American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class 529-A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) показал доход в -2.88% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLBAX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CLBAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

American Funds American Balanced Fund Class 529-A: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.59, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 19.02.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.97%) было выше, чем в снижении (64.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CLBAX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CLBAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class 529-A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class 529-A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds American Balanced Fund Class 529-A показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class 529-A составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.