть 612 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.90% | — | июнь 2017 г. | PHTMX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | PHTMX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.85% | — | июнь 2019 г. | PHTMX vs FDFPX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | PHTMX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | PHTMX vs FFSZX |
Альтернативы PHTMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PHTMX за 1 год составляет 5.39%. В категории Target Retirement Date есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | PHTMX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRQHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.16% | — | авг. 2007 г. | PHTMX vs FRIMX |
Альтернативы PHTMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PHTMX за 1 год составляет -4.12%. В категории Target Retirement Date есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PHTMX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PHTMX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PHTMX vs FRQKX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.47% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 11 | 4.87% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.54% | — | нояб. 1986 г. | PHTMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -0.57% | — | июнь 2012 г. | PHTMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.58% | — | окт. 2011 г. | PHTMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PHTMX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 16.48% | — | дек. 2000 г. | PHTMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 51 | 5.74% | — | февр. 2001 г. | PHTMX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 66 | 9.48% | — | май 1939 г. | PHTMX vs PQIAX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | Target Retirement Date | 68 | 11.14% | — | сент. 2014 г. | PHTMX vs PLTHX |
Часто сравнивают с PHTMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PHTMX с FFSDX, IRSOX, PTDIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PHTMX с любым фондом или акцией
Сравните PHTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PHTMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTMX.
Изучите диверсификаторы PHTMX