CLBAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CLBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CLBAX

Комиссия CLBAX составляет 0.58% в год. В категории Diversified Portfolio есть 222 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CLBAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CLBAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CLBAX vs TSAIX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	CLBAX vs VBAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CLBAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы CLBAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CLBAX на PortfoliosLab — 76. В категории Diversified Portfolio есть 111 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CLBAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CLBAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	CLBAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	CLBAX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	CLBAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы CLBAX по доходности (с начала года)

Доходность CLBAX с начала года составляет 8.91%. В категории Diversified Portfolio есть 149 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	CLBAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	CLBAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	CLBAX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	CLBAX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	CLBAX vs TIBIX

Альтернативы CLBAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CLBAX за 1 год составляет 9.26%. В категории Diversified Portfolio есть 337 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	CLBAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	CLBAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	CLBAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	CLBAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	CLBAX vs CSTAX

Альтернативы CLBAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CLBAX за 1 год составляет -7.03%. В категории Diversified Portfolio есть 347 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CLBAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CLBAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CLBAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CLBAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	CLBAX vs CSTAX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	CLBAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	CLBAX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	CLBAX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	CLBAX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	CLBAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	CLBAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	CLBAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	CLBAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	CLBAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	CLBAX vs AMCPX

Часто сравнивают с CLBAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CLBAX с FSRTX, FCSRX, CAIBX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSRTX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	84	6.26%	—	сент. 2005 г.	CLBAX vs FSRTX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.97%	—	сент. 2005 г.	CLBAX vs FCSRX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	77	9.00%	—	июль 1987 г.	CLBAX vs CAIBX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	CLBAX vs PUDZX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	CLBAX vs FSRRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	CLBAX vs FSRKX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	CLBAX vs BWBIX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.47%	—	сент. 2005 г.	CLBAX vs FSIRX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	83	13.59%	—	дек. 2019 г.	CLBAX vs BLNDX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	CLBAX vs FIQDX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	CLBAX vs QBDSX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	32	11.70%	—	дек. 2005 г.	CLBAX vs SMIFX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	CLBAX vs VTMFX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	93	12.92%	—	дек. 1991 г.	CLBAX vs AOBLX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	24	13.57%	—	авг. 2011 г.	CLBAX vs DGIFX
BRUFX	Bruce Fund	Diversified Portfolio	90	15.08%	—	март 1968 г.	CLBAX vs BRUFX

Сравните CLBAX с любым фондом или акцией

Сравните CLBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CLBAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class 529-A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CLBAX.

Изучите диверсификаторы CLBAX

Альтернативы American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX)