INDEX — альтернативы и похожие фонды

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают INDEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы INDEX

Комиссия INDEX составляет 0.25% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 73 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	INDEX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	INDEX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	INDEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	INDEX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	INDEX vs WBREOX

Лучшие альтернативы INDEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность INDEX на PortfoliosLab — 73. В категории Large Cap Blend Equities есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	INDEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	INDEX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	INDEX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	INDEX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	INDEX vs GTLOX

Лучшие альтернативы INDEX по доходности (с начала года)

Доходность INDEX с начала года составляет 11.54%. В категории Large Cap Blend Equities есть 140 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	INDEX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	INDEX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	INDEX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	INDEX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	INDEX vs IGIAX

Альтернативы INDEX с наименьшей волатильностью

Волатильность INDEX за 1 год составляет 11.81%. В категории Large Cap Blend Equities есть 113 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	INDEX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	INDEX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	INDEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	INDEX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	INDEX vs FULVX

Альтернативы INDEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка INDEX за 1 год составляет -8.93%. В категории Large Cap Blend Equities есть 161 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	INDEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	INDEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	INDEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	INDEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	INDEX vs QUERX

Другие фонды от Fidelity

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Fidelity, включая FXAIX, FSELX, FZROX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $176B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	INDEX vs FXAIX
FSELX	Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	97	85.56%	—	июль 1985 г.	INDEX vs FSELX
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	72	12.01%	—	—	INDEX vs FZROX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.60%	—	—	INDEX vs FSPGX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	75	18.56%	—	дек. 1987 г.	INDEX vs FBGRX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	35	7.76%	176.32B	май 1967 г.	INDEX vs FCNTX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	11.56%	—	—	INDEX vs FNILX
FSPSX	Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	27	9.51%	—	нояб. 1997 г.	INDEX vs FSPSX
FTIHX	Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	15.53%	—	июнь 2016 г.	INDEX vs FTIHX
FZILX	Fidelity ZERO International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	60	16.29%	—	авг. 2018 г.	INDEX vs FZILX

Часто сравнивают с INDEX

Инвесторы чаще всего сравнивают INDEX с VOO, VIGAX, NYT. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	INDEX vs VOO
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	34	10.82%	365.00B	нояб. 2000 г.	INDEX vs VIGAX
NYT	The New York Times Company		78	8.86%	—	—	INDEX vs NYT
BCS	Barclays PLC		73	-1.82%	—	—	INDEX vs BCS
VMIAX	Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares	Materials	23	13.48%	4.50B	февр. 2004 г.	INDEX vs VMIAX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	12	1.69%	—	сент. 1992 г.	INDEX vs OAKIX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	14	-0.14%	—	нояб. 1996 г.	INDEX vs OAKLX
VICE	AdvisorShares Vice ETF	Consumer Discretionary Equities	8	3.62%	7.36M	дек. 2017 г.	INDEX vs VICE
HRB	H&R Block, Inc.		12	-10.75%	—	—	INDEX vs HRB
APGZX	AB Large Cap Growth Fund Class Z	Large Cap Growth Equities	16	5.74%	—	июль 2015 г.	INDEX vs APGZX
NFLX	Netflix, Inc.		8	-13.05%	—	—	INDEX vs NFLX
IARCX	Invesco Real Estate Fund	REIT	8	10.50%	—	май 1995 г.	INDEX vs IARCX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	75	26.86%	—	июнь 2002 г.	INDEX vs PCRIX
JNEMX	JPMorgan International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	13	8.64%	—	дек. 2010 г.	INDEX vs JNEMX
MPEGX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery ...	Mid Cap Growth Equities	4	6.71%	—	март 1990 г.	INDEX vs MPEGX
JIVE	Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	83	15.75%	2.79B	сент. 2023 г.	INDEX vs JIVE
WDP.DE	The Walt Disney Company		17	-11.39%	—	—	INDEX vs WDP.DE
WAAEX	Wasatch Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	2	-1.44%	—	дек. 1986 г.	INDEX vs WAAEX
FMED	Fidelity Disruptive Medicine ETF	Health & Biotech Equities	11	-9.33%	57.69M	апр. 2020 г.	INDEX vs FMED
USTEX	USAA Tax Exempt Long Term Fund	Municipal Bonds	69	2.54%	—	март 1982 г.	INDEX vs USTEX

Сравните INDEX с любым фондом или акцией

Сравните INDEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к INDEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Index Funds S&P 500 Equal Weight помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с INDEX.

Изучите диверсификаторы INDEX

Альтернативы Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX)