XPTFX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) относится к категории Bank Loan. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают XPTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы XPTFX

Комиссия XPTFX составляет 0.41% в год. В категории Bank Loan нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.47%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	0.47%	—	март 2008 г.	XPTFX vs EIFAX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	0.54%	—	окт. 2014 г.	XPTFX vs SFHIX
RPIFX	T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	0.57%	—	янв. 2008 г.	XPTFX vs RPIFX
LFRIX	Lord Abbett Floating Rate Fund	0.60%	—	дек. 2007 г.	XPTFX vs LFRIX
TFAIX	T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I	0.63%	—	нояб. 2016 г.	XPTFX vs TFAIX

Лучшие альтернативы XPTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность XPTFX на PortfoliosLab — 88. В категории Bank Loan есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	100	—	сент. 2016 г.	XPTFX vs RCRIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	99	—	июнь 2023 г.	XPTFX vs CAPIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	98	—	нояб. 2013 г.	XPTFX vs PYFRX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	97	—	февр. 2006 г.	XPTFX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	96	—	март 2011 г.	XPTFX vs FRFZX

Лучшие альтернативы XPTFX по доходности (с начала года)

Доходность XPTFX с начала года составляет 3.23%. В категории Bank Loan есть 1 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSFYX	Victory Floating Rate Fund	3.35%	—	дек. 2009 г.	XPTFX vs RSFYX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	2.38%	—	июнь 2023 г.	XPTFX vs CAPIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	2.29%	—	февр. 2006 г.	XPTFX vs SAMBX
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	2.25%	—	сент. 2016 г.	XPTFX vs RCRIX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	2.18%	—	март 2011 г.	XPTFX vs FRFZX

Альтернативы XPTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность XPTFX за 1 год составляет 2.94%. В категории Bank Loan есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.77%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	0.77%	—	сент. 2016 г.	XPTFX vs RCRIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	1.24%	—	нояб. 2013 г.	XPTFX vs PYFRX
DFLYX	BNY Mellon Floating Rate Income Fund	1.36%	—	сент. 2013 г.	XPTFX vs DFLYX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	1.67%	—	окт. 2014 г.	XPTFX vs SFHIX
FLOTX	Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund	1.68%	—	дек. 2017 г.	XPTFX vs FLOTX

Альтернативы XPTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка XPTFX за 1 год составляет -1.96%. В категории Bank Loan есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.19%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	-0.19%	—	сент. 2016 г.	XPTFX vs RCRIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	-0.78%	—	февр. 2006 г.	XPTFX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	-0.85%	—	март 2011 г.	XPTFX vs FRFZX
CFOIX	Calvert Floating-Rate Advantage Fund	-0.88%	—	окт. 2017 г.	XPTFX vs CFOIX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	-0.88%	—	янв. 2008 г.	XPTFX vs PSFIX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	86	10.69%	—	март 2005 г.	XPTFX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	2.57%	—	сент. 2005 г.	XPTFX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	8	-0.56%	—	сент. 2008 г.	XPTFX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	16	8.90%	—	февр. 1986 г.	XPTFX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	45	4.66%	—	окт. 2002 г.	XPTFX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	0.02%	—	авг. 1984 г.	XPTFX vs FGSAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	72	1.02%	—	дек. 2008 г.	XPTFX vs FHYSX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-6.07%	—	дек. 1995 г.	XPTFX vs BEARX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	66	1.04%	—	нояб. 2002 г.	XPTFX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	60	1.34%	—	авг. 1984 г.	XPTFX vs FHYTX

Часто сравнивают с XPTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают XPTFX с CDX, BFRAX, XPRTX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CDX	Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	High Yield Bonds	6	-1.58%	398.24M	февр. 2022 г.	XPTFX vs CDX
BFRAX	BlackRock Floating Rate Income Fund	Bank Loan	62	0.32%	—	нояб. 1989 г.	XPTFX vs BFRAX
XPRTX	Invesco Senior Loan Fund	Bank Loan	6	-1.33%	—	окт. 1989 г.	XPTFX vs XPRTX
ARTUX	Artisan Floating Rate Fund	Bank Loan	82	1.10%	—	нояб. 2021 г.	XPTFX vs ARTUX
PFLRX	Putnam Floating Rate Income Fund	Bank Loan	34	-0.14%	—	авг. 2004 г.	XPTFX vs PFLRX
JFIIX	John Hancock Funds Floating Rate Income Fund	Bank Loan	54	0.35%	—	янв. 2008 г.	XPTFX vs JFIIX
DAFRX	Dunham Floating Rate Bond Fund	Bank Loan	86	2.14%	—	окт. 2013 г.	XPTFX vs DAFRX
CHIAX	Credit Suisse Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	49	0.80%	—	март 1999 г.	XPTFX vs CHIAX
FLARX	Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A	Bank Loan	84	1.44%	—	февр. 2007 г.	XPTFX vs FLARX
CREDX	BlackRock Credit Strategies Fund	Bank Loan	64	1.42%	—	февр. 2019 г.	XPTFX vs CREDX
GIFIX	Guggenheim Floating Rate Strategies Fund	Bank Loan	64	1.35%	—	нояб. 2011 г.	XPTFX vs GIFIX
JPHSX	JPMorgan Floating Rate Income Fund	Bank Loan	50	1.20%	—	май 2011 г.	XPTFX vs JPHSX
LSFYX	Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Incom...	Bank Loan	68	0.92%	—	сент. 2011 г.	XPTFX vs LSFYX
AFRAX	Invesco Floating Rate ESG Fund	Bank Loan	49	0.10%	—	апр. 1997 г.	XPTFX vs AFRAX
OOSAX	Invesco Senior Floating Rate Fund	Bank Loan	10	-0.98%	—	сент. 1999 г.	XPTFX vs OOSAX
DFRPX	DWS Floating Rate Fund Class S	Bank Loan	—	—	—	июнь 2007 г.	XPTFX vs DFRPX
FFRSX	Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	Bank Loan	89	0.66%	—	дек. 2010 г.	XPTFX vs FFRSX
PAFRX	T. Rowe Price Floating Rate Fund	Bank Loan	84	0.65%	—	июль 2011 г.	XPTFX vs PAFRX
EIBLX	Eaton Vance Floating Rate Fund	Bank Loan	49	0.49%	—	янв. 2001 г.	XPTFX vs EIBLX
FCT	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	Bank Loan	19	0.84%	—	янв. 2013 г.	XPTFX vs FCT

Сравните XPTFX с любым фондом или акцией

Сравните XPTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к XPTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с XPTFX.

Изучите диверсификаторы XPTFX

Альтернативы Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX)