PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets and borrowings for investment purposes in securities of issuers included in the index. The index is designed to measure the performance of 500 U.S. companies chosen for market size, liquidity and industry grouping, among other factors. In some instances, one or more of the 500 companies may have more than one share class included in the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо INDEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с INDEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от INDEX.

Лучшие диверсификаторы для INDEX

4 фондов имеют низкую корреляцию с INDEX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.20 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund-0.030.110.20
75
CommoditiesINDEX vs PCRIX
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund0.130.120.10
69
Municipal BondsINDEX vs MANJX
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund0.170.130.09
69
Municipal BondsINDEX vs USTEX
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.250.130.11
73
Large Cap Blend EquitiesINDEX vs SVPFX
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund0.300.600.78
56
Large Cap Blend EquitiesINDEX vs QIACX
Смотреть все 59 диверсификаторов для INDEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от INDEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с INDEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The New York Times Company (NYT) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.45 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NYT
The New York Times Company0.100.350.45
78
Communication Services
BCS
Barclays PLC0.640.530.57
73
Financial Services

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит INDEX

Добавьте INDEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с INDEX