SOKAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOKAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SOKAX

Комиссия SOKAX составляет 0.35% в год. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SOKAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SOKAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SOKAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SOKAX vs BWBIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SOKAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SOKAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SOKAX на PortfoliosLab — 71. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SOKAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SOKAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	SOKAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	SOKAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы SOKAX по доходности (с начала года)

Доходность SOKAX с начала года составляет 6.22%. В категории Diversified Portfolio есть 228 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	33.82%	—	янв. 1998 г.	SOKAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.42%	—	июнь 1983 г.	SOKAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.08%	—	авг. 1998 г.	SOKAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.76%	—	дек. 2002 г.	SOKAX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.95%	—	май 2004 г.	SOKAX vs IOEZX

Альтернативы SOKAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SOKAX за 1 год составляет 7.22%. В категории Diversified Portfolio есть 180 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.83%	—	апр. 2012 г.	SOKAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SOKAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	SOKAX vs CSTAX

Альтернативы SOKAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SOKAX за 1 год составляет -5.71%. В категории Diversified Portfolio есть 191 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SOKAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SOKAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SOKAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SOKAX vs CSTAX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, SEATX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	1.77%	—	дек. 2006 г.	SOKAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	61	1.15%	—	дек. 2005 г.	SOKAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	57	2.33%	—	сент. 2007 г.	SOKAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	44	6.33%	—	июль 2010 г.	SOKAX vs SDLAX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	79	23.65%	—	янв. 1995 г.	SOKAX vs SIEMX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	57	8.09%	—	дек. 2013 г.	SOKAX vs SPINX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	45	8.57%	—	дек. 1989 г.	SOKAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	38	7.02%	—	апр. 2015 г.	SOKAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.27%	—	сент. 1989 г.	SOKAX vs SEIMX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	57	0.18%	—	авг. 1998 г.	SOKAX vs SBDAX

Часто сравнивают с SOKAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SOKAX с FIQDX, QBDSX, FSRRX. Эти 14 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	88	5.88%	—	окт. 2018 г.	SOKAX vs FIQDX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	4	-0.63%	—	авг. 2013 г.	SOKAX vs QBDSX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	87	5.74%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSRRX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.28%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FCSRX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	79	9.68%	—	дек. 2010 г.	SOKAX vs PUDZX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	52	7.70%	—	июнь 2002 г.	SOKAX vs SPIIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	88	5.86%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSRKX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	50	8.11%	—	февр. 2022 г.	SOKAX vs FYMIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	78	10.34%	—	дек. 2019 г.	SOKAX vs BLNDX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	5.79%	—	сент. 2005 г.	SOKAX vs FSIRX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	12	1.47%	—	апр. 2004 г.	SOKAX vs LDRAX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	89	6.83%	—	март 2010 г.	SOKAX vs SMSAX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	25	13.06%	—	авг. 2011 г.	SOKAX vs DGIFX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	34	12.94%	—	дек. 2005 г.	SOKAX vs SMIFX

Сравните SOKAX с любым фондом или акцией

Сравните SOKAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SOKAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOKAX.

Изучите диверсификаторы SOKAX

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX)