Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPATX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OPATX
Комиссия OPATX составляет 0.89% в год. В категории Municipal Bonds есть 429 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OPATX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OPATX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OPATX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OPATX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OPATX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OPATX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OPATX на PortfoliosLab — 40. В категории Municipal Bonds есть 458 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OPATX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OPATX vs ATOIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OPATX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OPATX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | OPATX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы OPATX по доходности (с начала года)
Доходность OPATX с начала года составляет 1.26%. В категории Municipal Bonds есть 316 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | OPATX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.70% | — | нояб. 2002 г. | OPATX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.62% | — | нояб. 2001 г. | OPATX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.57% | — | окт. 1992 г. | OPATX vs MIY | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.33% | — | март 1993 г. | OPATX vs NPV |
Альтернативы OPATX с наименьшей волатильностью
Волатильность OPATX за 1 год составляет 3.78%. В категории Municipal Bonds есть 446 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OPATX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | OPATX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OPATX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | OPATX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | OPATX vs DFSMX |
Альтернативы OPATX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OPATX за 1 год составляет -3.14%. В категории Municipal Bonds есть 392 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OPATX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OPATX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OPATX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OPATX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OPATX vs APUSX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 71 | 20.39% | — | окт. 2020 г. | OPATX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 43 | 10.14% | — | — | OPATX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 23 | -3.25% | — | июль 1983 г. | OPATX vs OPGSX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 16 | 9.63% | — | июнь 2005 г. | OPATX vs VAFAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 85 | 24.13% | — | июнь 2001 г. | OPATX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 63 | 10.38% | — | окт. 1968 г. | OPATX vs ACSTX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 89 | 32.95% | — | июнь 1999 г. | OPATX vs VSCAX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 5.31% | — | февр. 1988 г. | OPATX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 63 | 6.66% | — | авг. 1960 г. | OPATX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 26 | 9.69% | — | дек. 1969 г. | OPATX vs OPPAX |
Часто сравнивают с OPATX
Инвесторы чаще всего сравнивают OPATX с SWNTX, ONJAX, DMREX. Эти 12 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OPATX с любым фондом или акцией
Сравните OPATX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OPATX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Pennsylvania Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPATX.
Изучите диверсификаторы OPATX