BDJ — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BDJ. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BDJ

Комиссия BDJ составляет 0.86% в год. В категории Derivative Income есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	BDJ vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	BDJ vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.63%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	BDJ vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	BDJ vs ENHNX

Лучшие альтернативы BDJ по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BDJ на PortfoliosLab — 22. В категории Derivative Income есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	85	—	апр. 2004 г.	BDJ vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	82	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	71	—	март 2006 г.	BDJ vs SCAUX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	70	—	февр. 2007 г.	BDJ vs NIE
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	55	236.88M	февр. 2016 г.	BDJ vs PUTW

Лучшие альтернативы BDJ по доходности (с начала года)

Доходность BDJ с начала года составляет 0.25%. В категории Derivative Income есть 21 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.67%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	17.67%	—	дек. 2013 г.	BDJ vs CLPAX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	11.56%	—	апр. 2004 г.	BDJ vs CII
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	11.23%	—	сент. 2021 г.	BDJ vs ECAT
TCBIX	The Covered Bridge Fund	11.04%	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	10.90%	—	февр. 2007 г.	BDJ vs NIE

Альтернативы BDJ с наименьшей волатильностью

Волатильность BDJ за 1 год составляет 11.92%. В категории Derivative Income есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.34%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.34%	—	дек. 2017 г.	BDJ vs SCJIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.54%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.60%	—	авг. 2018 г.	BDJ vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.64%	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	BDJ vs PUTW

Альтернативы BDJ с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BDJ за 1 год составляет -12.28%. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	-4.07%	—	окт. 2009 г.	BDJ vs MENYX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	BDJ vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	BDJ vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	BDJ vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	BDJ vs EQTIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	BDJ vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	BDJ vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	BDJ vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	BDJ vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	BDJ vs WFSPX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	BDJ vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	BDJ vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	BDJ vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	BDJ vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	73	43.98%	—	апр. 2000 г.	BDJ vs BGSAX

Часто сравнивают с BDJ

Инвесторы чаще всего сравнивают BDJ с JEPQ, JEPI, BHK. Эти 19 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	74	9.54%	39.63B	май 2022 г.	BDJ vs JEPQ
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	0.15%	44.59B	май 2020 г.	BDJ vs JEPI
BHK	BlackRock Core Bond Trust		36	-2.76%	—	—	BDJ vs BHK
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	BDJ vs VOO
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	BDJ vs EXG
SPHIX	Fidelity High Income Fund	High Yield Bonds	95	3.57%	—	авг. 1990 г.	BDJ vs SPHIX
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	60	9.10%	16.64B	май 2013 г.	BDJ vs DGRW
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	BDJ vs SPY
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.25%	93.42B	янв. 2004 г.	BDJ vs ITOT
BGY	BlackRock Enhanced International Dividend Trust	Derivative Income	7	1.94%	—	май 2007 г.	BDJ vs BGY
SRLN	SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	52	0.68%	5.25B	апр. 2013 г.	BDJ vs SRLN
BOE	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	Derivative Income	24	6.24%	—	май 2005 г.	BDJ vs BOE
BST	BlackRock Science and Technology Trust		88	24.81%	—	—	BDJ vs BST
LIWKX	BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.22%	—	окт. 2019 г.	BDJ vs LIWKX
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	Municipal Bonds	18	11.65%	—	апр. 1998 г.	BDJ vs NMI
R1GB.L	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc	Large Cap Growth Equities	45	6.85%	—	июнь 2023 г.	BDJ vs R1GB.L
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	BDJ vs SIFAX
LPWRX	BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund	Target Retirement Date	54	13.78%	—	окт. 2019 г.	BDJ vs LPWRX
SSCGX	SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth F...	Small Cap Growth Equities	30	15.02%	—	апр. 1992 г.	BDJ vs SSCGX

Сравните BDJ с любым фондом или акцией

Сравните BDJ с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BDJ фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BDJ.

Изучите диверсификаторы BDJ

Альтернативы BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ)