Сравнение INDEX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKIX.
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKIX
Основные характеристики
INDEX:
1.73
OAKIX:
0.27
INDEX:
2.34
OAKIX:
0.48
INDEX:
1.31
OAKIX:
1.06
INDEX:
2.65
OAKIX:
0.26
INDEX:
10.57
OAKIX:
0.71
INDEX:
2.11%
OAKIX:
5.63%
INDEX:
12.85%
OAKIX:
14.71%
INDEX:
-38.82%
OAKIX:
-67.72%
INDEX:
-1.53%
OAKIX:
-8.72%
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 5.20%.
INDEX
2.50%
1.85%
12.59%
21.16%
11.76%
N/A
OAKIX
5.20%
5.62%
5.75%
4.20%
3.71%
2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности INDEX и OAKIX
INDEX
OAKIX
Сравнение INDEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности OAKIX в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.30% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
OAKIX Oakmark International Fund | 2.34% | 2.46% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKIX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 3.85%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.