Сравнение INDEX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKLX.
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKLX
Основные характеристики
INDEX:
1.67
OAKLX:
1.34
INDEX:
2.26
OAKLX:
1.94
INDEX:
1.31
OAKLX:
1.25
INDEX:
2.56
OAKLX:
2.30
INDEX:
10.20
OAKLX:
5.37
INDEX:
2.11%
OAKLX:
3.50%
INDEX:
12.88%
OAKLX:
14.04%
INDEX:
-38.82%
OAKLX:
-65.99%
INDEX:
-2.10%
OAKLX:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у OAKLX с доходностью 3.36%.
INDEX
2.39%
-1.07%
6.63%
18.82%
11.55%
N/A
OAKLX
3.36%
-0.44%
9.75%
17.53%
13.88%
7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKLX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности INDEX и OAKLX
INDEX
OAKLX
Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности OAKLX в 0.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.31% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.30% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKLX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKLX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 3.41% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.