SOKAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOKAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOKAX

Комиссия SOKAX составляет 0.35% в год. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SOKAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SOKAX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	63.70B	дек. 2000 г.	SOKAX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SOKAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SOKAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SOKAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOKAX на PortfoliosLab — 75. В категории Diversified Portfolio есть 79 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	97	—	дек. 2002 г.	SOKAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	SOKAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	92	—	сент. 2003 г.	SOKAX vs FMUAX
RPFCX	Davis Appreciation & Income Fund	92	—	апр. 1992 г.	SOKAX vs RPFCX

Лучшие альтернативы SOKAX по доходности (с начала года)

Доходность SOKAX с начала года составляет 6.77%. В категории Diversified Portfolio есть 234 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.80%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	27.80%	—	янв. 1998 г.	SOKAX vs EKBAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	20.37%	—	май 2004 г.	SOKAX vs IOEZX
GRSPX	Greenspring Fund	18.32%	—	июнь 1983 г.	SOKAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.24%	—	авг. 1998 г.	SOKAX vs MHELX
BRUFX	Bruce Fund	16.54%	—	март 1968 г.	SOKAX vs BRUFX

Альтернативы SOKAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOKAX за 1 год составляет 7.22%. В категории Diversified Portfolio есть 174 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.84%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.84%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	SOKAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.96%	—	апр. 2003 г.	SOKAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.09%	—	сент. 2012 г.	SOKAX vs CSTAX

Альтернативы SOKAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOKAX за 1 год составляет -5.71%. В категории Diversified Portfolio есть 191 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SOKAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SOKAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SOKAX vs CSTAX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, SEATX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	2.14%	—	дек. 2006 г.	SOKAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	56	1.52%	—	дек. 2005 г.	SOKAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	72	2.22%	—	сент. 2007 г.	SOKAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	41	8.58%	—	июль 2010 г.	SOKAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	53	9.61%	—	дек. 2013 г.	SOKAX vs SPINX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	56	17.56%	—	янв. 1995 г.	SOKAX vs SIEMX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	58	10.81%	—	дек. 1989 г.	SOKAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	38	8.44%	—	апр. 2015 г.	SOKAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	70	0.90%	—	сент. 1989 г.	SOKAX vs SEIMX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	50	-0.31%	—	авг. 1998 г.	SOKAX vs SBDAX

Часто сравнивают с SOKAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOKAX с FIQDX, QBDSX, FSRRX. Эти 17 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.68%	—	окт. 2018 г.	SOKAX vs FIQDX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	4	-0.38%	—	авг. 2013 г.	SOKAX vs QBDSX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	91	8.03%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSRRX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	6.32%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FCSRX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	12	2.76%	—	дек. 2017 г.	SOKAX vs BWBIX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	SOKAX vs PUDZX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	48	9.18%	—	июнь 2002 г.	SOKAX vs SPIIX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.81%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSIRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	86	6.77%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSRKX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	44	7.95%	—	февр. 2022 г.	SOKAX vs FYMIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	74	12.04%	—	дек. 2019 г.	SOKAX vs BLNDX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	80	5.82%	—	март 2010 г.	SOKAX vs SMSAX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	10	-1.06%	—	апр. 2004 г.	SOKAX vs LDRAX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	20	13.31%	—	авг. 2011 г.	SOKAX vs DGIFX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	25	10.46%	—	дек. 2005 г.	SOKAX vs SMIFX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	91	12.21%	—	дек. 1991 г.	SOKAX vs AOBLX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	Diversified Portfolio	91	12.25%	—	дек. 1991 г.	SOKAX vs AYBLX

Сравните SOKAX с любым фондом или акцией

Сравните SOKAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOKAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOKAX.

Изучите диверсификаторы SOKAX

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX)