BDJ — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BDJ. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BDJ

Комиссия BDJ составляет 0.86% в год. В категории Derivative Income есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	BDJ vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	BDJ vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.59%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	BDJ vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	BDJ vs ENHNX

Лучшие альтернативы BDJ по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BDJ на PortfoliosLab — 43. В категории Derivative Income есть 9 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	86	—	апр. 2004 г.	BDJ vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	70	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	70	—	апр. 1998 г.	BDJ vs BMCIX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	69	—	февр. 2007 г.	BDJ vs NIE
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	68	—	март 2006 г.	BDJ vs SCAUX

Лучшие альтернативы BDJ по доходности (с начала года)

Доходность BDJ с начала года составляет 6.43%. В категории Derivative Income есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	14.87%	—	сент. 2021 г.	BDJ vs ECAT
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	11.66%	—	апр. 2004 г.	BDJ vs CII
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	11.56%	—	апр. 1998 г.	BDJ vs BMCIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	11.43%	—	янв. 2007 г.	BDJ vs QQQX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	11.42%	—	май 1998 г.	BDJ vs BMEAX

Альтернативы BDJ с наименьшей волатильностью

Волатильность BDJ за 1 год составляет 12.20%. В категории Derivative Income есть 12 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.71%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.76%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.78%	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.87%	—	дек. 2017 г.	BDJ vs SCJIX
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	9.51%	—	окт. 2009 г.	BDJ vs MENYX

Альтернативы BDJ с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BDJ за 1 год составляет -12.28%. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.26%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	BDJ vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	BDJ vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	BDJ vs EQTIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	-7.41%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая WFSPX, BDMIX, LIVIX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $11B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	BDJ vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	BDJ vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	BDJ vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	BDJ vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	BDJ vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	BDJ vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	BDJ vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	BDJ vs FAMRX
VTMSX	Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	80	22.38%	10.70B	март 1999 г.	BDJ vs VTMSX
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Clas...	Total Bond Market	69	1.77%	—	февр. 2008 г.	BDJ vs BSIIX

Часто сравнивают с BDJ

Инвесторы чаще всего сравнивают BDJ с JEPQ, JEPI, BHK. Эти 19 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	60	7.89%	40.37B	май 2022 г.	BDJ vs JEPQ
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	35	3.70%	45.17B	май 2020 г.	BDJ vs JEPI
BHK	BlackRock Core Bond Trust		59	0.51%	—	—	BDJ vs BHK
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	BDJ vs VOO
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	41	6.96%	—	февр. 2007 г.	BDJ vs EXG
SPHIX	Fidelity High Income Fund	High Yield Bonds	92	3.32%	—	авг. 1990 г.	BDJ vs SPHIX
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	56	9.02%	16.82B	май 2013 г.	BDJ vs DGRW
BOE	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	Derivative Income	35	9.06%	—	май 2005 г.	BDJ vs BOE
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	BDJ vs SPY
BGY	BlackRock Enhanced International Dividend Trust	Derivative Income	10	2.38%	—	май 2007 г.	BDJ vs BGY
BST	BlackRock Science and Technology Trust		82	18.42%	—	—	BDJ vs BST
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	65	11.25%	95.15B	янв. 2004 г.	BDJ vs ITOT
SRLN	State Street Blackstone Senior Loan ETF	Bank Loan, High Yield Bonds	53	1.26%	5.30B	апр. 2013 г.	BDJ vs SRLN
LPWRX	BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund	Target Retirement Date	51	12.47%	—	окт. 2019 г.	BDJ vs LPWRX
LIWKX	BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.40%	—	окт. 2019 г.	BDJ vs LIWKX
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	Municipal Bonds	18	10.10%	—	апр. 1998 г.	BDJ vs NMI
SSCGX	SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth F...	Small Cap Growth Equities	34	15.11%	—	апр. 1992 г.	BDJ vs SSCGX
PBAIX	BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona...	Tactical Allocation	77	9.87%	—	июнь 1993 г.	BDJ vs PBAIX
R1GB.L	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc	Large Cap Growth Equities	27	2.97%	—	июнь 2023 г.	BDJ vs R1GB.L

Сравните BDJ с любым фондом или акцией

Сравните BDJ с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BDJ фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BDJ.

Изучите диверсификаторы BDJ

Альтернативы BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ)