LOMAX — альтернативы и похожие фонды

Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LOMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LOMAX

Комиссия LOMAX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LOMAX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LOMAX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	LOMAX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LOMAX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	LOMAX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LOMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LOMAX на PortfoliosLab — 79. В категории Large Cap Value Equities есть 77 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	LOMAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	LOMAX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	LOMAX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	LOMAX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	LOMAX vs SABTX

Лучшие альтернативы LOMAX по доходности (с начала года)

Доходность LOMAX с начала года составляет 8.88%. В категории Large Cap Value Equities есть 190 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	LOMAX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	LOMAX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	LOMAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	LOMAX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	LOMAX vs PXTIX

Альтернативы LOMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность LOMAX за 1 год составляет 9.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 43 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	LOMAX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	LOMAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	LOMAX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	LOMAX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	LOMAX vs FLCCX

Альтернативы LOMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LOMAX за 1 год составляет -4.86%. В категории Large Cap Value Equities есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	LOMAX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LOMAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LOMAX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LOMAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LOMAX vs SVAIX

Часто сравнивают с LOMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают LOMAX с GRISX, PSECX, ^GSPC. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GRISX	Nationwide S&P 500 Index Fund	S&P 500	71	11.55%	—	нояб. 1998 г.	LOMAX vs GRISX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	LOMAX vs PSECX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	LOMAX vs ^GSPC
RMFGX	American Mutual Fund Class R-6	Large Cap Value Equities	42	6.79%	—	февр. 1950 г.	LOMAX vs RMFGX
BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	79	10.22%	342.58M	нояб. 2022 г.	LOMAX vs BBLU
RWMGX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	39	6.01%	—	—	LOMAX vs RWMGX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	93	27.59%	—	дек. 1984 г.	LOMAX vs FOCPX
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	76	11.89%	35.12B	февр. 2022 г.	LOMAX vs CGDV
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	46	7.59%	—	май 1958 г.	LOMAX vs SAIFX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	7.76%	—	май 2017 г.	LOMAX vs FLCNX
VCSAX	Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Share...	Consumer Staples Equities	3	5.19%	9.50B	янв. 2004 г.	LOMAX vs VCSAX
TRLIX	TIAA-CREF Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	71	10.74%	—	окт. 2002 г.	LOMAX vs TRLIX
MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	82	13.14%	12.20B	дек. 2007 г.	LOMAX vs MGV
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	LOMAX vs HDCTX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	LOMAX vs AUXFX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	30.35%	19.93B	окт. 2015 г.	LOMAX vs SPMO
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	LOMAX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	LOMAX vs TWEIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	LOMAX vs VIHAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	LOMAX vs GQHPX

Сравните LOMAX с любым фондом или акцией

Сравните LOMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LOMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Edgar Lomax Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LOMAX.

Изучите диверсификаторы LOMAX

Альтернативы Edgar Lomax Value Fund (LOMAX)