Hennessy Total Return Fund (HDOGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HDOGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HDOGX
Комиссия HDOGX составляет 1.77% в год. В категории Diversified Portfolio есть 515 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | HDOGX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | HDOGX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | HDOGX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | HDOGX vs BWBIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | HDOGX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы HDOGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HDOGX на PortfoliosLab — 42. В категории Diversified Portfolio есть 401 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | HDOGX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | HDOGX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | HDOGX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | HDOGX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | HDOGX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы HDOGX по доходности (с начала года)
Доходность HDOGX с начала года составляет 4.99%. В категории Diversified Portfolio есть 319 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | HDOGX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | HDOGX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | HDOGX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | HDOGX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | HDOGX vs IOEZX |
Альтернативы HDOGX с наименьшей волатильностью
Волатильность HDOGX за 1 год составляет 7.82%. В категории Diversified Portfolio есть 205 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | HDOGX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | HDOGX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | HDOGX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | HDOGX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | HDOGX vs CSTAX |
Альтернативы HDOGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HDOGX за 1 год составляет -5.67%. В категории Diversified Portfolio есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | HDOGX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | HDOGX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | HDOGX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | HDOGX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | HDOGX vs CSTAX |
Другие фонды от Hennessy
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hennessy, включая HFMDX, HFCGX, HJPNX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | Mid Cap Blend Equities | 24 | 17.06% | — | сент. 2003 г. | HDOGX vs HFMDX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 29 | 12.05% | — | нояб. 1996 г. | HDOGX vs HFCGX | |
| Hennessy Japan Fund | Japan Equities | 37 | 18.60% | — | окт. 2003 г. | HDOGX vs HJPNX | |
| Hennessy Midstream Fund | Energy Equities | 30 | 17.44% | — | дек. 2013 г. | HDOGX vs HMSIX | |
| Hennessy Focus Fund | Mid Cap Growth Equities | 9 | 4.02% | — | янв. 1997 г. | HDOGX vs HFCSX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | Large Cap Value Equities | 85 | 12.39% | — | нояб. 1996 г. | HDOGX vs HFCVX | |
| Hennessy Gas Utility Fund | Utilities Equities | 30 | 11.83% | — | май 1989 г. | HDOGX vs GASFX | |
| Hennessy Japan Small Cap Fund | Japan Equities | 37 | 12.12% | — | авг. 2007 г. | HDOGX vs HJPSX | |
| Hennessy Balanced Fund | Diversified Portfolio | 74 | 6.21% | — | март 1996 г. | HDOGX vs HBFBX | |
| Hennessy Midstream Fund Investor Class | MLPs | 29 | 17.29% | — | дек. 2013 г. | HDOGX vs HMSFX |
Часто сравнивают с HDOGX
Инвесторы чаще всего сравнивают HDOGX с HNRIX, FIQDX, FSRKX. Эти 11 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HDOGX с любым фондом или акцией
Сравните HDOGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HDOGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Hennessy Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HDOGX.
Изучите диверсификаторы HDOGX