LOMAX — альтернативы и похожие фонды

Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LOMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LOMAX

Комиссия LOMAX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 117 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LOMAX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LOMAX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LOMAX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LOMAX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	LOMAX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LOMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LOMAX на PortfoliosLab — 87. В категории Large Cap Value Equities есть 40 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	LOMAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	LOMAX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	LOMAX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	LOMAX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	LOMAX vs SABTX

Лучшие альтернативы LOMAX по доходности (с начала года)

Доходность LOMAX с начала года составляет 11.49%. В категории Large Cap Value Equities есть 109 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	LOMAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	LOMAX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	LOMAX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	LOMAX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	LOMAX vs YAFFX

Альтернативы LOMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность LOMAX за 1 год составляет 9.98%. В категории Large Cap Value Equities есть 42 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LOMAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	LOMAX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	LOMAX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	LOMAX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	LOMAX vs ACIIX

Альтернативы LOMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LOMAX за 1 год составляет -4.86%. В категории Large Cap Value Equities есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LOMAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LOMAX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LOMAX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LOMAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LOMAX vs SVAIX

Часто сравнивают с LOMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают LOMAX с GRISX, PSECX, RMFGX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GRISX	Nationwide S&P 500 Index Fund	S&P 500	52	8.01%	—	нояб. 1998 г.	LOMAX vs GRISX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	LOMAX vs PSECX
RMFGX	American Mutual Fund Class R-6	Large Cap Value Equities	41	6.70%	—	февр. 1950 г.	LOMAX vs RMFGX
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	LOMAX vs ^GSPC
BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	67	6.55%	342.58M	окт. 2022 г.	LOMAX vs BBLU
RWMGX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.32%	—	—	LOMAX vs RWMGX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	85	23.27%	—	дек. 1984 г.	LOMAX vs FOCPX
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	72	11.43%	36.32B	февр. 2022 г.	LOMAX vs CGDV
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	62	9.73%	—	май 1958 г.	LOMAX vs SAIFX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	27	6.23%	—	май 2017 г.	LOMAX vs FLCNX
VCSAX	Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Share...	Consumer Staples Equities	6	8.88%	9.10B	янв. 2004 г.	LOMAX vs VCSAX
TRLIX	TIAA-CREF Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	79	13.05%	—	окт. 2002 г.	LOMAX vs TRLIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	LOMAX vs HDCTX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	70	29.45%	21.99B	окт. 2015 г.	LOMAX vs SPMO
MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	88	15.82%	12.70B	дек. 2007 г.	LOMAX vs MGV
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	LOMAX vs AUXFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	LOMAX vs TWEIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	LOMAX vs AVERX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	LOMAX vs VIHAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	LOMAX vs GQHPX

Сравните LOMAX с любым фондом или акцией

Сравните LOMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LOMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Edgar Lomax Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LOMAX.

Изучите диверсификаторы LOMAX

Альтернативы Edgar Lomax Value Fund (LOMAX)