PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Barclays PLC (BCS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Barclays PLC (BCS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US06738E2046

CUSIP

06738E204

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

10 сент. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$56.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.85

Коэффициент P/E

8.55

Коэффициент PEG

0.80

Общая выручка (12 мес.)

$19.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.28B

EBITDA (12 мес.)

-$410.00M

Годовой диапазон

$9.85 - $16.34

Целевая цена

$16.55

Процент коротких позиций

0.22%

Коэффициент коротких позиций

0.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BCS с INDEX BCS с SDS BCS с DB BCS с MA BCS с UBS BCS с PGR BCS с VOO BCS с HSBC BCS с BAC BCS с SMH
Популярные сравнения:
BCS с INDEX BCS с SDS BCS с DB BCS с MA BCS с UBS BCS с PGR BCS с VOO BCS с HSBC BCS с BAC BCS с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barclays PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,525.40%
2,136.38%
BCS (Barclays PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Barclays PLC показал доход в 21.15% с начала года и 56.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barclays PLC составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.46%9.82%-3.03%2.99%21.15%
2024-4.32%16.33%11.18%8.36%10.84%-5.64%11.30%3.40%-0.16%2.14%8.62%-1.41%76.25%
202318.97%-6.09%-15.01%12.24%-6.82%4.52%1.65%-4.24%3.73%-17.46%12.29%9.14%6.02%
20225.22%-9.09%-18.36%-5.70%16.51%-12.44%2.50%1.29%-17.84%8.13%14.88%-1.89%-21.90%
2021-8.89%22.02%15.86%-6.45%10.55%-8.79%1.45%5.82%0.68%8.43%-11.53%4.55%31.70%
2020-7.56%-9.13%-41.17%16.78%6.99%0.00%-7.42%11.07%-13.92%10.38%28.75%12.22%-12.84%
201910.87%6.07%-7.62%7.00%-12.73%1.88%-1.71%-9.40%10.54%17.58%2.08%8.06%31.96%
20184.31%3.34%1.55%-2.37%-7.45%-6.09%3.09%-8.29%-4.38%-1.79%-5.92%-8.83%-29.25%
20170.64%1.08%1.35%-3.82%-0.37%-1.67%1.32%-7.57%4.86%-4.93%5.18%5.31%0.47%
2016-16.82%-12.43%-6.80%16.59%5.27%-28.17%8.42%11.25%-4.61%6.10%16.59%2.33%-12.83%
2015-6.46%12.96%-6.87%8.03%5.45%-0.54%9.37%-10.97%-7.34%-3.72%-5.08%-3.64%-11.42%
2014-1.27%-3.76%-7.65%8.98%-3.06%-11.56%3.90%-0.73%-1.27%3.98%-0.29%-1.83%-15.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCS составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barclays PLC (BCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
^GSPC: 1.94

Barclays PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.46
BCS (Barclays PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barclays PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.42$0.38$0.31$0.17$0.31$0.36$0.24$0.15$0.25$0.39$0.43

Дивидендный доход

2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barclays PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.39
2014$0.23$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BCS: 2.7%
У Barclays PLC дивидендная доходность составляет 2.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BCS: 24.1%
У Barclays PLC коэффициент выплат составляет 24.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Barclays PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-10.07%
BCS (Barclays PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Barclays PLC показал максимальную просадку в 94.39%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Barclays PLC составляет 51.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.39%26 февр. 2007 г.48323 янв. 2009 г.———
-52.74%20 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.10811 мар. 1999 г.163
-40.97%20 мая 2002 г.20512 мар. 2003 г.14810 окт. 2003 г.353
-36.76%15 мар. 1991 г.2302 апр. 1992 г.3177 июл. 1993 г.547
-34.05%26 апр. 2001 г.10021 сент. 2001 г.724 янв. 2002 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Barclays PLC составляет 19.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
14.23%
BCS (Barclays PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barclays PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Barclays PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
BCS: 8.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCS коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BCS: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCS коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BCS: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCS коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
BCS: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию