Сравнение INDEX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKLX.
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKLX
Основные характеристики
INDEX:
2.00
OAKLX:
1.11
INDEX:
2.66
OAKLX:
1.64
INDEX:
1.37
OAKLX:
1.21
INDEX:
3.02
OAKLX:
1.99
INDEX:
12.85
OAKLX:
4.76
INDEX:
1.97%
OAKLX:
3.41%
INDEX:
12.65%
OAKLX:
14.58%
INDEX:
-38.82%
OAKLX:
-65.99%
INDEX:
-4.38%
OAKLX:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью 13.96%.
INDEX
23.38%
-1.49%
7.10%
23.99%
11.92%
N/A
OAKLX
13.96%
-2.28%
15.11%
14.79%
13.39%
7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKLX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX
Ни INDEX, ни OAKLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.00% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKLX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKLX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 4.24%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.