CWFIX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) относится к категории High Yield Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CWFIX

Комиссия CWFIX составляет 0.49% в год. В категории High Yield Bonds есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2008 г.	CWFIX vs FHYSX
VWEAX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	0.13%	25.70B	нояб. 2001 г.	CWFIX vs VWEAX
PIAMX	PIA High Yield (MACS) Fund	0.20%	—	дек. 2017 г.	CWFIX vs PIAMX
VWEHX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	0.23%	25.70B	дек. 1978 г.	CWFIX vs VWEHX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	0.29%	—	нояб. 2020 г.	CWFIX vs CRDOX

Лучшие альтернативы CWFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CWFIX на PortfoliosLab — 97. В категории High Yield Bonds есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	100	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	100	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	100	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
FSHNX	Fidelity Series High Income Fund	97	—	март 2011 г.	CWFIX vs FSHNX
SHYPX	American Beacon SiM High Yld Opps Fund	96	—	февр. 2011 г.	CWFIX vs SHYPX

Лучшие альтернативы CWFIX по доходности (с начала года)

Доходность CWFIX с начала года составляет 1.50%. В категории High Yield Bonds есть 117 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 8.43%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	8.43%	—	нояб. 1977 г.	CWFIX vs FAGIX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	7.97%	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
FIQTX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.64%	—	окт. 2018 г.	CWFIX vs FIQTX
FAHCX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.59%	—	июль 1995 г.	CWFIX vs FAHCX
FAHYX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.52%	—	янв. 1987 г.	CWFIX vs FAHYX

Альтернативы CWFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CWFIX за 1 год составляет 1.49%. В категории High Yield Bonds есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.88%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	0.88%	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	0.88%	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	1.63%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs SCFIX
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	1.69%	—	авг. 2002 г.	CWFIX vs OSTIX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	1.79%	—	дек. 2012 г.	CWFIX vs MDHVX

Альтернативы CWFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CWFIX за 1 год составляет -1.13%. В категории High Yield Bonds есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	-0.10%	—	сент. 2010 г.	CWFIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	-0.19%	—	март 2019 г.	CWFIX vs CCLFX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	-0.21%	—	дек. 2014 г.	CWFIX vs XILSX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	-1.06%	—	дек. 2012 г.	CWFIX vs MDHVX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	-1.11%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs SCFIX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	50	11.31%	—	дек. 1985 г.	CWFIX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	49	13.58%	—	окт. 2006 г.	CWFIX vs UMBMX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	CWFIX vs BERIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	CWFIX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	86	23.83%	—	февр. 2013 г.	CWFIX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	44	0.79%	—	сент. 2011 г.	CWFIX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.85%	—	нояб. 1996 г.	CWFIX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	66	10.11%	—	дек. 1986 г.	CWFIX vs HRCVX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	77	28.62%	—	июнь 2017 г.	CWFIX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	39	18.18%	—	март 2012 г.	CWFIX vs CWSIX

Часто сравнивают с CWFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CWFIX с IPHYX, KHYAX, SSTHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IPHYX	Voya High Yield Portfolio	High Yield Bonds	46	1.29%	—	май 2004 г.	CWFIX vs IPHYX
KHYAX	DWS High Income Fund	High Yield Bonds	79	1.45%	—	янв. 1978 г.	CWFIX vs KHYAX
SSTHX	Allspring Short-Term High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	89	1.51%	—	февр. 2000 г.	CWFIX vs SSTHX
CHYDX	Calamos High Income Opportunities Fund	High Yield Bonds	90	1.90%	—	авг. 1999 г.	CWFIX vs CHYDX
CIK	Credit Suisse Asset Management Income Fund	High Yield Bonds	1	-8.49%	—	февр. 1987 г.	CWFIX vs CIK
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	92	2.05%	—	авг. 2000 г.	CWFIX vs FFRHX
SDHY	PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund	High Yield Bonds	11	-0.17%	—	—	CWFIX vs SDHY
BCAAX	BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund	High Yield Bonds	35	0.33%	—	сент. 2002 г.	CWFIX vs BCAAX
TPHAX	Timothy Plan High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	71	1.75%	—	май 2007 г.	CWFIX vs TPHAX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	10.02%	—	май 2002 г.	CWFIX vs BERCX
NHS	Neuberger Berman High Yield Strategies Fund	High Yield Bonds	2	-8.61%	—	июль 2003 г.	CWFIX vs NHS
WHGHX	Westwood High Income Fund	High Yield Bonds	89	4.46%	—	дек. 2011 г.	CWFIX vs WHGHX
CIF	MFS Intermediate High Income Fund	High Yield Bonds	7	-0.48%	—	июль 1988 г.	CWFIX vs CIF
BRHYX	BlackRock High Yield K	High Yield Bonds	81	1.80%	—	янв. 2001 г.	CWFIX vs BRHYX
FYAIX	Access Flex High Yield ProFund	High Yield Bonds	31	0.99%	—	дек. 2004 г.	CWFIX vs FYAIX
DHF	Dimensional High Yield Fund	High Yield Bonds	6	0.86%	—	янв. 2013 г.	CWFIX vs DHF
RBNNX	Robinson Opportunistic Income Fund	High Yield Bonds	13	-0.31%	—	дек. 2015 г.	CWFIX vs RBNNX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.50%	—	февр. 2001 г.	CWFIX vs SCCIX
BGH	Barings Global Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	5	-2.56%	—	окт. 2012 г.	CWFIX vs BGH
RSF	RiverNorth Capital and Income Fund	High Yield Bonds	35	6.49%	—	—	CWFIX vs RSF

Сравните CWFIX с любым фондом или акцией

Сравните CWFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CWFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Short Duration High Yield Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWFIX.

Изучите диверсификаторы CWFIX

Альтернативы Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX)