CWFIX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) относится к категории High Yield Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CWFIX

Комиссия CWFIX составляет 0.49% в год. В категории High Yield Bonds есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2008 г.	CWFIX vs FHYSX
VWEAX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	0.12%	25.80B	нояб. 2001 г.	CWFIX vs VWEAX
PIAMX	PIA High Yield (MACS) Fund	0.20%	—	дек. 2017 г.	CWFIX vs PIAMX
VWEHX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	0.22%	25.80B	дек. 1978 г.	CWFIX vs VWEHX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	0.29%	—	нояб. 2020 г.	CWFIX vs CRDOX

Лучшие альтернативы CWFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CWFIX на PortfoliosLab — 96. В категории High Yield Bonds есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	100	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	100	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	100	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
PSHNX	Penn Capital Short Duration High Income Fund	96	—	июль 2017 г.	CWFIX vs PSHNX
PRFRX	T. Rowe Price Floating Rate Fund	96	—	июль 2011 г.	CWFIX vs PRFRX

Лучшие альтернативы CWFIX по доходности (с начала года)

Доходность CWFIX с начала года составляет 1.61%. В категории High Yield Bonds есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 8.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	8.81%	—	нояб. 1977 г.	CWFIX vs FAGIX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	8.39%	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
FIQTX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.99%	—	окт. 2018 г.	CWFIX vs FIQTX
FAHCX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.94%	—	июль 1995 г.	CWFIX vs FAHCX
FAHYX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.76%	—	янв. 1987 г.	CWFIX vs FAHYX

Альтернативы CWFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CWFIX за 1 год составляет 1.51%. В категории High Yield Bonds есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.88%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	0.88%	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	0.88%	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	1.64%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs SCFIX
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	1.70%	—	авг. 2002 г.	CWFIX vs OSTIX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	1.82%	—	дек. 2012 г.	CWFIX vs MDHVX

Альтернативы CWFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CWFIX за 1 год составляет -1.13%. В категории High Yield Bonds есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	-0.10%	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	-0.19%	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	-0.21%	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	-1.06%	—	дек. 2012 г.	CWFIX vs MDHVX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	-1.11%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs SCFIX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	36	6.00%	—	дек. 1985 г.	CWFIX vs HRCPX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	57	2.36%	—	сент. 1987 г.	CWFIX vs BERIX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	54	15.02%	—	окт. 2006 г.	CWFIX vs UMBMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	9.07%	—	авг. 1998 г.	CWFIX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	90	25.12%	—	февр. 2013 г.	CWFIX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	34	0.63%	—	сент. 2011 г.	CWFIX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.78%	—	нояб. 1996 г.	CWFIX vs SCPZX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	86	35.95%	—	июнь 2017 г.	CWFIX vs CWSGX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	61	9.53%	—	дек. 1986 г.	CWFIX vs HRCVX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	64	23.79%	—	май 1993 г.	CWFIX vs HRSCX

Часто сравнивают с CWFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CWFIX с IPHYX, KHYAX, SSTHX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IPHYX	Voya High Yield Portfolio	High Yield Bonds	44	1.17%	—	май 2004 г.	CWFIX vs IPHYX
KHYAX	DWS High Income Fund	High Yield Bonds	70	1.45%	—	янв. 1978 г.	CWFIX vs KHYAX
SSTHX	Allspring Short-Term High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	88	1.25%	—	февр. 2000 г.	CWFIX vs SSTHX
CHYDX	Calamos High Income Opportunities Fund	High Yield Bonds	88	2.03%	—	авг. 1999 г.	CWFIX vs CHYDX
CIK	Credit Suisse Asset Management Income Fund	High Yield Bonds	1	-9.23%	—	февр. 1987 г.	CWFIX vs CIK
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	48	21.35%	—	март 2012 г.	CWFIX vs CWSIX
TPHAX	Timothy Plan High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	67	1.87%	—	май 2007 г.	CWFIX vs TPHAX
SDHY	PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund	High Yield Bonds	11	1.63%	—	—	CWFIX vs SDHY
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	11.04%	—	май 2002 г.	CWFIX vs BERCX
CIF	MFS Intermediate High Income Fund	High Yield Bonds	—	—	—	июль 1988 г.	CWFIX vs CIF
NHS	Neuberger Berman High Yield Strategies Fund	High Yield Bonds	2	-10.80%	—	июль 2003 г.	CWFIX vs NHS
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	92	1.71%	—	авг. 2000 г.	CWFIX vs FFRHX
FYAIX	Access Flex High Yield ProFund	High Yield Bonds	27	0.96%	—	дек. 2004 г.	CWFIX vs FYAIX
WHGHX	Westwood High Income Fund	High Yield Bonds	84	3.96%	—	дек. 2011 г.	CWFIX vs WHGHX
BCAAX	BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund	High Yield Bonds	34	0.04%	—	сент. 2002 г.	CWFIX vs BCAAX
DHF	Dimensional High Yield Fund	High Yield Bonds	5	0.33%	—	янв. 2013 г.	CWFIX vs DHF
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.50%	—	февр. 2001 г.	CWFIX vs SCCIX
BRHYX	BlackRock High Yield K	High Yield Bonds	77	1.52%	—	янв. 2001 г.	CWFIX vs BRHYX
BGH	Barings Global Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	5	-2.11%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs BGH
RBNNX	Robinson Opportunistic Income Fund	High Yield Bonds	6	-1.76%	—	дек. 2015 г.	CWFIX vs RBNNX

Сравните CWFIX с любым фондом или акцией

Сравните CWFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CWFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Short Duration High Yield Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWFIX.

Изучите диверсификаторы CWFIX

Альтернативы Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX)