Сравнение INDEX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKIX.
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKIX
Основные характеристики
INDEX:
0.49
OAKIX:
0.38
INDEX:
0.82
OAKIX:
0.67
INDEX:
1.12
OAKIX:
1.08
INDEX:
0.51
OAKIX:
0.42
INDEX:
2.08
OAKIX:
1.15
INDEX:
4.58%
OAKIX:
6.26%
INDEX:
19.42%
OAKIX:
19.18%
INDEX:
-38.82%
OAKIX:
-67.72%
INDEX:
-9.89%
OAKIX:
-4.47%
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.65% соответственно.
INDEX
-5.76%
-0.93%
-4.92%
8.89%
14.18%
9.09%
OAKIX
10.36%
0.62%
5.19%
7.43%
12.38%
2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности INDEX и OAKIX
INDEX
OAKIX
Сравнение INDEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности OAKIX в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.42% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
OAKIX Oakmark International Fund | 2.23% | 2.46% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKIX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Oakmark International Fund (OAKIX) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.